Video: Set up and assign resources to work orders in Microsoft Dynamics 365 for Field Service 2024
Varsayılan alanlar genellikle tüm müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemleri ve pazarlama otomasyonu araçları için ortak standart alanlardır. Temel müşteri bilgilerini içerirler. Örnekler şunlardır:
-
Soyadı
-
Soyadı
-
Telefon numarası
Varsayılan alanlar genellikle bir kaydı tanımlamak için gereken minimum bilgiyi temsil eder. Pazarlama otomasyon aracınızın düzgün çalışabilmesi için varsayılan alanlara ihtiyaç duyması muhtemel; bu alanları bu alanlara CRM sisteminizdeki aynı alanlara bağlamanız veya CRM sisteminizde henüz mevcut değilse bunları oluşturmanız gerekir.
Modülünüzü CRM sisteminize kurarak başlayın. Modül, pazarlama otomasyon aracınızın ihtiyaç duyduğu ancak CRM sisteminizin şu anda sahip olmadığı standart alanları oluşturacaktır.
Modülünüz CRM'nize kurulduktan sonra varsayılan alanlarınızı CRM alanlarınızla eşleştirmek için pazarlama otomasyon aracınıza gitmeniz gerekir. CRM ve pazarlama otomasyon aracındaki alanların bu aşamada farklı isimleri olacaktır çünkü kullanıcılarınıza görünen ad, CRM tarafından kullanılan Alan Kimliğinden farklıdır.
Pazarlama otomasyon aracınıza bağlı olarak, modül kurulumu sırasında diğer alan parametrelerini de ayarlayabilirsiniz. Bağlanmakta olduğunuz alanlar açılır kutular, çoklu seçim kutuları, sayı alanları, tarih alanları veya radyo düğmeleri ise, bu parametreleri hem pazarlama otomasyon aracınızda hem de CRM'de kurduğunuzdan emin olun.
Bu alan özellikleri, kurulması için önemli miktarda zaman gerektirebilir. Daha gelişmiş pazarlama otomasyonu araçları, bu görevi hızlandırmaya yardımcı olacak özellikleri içerir.
