QuickBooks Online Hesaplarını Mali Kurumlara Nasıl Bağlarız - mankenler

QuickBooks Online, QBO Bank ve Kredi Kartı hesaplarını finansal kuruluştaki ilgili hesaplara bağlamak için üç yol sunar:

• Bankanız doğrudan bir bağlantıyı destekliyorsa doğrudan bağlantı kurun.
• QuickBooks web Bağlantısını kullanın.
• Excel dosyasında saklanan işlemleri aktarın.

Dördüncü seçeneğiniz var: Bağlantı yapmak zorunda değilsiniz. Aşağıdaki bilgi, sizin için en uygun yaklaşımın hangisi olduğuna karar vermenize yardımcı olabilir.

Bağlanıyor … veya bağlanmıyor

QBO'da, QBO Bank ve Kredi Kartı hesaplarını finansal kurumlardaki muadilleriyle doğrudan bağlantı kurabiliyor olabilirsiniz. "Güç" kelimesi kullanılır, çünkü bütün finansal kurumlar doğrudan QBO'ya bağlanmayı desteklemezler. Doğrudan bağlantıyı desteklemeyen bir kuruluşta bankacılık yapıyorsanız, finansal kuruluşun web sitesindeki işlemleri QBO'ya vermek için QuickBooks web Bağlantı yöntemini kullanabilirsiniz.

'un bağlanmasına gerek olmadığını anlamak önemlidir. Hiçbir finansal kurumda QBO'daki hesaba hiç bağlanmadan QBO'da oldukça mutlu bir şekilde çalışabilirsiniz. Uygun hesabı etkileyen işlemleri basitçe girersiniz ve aylık olarak hesapları mutabık kılarsınız. Peki, neden bağlanıyorsun? Çoğu kimse finansal kurumlarda hesaplara bağlanır, böylece QBO'da kaydedilen işlemleri finansal kuruluşta kaydedilen işlemleri elektronik olarak doğrulayabilir (eşleştirerek) doğrulayabilir. Bu nedenle, bağlantı öncelikle bir kolaylık meselesidir.

Banka veya Kredi Kartı hesaplarını bağlama

Yeni bir Banka veya Kredi Kartı hesabı eklediğinizde, bir finansal kuruluşa bağlamayı seçebilirsiniz veya bir finansal kuruluşa bağlanmayı seçebilirsiniz kurum. Yeni bir hesap eklemeyi seçtiğiniz yöntem, bir finansal kuruluşa bağlamak isteyip istemediğinize bağlıdır.

Genellikle, bir kredi kartına geri ödeme kaydetmek için kredi kartı alımlarını ve satış makbuzlarını kaydetmek için bir Gider işlemi kullanın.

Ekleme yapıyor, ancak bağlanmıyor

Bir finansal kuruma bağlanmak istemediğiniz bir Kredi Kartı hesabı oluşturmak için şu adımları izleyin:

Şirketinizin adının yanındaki Dişli düğmesini tıklayın ve görünen menünün sol tarafında Hesap Planı'nı seçin.

1. QBO, Hesap Planı sayfasını görüntüler.

   Hesap diyalog kutusunun açılması için Hesap planında Yeni düğmesini tıklayın.

2. Kategori Türü listesini açın ve Kredi Kartı'nı seçin.
3. Hesap numaralarını kullanıyorsanız, yeni hesap için bir numara girin.
4. İsteğe bağlı olarak, hesabınızın bakiyesini son bildirimde göründüğü şekliyle girebilirsiniz.
5. Eğer bir bakiye girerseniz, QuickBooks hesap bakiyesini ve Açılış Dengesi Özkaynak hesabını günceller ve muhasebeciniz muhtemelen sizinle mutlu olmayacaktır. Bir bakiye girmemeyi seçebilirsiniz.

   Kaydet ve Kapat'ı tıklayın.

6. QBO, Hesap Planı sayfasını yeniden görüntüler ve yeni hesabınız listede görünür.

   Bir hesap oluşturmak için kullandığınız iletişim kutusu.

Bu kredi kartı hesabı için son ifadeyi aldığınız andan itibaren gerçekleşen harcama işlemlerini girmeniz gerekecek.

Ekleme ve doğrudan

bağlama Öte yandan, bir finansal kuruluşa bağlı bir hesap oluşturmak istiyorsanız, finansal kuruluşunuz doğrudan QBO hesaplarına bağlanma seçeneğini sunuyorsa bunu yapabilirsiniz. Çevrimiçi finansal kurumda oturum açmak için kullandığınız kullanıcı kimliğinizi ve parolanızı toplayın ve şu adımları izleyin:

Gezinti çubuğunda, İşlemler → Bankacılık seçeneğini belirleyin.

1. QBO, Banka ve Kredi Kartları sayfasını görüntüler.

   Sağ üst köşede, Hesap Ekle'yi tıklayın.

2. QBO, bir finansal kuruma bağlanmanıza yardımcı olan bir sihirbaz başlatır.

   İlk sihirbaz sayfasında, finansal kuruluşunuzun web sitesi adresini sağlayın veya sayfada göründüğü takdirde finansal kurumunuzun adını tıklayın.

3. Bankalar için aramayı genişletmek için web sitesi adres kutusunun sağ kenarındaki Global Bankaları Ara seçeneğini tıklayın.

   Daha sonra görünen ekran, bir web adresi yazıp yazmadığınıza veya popüler bankalardan birini ekranda tıklamış olmanıza bağlıdır.

   Kullanıcı kimliğinizi ve parolanızı girin ve Giriş Yap düğmesini tıklayın.

4. Hesabın kurulumunu tamamlamak için gördüğünüz ek ekrandaki talimatları izleyin.