Müşterileri QuickBooks 2016'daki Müşteri Listenize Nasıl Ekleyelim? AYDINLATMA

QuickBooks 2016, birçok müşterinizi takip etmeyi kolaylaştırır. Müşterileri Müşteri listesine eklemek için yapmanız gereken basit adımlar şunlardır:

1. Müşterileri Seç → Müşteri Merkezi.

   Müşteri Merkezi penceresi görüntülenir.

2. Yeni Müşteri ve İş düğmesini tıklatın ve sonra Yeni Müşteri'yi tıklatın.

   QuickBooks, Yeni Müşteri penceresinin Adres Bilgileri sekmesini görüntüler. Mümkün olduğunca müşteriyi tanımlamak için bu pencereyi kullanın.

   

   Yeni Müşteri penceresi.

   Yeni Müşteri ve İş düğmesini tıklatıp Birden Fazla Müşteri Ekleme: İşler komutunu seçerseniz, QuickBooks aynı anda birden çok müşteriyi tanımlamak için kullanabileceğiniz bir çalışma sayfası görüntüler.

3. Müşterinin adını yazın.

   Müşterinin listesinde görünmesini istediğiniz şekilde müşterinin adını girin. Bunun, QuickBooks içindeki müşteriye atıfta bulunmak için kullandığınız addır ve ismini isterseniz kısaltabilir veya kısaltabilirsiniz. Örneğin, IBM Corporation müşterinizse, Müşteri Adı metin kutusuna yalnızca "IBM" yazabilirsiniz.

4. Açılış Bakiyesi metin kutusunu kullanarak müşterinin ödenmemiş faturalarının toplamını belirtin.

   İmleci Açılış Bakiyesi metin kutusuna getirin ve müşterinin borçlu olması gereken toplam tutarı dönüştürme tarihinde yazın.

   QuickBooks, QuickBooks kurulumunun bir parçası olarak Açılış Bakiyesi kutusuna bir bakiye girmemenizi önerir. (QuickBooks'un argümanı mantığıyla ilgileniyorsanız, Yardım → Öğrenim Merkezi Eğitimleri'ni seçerek ve daha sonra İş Yaptığınız Kişileri Ekleme bağlantısını tıklatarak mevcut olan Müşterinin çevrimiçi öğreticisini görüntüleyebilirsiniz.) Bununla birlikte, siz Müşterinin ödenmemiş bakiyesini Açılış Bakiyesi kutusuna girmek istiyorsanız. Bunu yapmak QuickBooks'u doğru bir şekilde ayarlamayı kolaylaştırır.

5. Geçerli tarihi As Of metin kutusuna girin.

6. Şirket Adı metin kutusuna tam şirket adını girin.

7. (İsteğe bağlı) Diğer ilgili bilgilerle birlikte kişinizin adını girin.

   İmleci Tam İsim metin kutularına getirin ve müşteri iletişim görevlisinin adını, orta ilk ve son adı girin. Ayrıca, Görev Başlığı metin kutusunu kullanarak kişinin resmi pozisyonunu da girebilirsiniz.

8. Telefon, faks ve e-posta iletişim ayrıntılarını sağlayın.

   Devam edin ve telefon numarasını, faksı, web sitesini ve e-posta metin kutularını girin.

9. Fatura adresini girin.

   Müşterinin fatura adresini vermek için Fatura / Fatura Metin kutusunu kullanabilirsiniz.QuickBooks, Şirket ve Kişi adlarını fatura adresinin ilk satırlarına kopyalar; bu nedenle yalnızca adres girmeniz gerekir. Bir satırın sonundan başkasına geçmek için Enter tuşuna basın.

10. Nakliye adresini girin.

    Müşterinin gönderim adresini sağlamak için Gemi Gönder metin kutusunu kullanabilirsiniz. Fatura adresini Gemi alanına kopyalamak için Kopyala düğmesini tıklayın. Sevkıyat adresi Adres Defterinden farklıysa, Gemi Açılan listesini açıp Yeni Ekle'yi tıklatıp, Gönderim Adresi bilgilerini, Fatura adresini girdiğiniz gibi girin. Birden çok gönderim adresi ekleyebilirsiniz. Bir müşteriye bir gönderim adresi ekledikten sonra, Gemi Gönderen açılan listesinden gönderim adresini seçebilirsiniz.

11. (İsteğe Bağlı) Ödeme Ayarları sekmesini tıklayın ve daha fazla veri kaydedin.

    Ödeme Ayarları sekmesindeki kutuları, herhangi bir ödemeyle birlikte verilmesi gereken hesap numarası gibi müşteri bilgilerini kaydetmek için kullanabilirsiniz. Ayrıca, müşterinin kredi limiti ve kredi kartı bilgileri gibi ödeme ile ilgili bilgileri de kaydedebilirsiniz.

    

    Ödeme Ayarları sekmesi.

12. (İsteğe bağlı) Satış Vergisi Ayarları sekmesini tıklayın ve müşterinin satış vergisi oranını belirleyin.

    Uygun satış vergisi kalemi ve oranını saklamak ve gerektiğinde müşterinin yeniden satış sertifika numarasını kaydetmek için Satış Vergisi Ayarları sekmesindeki kutuları kullanabilirsiniz, çünkü bazen konu olmayan bir müşteriye öğeler satarsınız satış vergisi.

13. (İsteğe Bağlı) Ek Bilgi sekmesini tıklayın ve daha fazla veri kaydedin.

    Bu sekmeyi tıklattığınızda, QuickBooks aşağıdaki sekmeyi görüntüler. Bu sekmeyi, müşteriyi daha ayrıntılı olarak tanımlamak için kullanabilirsiniz. Örneğin Müşteri'yi Müşteri Türü açılır liste kutusunu kullanarak kategorilere ayırabilirsiniz. (QuickBooks başlangıçta Müşteri Türlerini From, Yönlendiren, Perakende ve Toptan Satış'ı kullanmanızı önerir; ancak kendi müşteri türlerinizi eklemek için liste kutusundaki Yeni Ekle girişini tıklayabilirsiniz.)

    

    Ek Bilgi sekmesine daha fazla ayrıntı ekleyin.

    Ayrıca bir müşteriye atanan satış temsilcisini kaydetmek için Ek Bilgi sekmesini kullanabilirsiniz.

    Ek bilgi özelleştirilmiş bitlerini toplamak için alanlar oluşturmak için kullandığınız iletişim kutularını görüntülemek için Alanları Tanımla düğmesini de tıklatabilirsiniz.

14. (İsteğe Bağlı) Belirli iş bilgileri eklemek için İş Bilgileri sekmesini tıklatın.

    Yeni müşterinin bilgilerine belirli bir iş ekleyebilirsiniz.

15. Tamam'ı tıklatarak müşteri bilgilerini kaydedin.

    Bir müşteriyi tanımlamayı bitirdiğinizde, müşteriyi listeye eklemek ve Müşteri Merkezi penceresine dönmek için Tamam'ı tıklatarak kaydedebilirsiniz.

Bazı müşteri bilgilerini değiştirmek isterseniz, Müşteri Merkezi penceresini görüntüleyin, bilgiyi değiştirmek istediğiniz müşteri adını çift tıklatın ve Müşteri Düzenle penceresinde değişiklik yapın.