Profesyonel, Kurumsal veya Sınırsız Sürüm, Kampanya kullanıcıları için Salesforce'de Kampanya Oluşturma - kuklalar

Profesyonel, Kurumsal veya Sınırsız kullanıcılara açıktır Edition, Salesforce'daki Kampanya modülü, pazarlama programlarınızı yönetmek, izlemek ve ölçmek için kullandığınız bir araç kümesidir. Vakfı, kampanya etkinliği ile ilgili gerçek metrikleri sağlamak için elle veya otomatik olarak kurşun, iletişim ve / veya fırsat kayıtlarıyla bağlantılı olabilen kampanya kayıtlarıdır.

Bir kampanya kaydı, kampanyalarınızı yönetmenize ve izlemenize yardımcı olan bir dizi alanla birlikte standart olarak gelir. Kampanya etkililiğini ölçmek için en sık kullanılan alanlar şunlardır:

• Kampanya Adı: Bu, pazarlama projenizin adıdır. Satış temsilcileri ve potansiyel müşterileri veya kişileri kampanyaya dahil olabilecek diğer kullanıcılar için kolay anlaşılır bir ad seçin. Örneğin aylık e-posta bültenleri gönderirseniz, "Yöneticiler Haber Bülteni - 14 Mayıs" ve "Destek Acentesi Haberleri - 15 Haziran" gibi her bir kampanyayı ayda bir ayırabilirsiniz. "
• Tip: Bu açılır liste pazarlama karması içerisinde çalıştırdığınız kampanyaları (Doğrudan Posta, E-posta vb.) içerir.
• Durum: Bu açılır liste, bir kampanyanın durumlarını tanımlar. Salesforce, başlangıç ​​planlama aşamalardan tamamlanmasına kadar bir kampanyanın ilerlemesini ölçmek için basit varsayılan açılır liste durumları listesini sunar. Bu alanı kullanarak siz ve diğerleri kampanyanın yolda olduğundan emin olabilirler.
• Başlangıç ​​Tarihi: Bu tarih alanı, bir kampanya başladığında izler.
• Bitiş Tarihi: Bu tarih alanı, bir kampanya sona erdiğinde izler.
• Beklenen Gelir: Bu para birimi alanı, kampanyanın ne kadar gelir elde edeceğini tahmin etmektedir.
• Bütçelenen Maliyet: Bu, pazarlama projesi için bütçelendirdiğiniz tutardır.
• Fiili Maliyet: Bu, projenin gerçekte maliyet ettiği tutardır.
• Beklenen Cevap: Bu yüzde alanı bir kampanyanın yanıtlama oranının en iyi tahminidir. Örneğin, e-posta kampanyalarınızın genellikle% 2'lik bir yanıtlama oranı elde etmesi durumunda, Salesforce'da izleyeceğiniz kampanyanın etkinliğini kıyaslamak için bu değeri kullanabilirsiniz.
• Gönderilen Sayı: Bu, kampanyada hedeflenen insanların miktarı. Örneğin, 10, 000 e-posta adresine bir e-posta kampanyası uyguladıysanız, bu Num Sentiniz olur.
• Etkin: Bu onay kutusu, bir kampanyanın etkin olup olmadığını belirtir. Bunu seçmezseniz, söz konusu kampanya, raporlarda, ilgili listelerde ve diğer kurşun, iletişim ve fırsat kayıtlarındaki diğer kampanya açılır listelerinde görünmez.
• Açıklama: Bu alan, kampanya hakkında daha ayrıntılı bilgi isteyen diğer kullanıcılar için sağlam bir görüntü yakalayabilmeniz için kampanyayı tanımlamanıza izin verir.

Pazarlama süreçlerinize, terminolojiye ve hedeflerinize bağlı olarak siz veya sistem yöneticiniz açılır liste değerlerini değiştirmeli ve kayıttaki alanları değiştirmelidir.

Bir pazarlama müdürü iseniz, kampanya hazırlığınızın çoğunu Salesforce içinde planlayabilir ve yönetebilirsiniz.

