Microsoft CRM Başlangıç ​​Sayfası - mankenler <[SET:descriptiontr]Ile karşılaşan Microsoft CRM Giriş Sayfası

Microsoft CRM'yi başlattığınızda karşılaştığınız ilk şey Giriş Sayfasıdır. Ana Sayfa, yalnızca ilk iniş yeriniz değil, kendinizi ekranların denizinde karıştığında geri dönebileceğiniz bir yerdir. Şekil 1, çeşitli bölümleri olan tipik bir Ana Sayfayı göstermektedir.

Şekil 1: Tipik bir Ana Sayfa.

Ayarlar

Ana Giriş Sayfası ekranının sol tarafındaki panel iki işlev içerir - Ev ve Ayarlar. İlk iş, Ev, kendisini Ana Sayfaya taşır. Zaten Home Page (Ana Sayfa) üzerinde konumlandırdıysanız, Home (Ev) seçeneğini belirlediğinizde hiçbir şey satın alınmaz. İkinci işlev olan Ayarlar, çok çeşitli özelleştirmeleri gerçekleştirmenize olanak tanır.

Şekil 2'de gösterildiği gibi altı temel Ayarlar kategorisinden birini seçebilirsiniz. Kategoriler aşağıdaki gibidir:

• İş Birimi Ayarları: Kullanıcılar ve Takımlar oluşturun ve güvenlik atayın.
• Şablon Yöneticisi: E-posta, Sözleşmeler ve Bilgi Tabanı için şablonlar oluşturun ve yönetin.
• Konu Yöneticisi: Bilgi Tabanındaki tüm bilgileri yönetin.
• Satış Temsilcisi Yöneticisi: Ekip üyelerine topraklar atayın ve bu toprakları yönetin.

• Duyurular: Dahili duyurular oluşturun ve düzenleyin.
• Ürün Kataloğu: Teklif ve faturalandırmayla bütünleşen bir Ürün Kataloğu oluşturun.

Şekil 2: Ayarlar kategorileri.

Etkinlikleriniz Ana Sayfada Gösterilen

Varsayılan olarak, Giriş Sayfanız geçerli tarihe ayarlanır ve geçmiş nedeniyle olan Etkinlikler, Bugün yapmanız gereken Etkinlikler ve yarın için planlanan Etkinlikler görüntüler.

Gösterilen tüm etkinlikler

• Konu
• Öncelik
• Tür
• Tarih ile kategorize edilir. Her sütun, sütun başlığına tıklayarak ayrı ayrı sıralanabilir. Bu sıralama işlevi, dönüşümlü olarak artan veya azalan düzende sıralama yapmanızı sağlayan bir geçiş anahtarıdır.

Bugünün tarihinin sağındaki Takvim düğmesini tıklayarak Etkinliklerinizi başka bir tarihte kontrol edebilirsiniz. Takvim düğmesini seçtiğinizde, aylık takvimin açılması sağlanır. Aynı takvim ayı içinde farklı bir tarih seçmek için, istediğiniz tarihte (sadece bir kez) tıklayın. Takvim ekranındaki sağ veya sol okları tıklayarak tamamen farklı bir ay seçebilirsiniz.

Bugünün tarihinden başka bir tarih seçerseniz, Geçmiş veya Yarının Etkinlikleri artık görmüyorsunuz. Bugünün tarihinden başka herhangi bir tarihte, yalnızca o günün etkinliğini göreceksin.

Açılır takvime ait bir randevuyu hemen çift tıklarsanız, sizi o gün için planlanan ilk Etkinliğe getirirsiniz.

Aktivitelerle Başa Çıkma

Ana sayfanın orta kısmı Bilgilendirme Görünümü olarak bilinir. Bilgi Görünümü, Etkinliklerinizin listesini içerir ve pencerenin sağ tarafına doğru, hızlı bir şekilde yeni Etkinlikler oluşturmanıza olanak tanıyan bir dizi simge bulunur.

Aktiviteleri Görüntüleme ve Düzenleme

Belirli bir Etkinliği görüntülemek veya düzenlemek için, Bilgi Görünümü penceresinin ortasındaki listeyi tıklayın. Etkinlik, gözden geçirmenizi ve / veya gerekli değişiklikleri yapmanızı sağlayan yeni bir pencerede açılır. Randevuyu gözden geçirmek için şu adımları izleyin:

1. Bilgi Görünümünde Randevu listesindeki herhangi bir yeri tıklayın.

Randevu ayrıntılarıyla birlikte bir pencere görüntülenir.

2. Mevcut alanlardan herhangi birini vurgulayın ve değiştirin.

3. Pencerenin sol üst köşesine doğru Kaydet ve Kapat düğmesini tıklayın.

Ana Sayfaya dönersiniz.

