GoldMine 8 Dummies için Cheat Sheet - mankenler

Joel Scott

GoldMine iş yazılımı, kişileri düzenlemenize, etkinlikleri izlemenize, randevuları planlamanıza, raporlar hazırlamanıza ve diğer şeyler kurmanıza yardımcı olur. GoldMine 8'e hakim olarak CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) becerilerini güçlendirin: İhtiyaçlarınıza uyacak sekmeleri nasıl taşıyacağınızı, bir flaşla kişileri (kayıtları) bulmak ve kayıtlarınız arasında ilişkileri görüntülemek için kayıtlarınızı nasıl bağlayacağınızı öğrenin.

GoldMine'de Sekmeleri Taşımak

GoldMine 8 CRM yazılımı 18 tanımlı sekme ile gelir ve diğerlerinden biraz daha kullanırsınız. GoldMine sekmelerini tercih, önem veya kullanım sıklığına göre yukarı veya aşağı doğru hareket ettirerek yeniden düzenleyin.

Bununla birlikte, GoldMine sekmelerinizi taşımaya başlamadan önce, görüntülenen sekmelerin solundaki aşağı oku tıklatmadığınız sürece hepsini aynı anda göremediğinizin farkında olun. Ardından, mevcut tüm sekmelerin açılır listelerini görürsünüz ve açılır listeden herhangi bir öğeyi tıklatarak bu alanların her birine gidebilirsiniz.

Goldmine sekmelerinden, ilk katmantan ikinci sıraa indirgeme adaylarını düşünen iki örnek:

• Özet sekmesi. Bu sekmeyi ikinci katmana indirgemeyi ve Bağlantılar sekmesiyle değiştirmeyi düşünün. Bağlantılar sekmesi, her kayıtla ilişkili tüm belgeleri ve dosyaları izlemenize yardımcı olur. Bağlantılar sekmesini varsayılan olarak görüntülenen orijinal sekmelerden daha sıklıkla kullanırsınız.

• Tavsiyeler sekmesi. Tavsiyeler sekmesini kullansanız da, muhtemelen hepsini bu sıklıkla kullanmayacaksınız.

Bir sekmeyi indirgemek ve aynı anda başka bir sekmeyi tanıtmak için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Sekmelerin solundaki aşağı oku tıklayın.

   Bir açılır liste görünür.

2. Listenin altındaki Özelleştir'i tıklayın.

   Ekran Sekmeleri ekranı görüntülenir.

3. Yükseltmek veya indirgemek istediğiniz sekmeyi vurgulayın.

   Sekme açıklamasının solundaki onay kutusuna dokunmanız gerekmez. Sekmenin adını vurgulayın ve ardından Yukarı Taşı veya Aşağı Taşı düğmesini istediğiniz kadar tıklayın. Tıkladığınızda seçili sekmenin yukarı veya aşağı hareket ettiğini görebilirsiniz.

4. Tüm sekmelerinizi yeniden düzenlemeyi bitirdiğinizde Tamam'ı tıklayın.

   GoldMine sizi ana çalışma alanına geri döndürür. Değişiklikleriniz yürürlüğe girdi.

Bu değişiklikler yalnızca geçerli oturum açmış kullanıcı için geçerlidir ve başkalarını etkilemez. Bunun için küresel veya şirket çapında bir ortam yok.

Sekmeleri herhangi birinden rahatsız ediyorsanız, silmek istediğiniz her sekmenin yanındaki kutunun işaretini kaldırarak Seçenekler ekranından bunu yapabilirsiniz.Zihninizi değiştirirseniz, orijinal, varsayılan ayarları geri yüklemek için Sıfırla düğmesini tıklayın.

GoldMine Veritabanında Kayıt Bulmanın 2 Yolu

GoldMine 8 CRM yazılımını kullanırken, bir kayıt bulmak, gerçekleştirdiğiniz en sık görev olabilir. Basit bir aramayla veya daha ayrıntılı bir aramayla GoldMine veritabanızda kaç olursa olsun herhangi bir kaydı bulabilirsiniz.

Sadece küçük bir uygulama ile GoldMine'i çalışırken zamandan tasarruf edeceksiniz ve müşteri ilişkileri kuracaksınız. Örneğin, etkinlikler planlamak, not yazmak veya bir müşterinin geçmişini kontrol etmek için kayıtlara bakmanız gerekecek. Ve her telefon çaldığında, arayanın kaydını hızlı bir şekilde kontrol etmek isteyebilirsiniz.

Bir GoldMine rekorunu bulmanın yarı gizli ve hızlı yolu

Her gün çok sayıda telefon görüşmesi yaparsanız, bazıları açık bir şekilde kim olduğunu bilen insanlar olabilir, ancak kim olduğunu hatırlayamazsınız. Gizemli satıcı-istemci arayanın bilmesini istediğiniz son şey, onu hatırlamadığınızdır. GoldMine ile, merhaba deyin ve küçük bir konuşma yaparken hızlı ve sessiz bir şekilde bir müşterinin kaydını bulursunuz.

