Salesforce'da Vaka Tayin Kuralları oluşturun.

Salesforce'daki bir vaka atama kuralı. com, gerçekte, vaka kayıtlarında alınan kriterlere dayanarak otomatik olarak destek organizasyonunuza vaka atamanıza yardımcı olacak kural gruplandırmasıdır. Her atama kuralı birden çok kural girişi içeriyor olabilir. Bir kural girişi, eşleştiğinde bir davanın atamasını belirleyen bir koşul ya da kriter kümesini temsil eder.

Bir atama kuralı oluşturmak için şu adımları izleyin:

1. Kurulum bölümünde, Yapı bölümünde, Özelleştir → Durumlar → Atama Kuralları'nı seçin.

   Vaka Atama Kuralları sayfası görüntülenir.

2. Yeni'yi tıklayın.

   Yeni Vaka Takas Kural sayfası görüntülenir.

3. Bir kural adı seçin.

   Atama kuralınızı derhal etkinleştirmek istemiyorsanız Aktif onay kutusunu işaretlemeyin. Kriterleri net bir şekilde tanımlayıp ayarlayıncaya kadar kuralı devre dışı bırakın.

4. Kaydet'i tıklayın.

   Vaka Atama Kuralları sayfası yeni kuralınız kaydedildiğinde tekrar görüntülenir.

5. Yeni kuralınız için Kural Adı bağlantısını tıklayın.

   Vaka Atama Kuralı ayrıntı sayfası görüntülenir.

6. Ödev kuralı için yeni bir kural girişi eklemek için Kural Girişleri listesinin en üstündeki Yeni'yi tıklayın.

   Kural Girişi düzenleme sayfası görüntülenir.

   

   Kural Girişi düzenleme sayfası.

7. Kural Girişi düzenleme sayfasındaki 1. adımda, kural girişi için bir Sıralama Siparişi girin. İlk kural girmeniz bu ise, 1 girin.

   Atama kuralınızı etkinleştirmeden önce kural girişlerini yeniden düzenleyebilirsiniz.

8. Kural Girişi düzenleme sayfasındaki 2. Adımda kural girişi ölçütlerini seçin.

   Örneğin, davaları öncelik sırasına göre yönlendirmeyi seçebilirsiniz. Öyleyse, Eşitlik operatörüyle Öncelik alanını kullanarak bir kriter parçası girebilir ve yüksek öncelikli davalar için bir kural girişi oluşturmak için değeri Yüksek olarak ayarlayabilirsiniz.

9. Kural Girişi düzenleme sayfasındaki 3. Adımda, girdiğiniz kriterlere dayanarak davaya atanacak kullanıcıyı veya sırayı seçin.

10. İsteğe bağlı olarak, Kural Girişi düzenleme sayfasındaki 4. adımda, bu girdinin ölçütleriyle eşleşen her bir davaya önceden tanımlı durum ekipleri eklenecek şekilde ayarlayın.

11. Kaydet'i tıklayın.

    Vaka Atama Kuralı ayrıntı sayfası, kaydedilen kural girişinizle birlikte tekrar görüntülenir. Daha fazla kural girişi oluşturabilir ve Yeni Vaka atarken girdilerin değerlendirileceği sırayı seçmek için Vaka Ataması ayrıntı sayfasındaki Yeniden Sıralama düğmesini kullanabilirsiniz.

12. Kural kayıtlarınızı tanımlamayı ve sipariş vermeyi tamamladığınızda ve vaka atamalarını otomatikleştirerek zamandan tasarruf etmeye hazırsanız, vaka atama kuralı ayrıntı sayfasının üst kısmındaki Düzenle'yi tıklayın, Etkin onay kutusunu tıklayın ve Kaydet'i tıklayın..

Birden fazla vaka atama kuralları oluşturabilirsiniz, ancak herhangi bir zamanda kuruluşunuzda yalnızca bir kural etkinleştirilebilir. Yılın farklı zamanlarında (örneğin özel tatil prosedürleriniz varsa) kullanılacak birden fazla kural oluşturmak isteyebilirsiniz.

Kuruluşunuzun davalarının her zaman bir sahibine yönlendirilmesini sağlamak için, boş ölçütlere sahip bir son kural girişi oluşturun ve bunu kuralı gizlice takip eden herhangi bir vakanın yer tutucusu olarak görev yapabilen bir yönetici ya da yönetici tarafından kullanılan sıraya atayın. girdileri.