Aktiviteler Oluşturma

Etkinlikler birçok açıdan yaratabilirsiniz, ancak Giriş Sayfası bu kadar hızlı ve kolay bir şekilde yapmanızı sağlar. Bilgi Görünümünün sağ tarafına doğru, altı Etkinlikle ilgili simge görürsünüz. Bu simgelerden herhangi birini tıklayarak kendiniz veya Takımınızdaki bir başkası için bir Etkinlik oluşturursunuz. Bir Etkinlik zamanlamak için şu adımları izleyin:

1. Giriş Sayfasında Bir Etkinlik Oluştur altında, oluşturmak istediğiniz Etkinlik için uygun simgeyi tıklayın.

İlgili bilgileri girmenizi sağlayan bir pencere belirir.

2. Gerekli tüm alanları girin.

3. Pencerenin sol üst köşesine doğru Kaydet ve Kapat düğmesini tıklayın.

Ana Sayfaya dönersiniz.

Bir Etkinlik oluşturduğunuzda veya değiştirirseniz ve Bilgi Görünümü'nde görüntülenmesi gerektiğini düşünüyorsanız, ancak bunu bulamazsanız Etkinlik Oluşturma bölümünün solundaki Yenile simgesini tıklatın. Bilgi Görünümü geçerli verilerle yeniden görüntülenir. Bazen bu numara çalışır. Diğer zamanlarda işe yaramış gibi görünmemekle birlikte, sorun klavye ve sandalye arasındaki ara yüzdedir.

Duyurular

Ana sayfanın Duyurular alanı pencerenin alttaki üçte birinde bulunur. Burası, Ekibinizin üyeleri şirket genelindeki olaylar veya konular hakkında herkese mesajlar gönderebilir. Örneğin, gelecek bir fiyat değişikliği veya gözden geçirilmiş bir tatil programı hakkında bir hatırlatma göndermek için bu bölümü kullanabilirsiniz. Şekil 3, ek bilgi içeren bir Web sitesine köprü de dahil olmak üzere, tipik bir duyuru ilanı göstermektedir.

Şekil 3:

Bir köprü içeren bir duyuru. Bir duyuru çok uzunsa ya da birkaç aktif anons görünüyorsa, gönderilen tüm malzemeleri gözden geçirmek için pencerenin sağ tarafındaki kaydırma çubuğunu kullanabilirsiniz.

Duyurular penceresinin sağ alt köşesinde Tüm Duyuruları Göster seçeneği bulunur. Bu seçeneği belirlediğinizde, birkaçdan fazlasına sahipseniz duyurularınızı daha rahat bir şekilde görüntüleyen tam ekran bir pencere açarsınız. Ana Sayfanıza veya Gezinme Çubuğu'ndan bu seçeneği seçerek veya sağ alt köşedeki Ana Sayfaya Dön seçeneğini seçerek dönersiniz.

Bir duyuru, bir Web sitesinde yayınlanan materyal bağlantısını içerebilir.Eğer öyleyse, Announcements penceresindeki köprüyü tıklayarak sizi direkt olarak bu mesaja götürürsünüz. Bu siteyi kapattığınızda, Ana Sayfanıza veya Duyurular ekran penceresine otomatik olarak geri dönersiniz.

Hızlı Oluştur

Hızlı Oluşturma alanı, kolayca yeni Hesaplar, Kişiler, Talepler veya Fırsatlar oluşturmanızı sağlar.

Hemen hemen her tür Kayıt'ta iş gerektiren ve işyerinde önerilen alanlar görünür. Hızlı Oluşturma işlevi, yalnızca gerekli alanları dolduran belirli alanları girmenizi sağlayan bir pencereye getirir. Hızlı Oluşturma, bir Hesap oluşturmak için yalnızca iki alan girmenizi gerektirir: Hesap oluşturulması durumunda, yalnızca Hesap Adı ve Sahip alanları. Bu zorunlu alanların alan etiketleri her zaman kırmızı renkte görüntülenir. Bu sınırlı alanlar Hızlı Oluşturmayı hızlı kılan şey, ancak daha sonra geri dönüp olabildiğince çok bilgi doldurmanızı gerektiriyor.

Gezinti Çubuğu

Şekil 4'te gösterilen Gezinti Çubuğu, Giriş Sayfasından diğer modüllerin herhangi birine erişmenin en hızlı ve en kolay yoludur.

Şekil 4:

Gezinti Çubuğu. Diğer modüllerden birine gitseniz bile Gezinti Çubuğu daima mevcuttur ve istediğiniz zaman Ana Sayfaya dönmek için Gezinti Çubuğu'nu kullanabilirsiniz. Bir CRM uygulamasıyla ilgilenenlere veya daha basit bir sistemden gelenlere göre, bazen benzer ekranlardan sayısız gibi görünen şeylerde kaybolmak çok kolay. Gezinme Çubuğu'ndaki Ana Sayfa düğmesi sizin için her zaman yanınızda, örneğin sizi eve götüren bir kırıntı izi gibi.

Microsoft CRM sizin için verileri otomatik olarak kaydetmez. Bilgileri girmeyi tamamladığınızda Kaydet düğmesini tıklamayı unutmamalısınız. Dolayısıyla, aniden kaybolmuş olsanız bile, Ana Sayfa düğmesini tıklamadan önce Kaydet'i tıklamayı unutmayın.