Ana ekrandaki alanların çoğu, farenizi bir etiketinde işaret etmenize ve gözatma penceresi açan çift tıklatmanıza olanak tanır. Örneğin, Son etiketini çift tıklarsanız, aşağıda gösterilen gibi bir gözatma penceresi görünür. Bu gözatma penceresine Aslında Arama Merkezi adı verilir.

Bu örnek gözatma penceresinde, arama alanındaki "g" harfi olduğunu göreceksiniz, bu nedenle GoldMine, soyadı harfle başlayan bir birincil bir kişinin bulunduğu tüm hesapları listeliyor:

Yapmak için gözatma penceresi (Arama Merkezi) belirir; verileri girdiğiniz metin kutusuna değil, etiket alanını çift tıklattığınızdan emin olun.

GoldMine

'ı aramak için ayrıntılı yol GoldMine 8 Arama Merkezi, aynı anda birden çok alanda arama yapmak gibi karmaşık aramaları yapmanıza olanak tanır. Örneğin, Kaliforniya'da faks numaraları bulunan tüm hesapları bulmak isteyebilirsiniz. GoldMine ekranının sol üst köşesindeki Ara düğmesini tıklatarak aramanızı basit, tek alanlı bir aramadan çoklu alanlara genişletin.

Arama Merkezi penceresi göründüğünde, Arama Merkezinin sağ üst köşesindeki Sütunlar düğmesini tıklayarak hangi alanları görüntülemek istediğinizi seçin. Bunu yaptığınızda, aşağıda gösterilen ekran görüntülenir:

Arama Merkezinde gördüğünüz alanlara ince ayar yapın.

Saha eklemek veya silmek için ekranın ortasında belirli alanı vurgulayıp ortanın sol veya sağ oklarını seçerek Alanları (sütunlar) Arama Merkezi ekranından ekleyebilir veya silebilirsiniz.

GoldMine Yönlendirmeler Tabını Kullanarak Kayıtları Bağlama Nasıl Yapılır GoldMine 8 ana ekranındaki Yönlendirmeler sekmesi, bir kaydın diğerine veya bir kaydın diğerlerine bağlanmasını sağlar. GoldMine's References sekmesi

ilişkisel, anlamına gelir, bu da bir veri parçasının birden fazla verinin diğer verilere bağlanmasını sağlar. Bir kaydı bir başkasına bağlayarak, iki veya daha fazla kayıt arasındaki ilişkinin çabucak olduğunu görebilirsiniz.Örneğin, muhasebecinizden 17 diğer müşteriyi size yönlendirdiğini varsayalım. Ona teşekkür edip, tavsiyelerin her birini muhasebecinizin GoldMine kaydına kaydedin. Onu daha da önemsiyor, değil mi?

Önemli bir husus, Yönlendirmeler sekmesinin iki yönlü olmasıdır, bu nedenle A'yı B'ye bağladıktan sonra B, A'ya geri bağlanır. İlişki, bir geçiş anahtarı gibi çalışır. Bir başvuru listesini çift tıklatarak, başvurunun bağlantılı olduğu kaydı görünür. Yönlendirme listelemesini tekrar çift tıklatarak orjinal rekoruna geri dönebilirsiniz.

Bu resimde, Yönlendirmeler sekmesinde birbirine bağlı iki kayıt görebilirsiniz:

Bayilere vermiş olduğunuz satış kanallarını izlemek zorunda kalmasanız bile, şu adrese Yönlendirmeler sekmesini kullanmak isteyebilirsiniz: Bir çeşit ilgili faaliyet. Bir danışman (veya bir muhasebeci veya bir avukat) kullanan bir hesapla çalışmak, Yönlendirmeler sekmesini kullanmaya fırsat verir. Aynı danışman, sizinkinin diğer hesaplarında ortaya çıkarsa ve çok seviyeli bir dağıtım sisteminin bir parçasıysanız, bu da önemlidir, bir tavsiye özellikle yararlıdır.

Başvuru bağlantısı oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin:

Ana GoldMine ekranında, Yönlendirme sekmesini tıklatın.

1. Sekun altındaki alanı sağ tıklayın ve kısayol menüsünden Yeni'yi seçin.

2. Veritabanındaki tüm kayıtları gösteren bir pencere açılır.

   Bağlamak istediğiniz kaydı çift tıklayın.

3. Yönlendirme bilgilerini girmenizi sağlayan Yönlendirme Özellikleri iletişim kutusu görüntülenir. İletişim kutusunun sol tarafında, orijinal kaydı ve altında boş bir Referans alanı görürsünüz. Diyalog kutusunun sağ tarafında, tavsiyenin yerleştirileceği kayıt listesi bulunur. İki kayıt arasındaki ilişkinin ne olduğunu belirtmek için iki referans alanını (her kayıt için bir tane) kullanın.

   Bu iki Referans alanının her biri bir arama listesi içerebilir. Tavsiyeleri yoğun şekilde kullanmayı planlıyorsanız, kullandığınız ilişkilerde tutarlılık sağlamak için bu arama listelerini kurmalısınız.