• Projelerin tüm pazarlama planınızı düzenleyebilirsiniz.
• Bir proje için temel çerçeveyi ve iş durumunu oluşturun.
• Kampanya yanıtları için durumları ve başarı metriklerini tanımlayın. Başarı metrikleri, kampanyanın şirketinizin zamanına, parasına ve emeğine değer olup olmadığına nasıl karar verdiğinizi ölçer.
• Önemli görevlerin başarılması için ayrıntılı bir proje planı geliştirin.

Şirketinizin yaptığı kampanyaların hacmine ve çeşitliliğine ve lider nitelik stratejileriniz ne kadar karmaşık olduğuna bağlı olarak, ayrı bir bulut tabanlı pazarlama otomasyonu ürünü kullanıyor olabilirsiniz. Birçoğu, AppExchange paketleri aracılığıyla Salesforce ile entegrasyon sağlar. Salesforce terminolojisini Kampanya nesnesi ile ilişkili kavramlar için anahtardır, çünkü başka bir satıcının kullanabileceği semantiklerde küçük farklılıklar olabilir.

Yeni bir kampanya oluşturma

Bir kampanya oluşturmak için Salesforce'a giriş yapın ve şu adımları izleyin:

Görev çubuğundaki Yeni Oluştur açılır listesinden Kampanya seçeneğini belirleyin. Yeni Bir Kampanya sayfası görüntülenir.

1. Alanları mümkün olduğunca doldurun veya gerekirse doldurun. Şirketiniz için pazarlama programlarını yönetirseniz, kampanya alanlarında pek az sürpriz görmeniz gerekir.
2. İşiniz bittiğinde Kaydet'i tıklayın. İsteğe bağlı olarak, bir başkasını derhal başlatmak ve oluşturmak için birden fazla kampanyanız varsa Kaydet ve Yeni'yi tıklatabilirsiniz.
3. Son kampanyanızı kaydettikten sonra, kampanya sayfası, girdiğiniz bilgilerle ve şirketinizin bir kampanyada ilerleme kaydederken otomatik olarak güncellenen ek sistem tarafından oluşturulan alanlarla tekrar görüntülenir.

Kampanya kaydını doldurun.

Kampanyaları bir üst kampanyayla ilişkilendirebilir ve toplu performans istatistiklerini tek bir yerde görebilirsiniz.

Üye statüsünü değiştirme

A kampanya üyesi belirli bir kampanyaya katılan bir lider veya bir irtibat kişisidir. Koşmakta olduğunuz kampanyanın türüne bağlı olarak, kampanyayı benzersiz bir üye statüsü kümesine sahip olacak şekilde değiştirebilirsiniz. Örneğin, bir e-posta kampanyası için izlediğiniz üye statüleri, genellikle sponsor olduğunuz bir ticaret fuarından farklıdır.

Belli bir kampanyanın üye statüsünü özelleştirmek için şu adımları izleyin:

1. Kampanya kaydına gidin ve Gelişmiş Ayar düğmesine tıklayın. Kampanyanız için Kampanya Üyesi Durumu sayfası görüntülenir. İlk kampanyalar oluşturmaya başladığınızda Salesforce, Gönderilmiş ve Yanıtlandı olarak varsayılan üye durum değerleri kümesi seti oluşturur.
2. İlgili Üye Durumu Değerleri listesinde, Düzenle düğmesini tıklayın.Kampanya Üyesi Durumu sayfası, Düzenleme modunda görünür.
3. Üye Durumu sütununa yeni bir değer girerek durumları değiştirin. Örneğin, bir konferansta bir standa sponsorluk yapıyorsanız, ön izinler listesi paketin bir parçasıdır ve katılımcıları standınızı ziyaret etmeye davet etmek isterseniz, Kayıtlı, Davet Edilen, Katılımlı, Ziyaret Edilen Standın üye statülerine ekleyebilirsiniz, ve Show'da Buluştu.
4. Bir durumu yanıt olarak sınıflandırmak için Yanıtlandı sütunundaki onay kutusunu işaretleyin. Bu alan Beklenen Yanıt Oranı alanını gerçek yanıt oranına karşı izler.
5. Varsayılan bir değeri seçmek için Varsayılan sütunu kullanın.
6. Kaydet'i tıklayın. Kampanya Üyesi Durumu sayfası değişikliklerinizle birlikte tekrar görüntülenir.

Kampanya Üyesi Durumunu Düzenleme.