Dava kaydı Salesforce'da.

Çünkü dava Salesforce'da. com Service Cloud, destek ajanlarınızın çalışması için merkezi bir yer olduğundan, vaka kaydını anladığınızdan emin olmanız önemlidir.

Standart vaka sahalarını tanıma

Vaka nesnesi, diğer nesneler gibi, standart alanlarla birlikte kutudan çıkar. Ne için kullanıldıklarını ve onları işiniz için nasıl daha da özelleştirebileceğinizi anlamak için bunlardan bazılarına bir göz atın.

Bazı standart kutular arasında

Hesap Adı: Durumun oluşturulduğu Hesaba bakın.
Kişi Adı: Davanın oluşturulduğu belirli Kişiyi (Hesabın içinde) arayın.
Vaka No: Oluşturulan her bir vaka için benzersiz bir tanımlayıcı olarak görev yapan, otomatik oluşturulmuş bir ardışıl sayı sistemi.
Türü: Ürün veya hizmetlerine bağlı olarak farklı kasanın türlerine sahip olabilirsiniz ve seçim listesi değerlerini değiştirebilirsiniz.
Durum: Destek sürecinize bağlı olarak, farklı durum durumlarına sahip olabilirsiniz ve seçim listesi değerlerini değiştirebilirsiniz.
Öncelik: Olgularınızı öncelik sırasına göre sıralayabilir ve buna göre yönetebilir veya atayabilirsiniz. Bu öncelikleri işinize bağlı olarak da değiştirebilirsiniz.
Vaka Nedeni: Özel davanın neden yaratıldığının çeşitli sebepleri var. Müşteri hizmetinizin belirli alanlarını nasıl iyileştireceğinizi belirlemek için işinize bağlı olarak seçim listesi değerlerini değiştirebilir ve bu alanda rapor verebilirsiniz.
Konu: Bu konu kısaca belirtilmiş olan davanın konusu. E-postayla Kasa'yı kullanırsanız, e-postanın konusu bu alana eşlenir. Konsolda bir kutu oluştururken Bilgi yan çubuğunu kullanırsanız, bu alan otomatik olarak ilgili makaleleri aramak ve önermek için kullanılır.
Açıklama: Bu, davanın konusunu açıklayan ve konunun ayrıntısını veren açıklama.
Case Origin: Bu alan, davanın nereden geldiğini, genellikle telefon, e-posta veya web ile tanımlamak için kullanılabilir. Durumların geldiği yerdeki metrikleri görmek ve hangi kanalların daha fazla yatırım yapacaklarını görmek isteyen şirketler için önemlidir.

Vaka sahalarını ve sayfa düzenlerini özelleştirme

Şimdi ortaya çıkan vaka alanlarını iyi kavramış olduğunuza göre Hizmet Bulutu kutusunda, işinizle daha iyi uyum sağlamak için bu alanların ve sayfa düzenlerinin temel özelleştirmelerine bakın.

Kişisel işlemlerinize eşleme yapmak için standart vaka alanlarını değiştirebilir veya özel vaka sahaları oluşturabilirsiniz.

Etiketi veya alanın adını kullanıcıya görüntülendiği gibi değiştirmek için Kurulum menüsüne gidin ve şu adımları izleyin:

Yapılandır'ın altında, Özelleştir'in solundaki geçişe tıklayın.

Genişletilmiş bir liste görünür.
İlk seçeneği, Sekme İsimler ve Etiketler'i tıklayın.

Başka bir genişletilmiş liste görünür.
Sekmeleri ve Etiketleri Yeniden Adlandır'ı tıklayın.

Burada, Salesforce'da sekmelerin bir listesini ve standart sekme adlarını görürsünüz. Burada standart Salesforce adlandırma ve terminolojisini yapılandırabilirsiniz. Örneğin, şirketiniz, standart Salesforce terimi yerine Durumda Bilet veya Hizmet İsteği terimini kullanmak istiyorsa, Durumların yanındaki Düzenle'yi tıklayın ve etiketi burada tekil ve çoğul olarak yeniden adlandırın. Yeni etiketiniz SR gibi sesli bir sesle başlıyorsa, Sesli Ses ile Başla onay kutusunu tıklayın.

Değişikliği benimseyin. Şirketler eski sistemlere eski koşulları sık sık sık sık bağlıyorlar. Büyük resim açısından zararlı olmamasına rağmen, Salesforce'nin terminolojisini yeni sisteminizle birlikte kabul etmeyi düşünün. Kuruluşunuzdan sorumlu olanlar, Salesforce ekosistemiyle kolayca bağlantı kurabilen ve aynı dili konuşan uzun vadedeki idari zorlukları azaltacaktır.
İleri'yi tıklayın.

Yeni Saha Etiketlerini Girin sayfası görüntülenir.
İstediğiniz standard alanın boş alanlara standart adın yakınında bulunmasını ve Kaydet'i tıklayın.

Varsa, Çoğul sütun alanına s eklemeyi ve aynı şekilde Sesli Ses ile Başla onay kutusunu tıklatmayı unutma.

Salesforce'da standart bir kutunun adını değiştirme.

Sayfalarınızı özelleştirme

Hizmet Bulutunda, Kurumsal veya Sınırsız Sürüm'deyseniz kayıtlarınızın organizasyonunu ve düzenini denetlemek için kayıt türleri ve sayfa düzenleri kullanabilirsiniz. Bu, yakalamak istediğiniz alanları ve verileri segmentlere ayırmanın iyi bir yoludur. Örneğin, davalarınıza RMA'lar veya ürün iadeleri ile ilgili bazı alanların olmasını istiyorsanız ancak bu alanların belirli bir ekipte gösterilmesini istiyorsanız, bunları kayıt türleri ve sayfa mizanpajlarını kullanarak bölümlere yerleştirebilirsiniz.

Ayrıca, durum türüne bağlı olarak farklı seçim listesi değerleri görüntülemek için, işleminizle ilgili alanları (örneğin Durum hakkında) özelleştirebilirsiniz. Örneğin, giriş zorlukları veya kredi kartı sorunları, bir tanesi geliştirme talebi için, diğeri ise daha teknik sorular için idari konular için bir dava türü olabilir. Bu vaka tiplerinin her biri, ayrı işlem akışlarını izledikleri takdirde, farklı alanlar ve seçme listeleri alanlarında farklı değerler gösteren

benzersiz kayıt türleri ve sayfa düzenlerine sahip olabilirler.