Video: Yerli ve Milli Yemek Kartı 2024
Şirketiniz çok sayıda olası satış üretirse, atama kuralları iş yükünü Salesforce'da dağıtmaya ve satış olasılığını artırmaya yardımcı olabilir Doğru kullanıcılar. Ödev kuralları, potansiyel müşteri profillerini durgun hale getirmek için daha iyi bir şans verir. Bir kurşun atama kuralı, yöneticinin kimin öncülük etmesi gerektiğini ve hangi koşullar altında tanımlanmasını sağlayan bir özelliktir. Örneğin, temsilcilerinizin posta kodlarına veya ülkelere göre tanımlanmış satış bölgeleri varsa, bu posta kodlarını veya ülkeleri, kimlerin yol açacağını belirlemek için kullanabilirsiniz.
Bir kurşun atama kuralı oluşturmak için şu adımları izleyin:
- Kur → Yapı → Özelleştir → Kurşunlar → Kurşun Atama Kurallarını seçin. Varsayılan müşteri adayı belirlemediyseniz, varsayılan müşteri adayı seçmenizi isteyen Randevu Ayarları sayfası görünür. Kurşun rota atımı ilerledikçe kova bu kişi veya kuyrukla birlikte durur. Bu seçimi yaptıktan sonra, Salesforce, Sizi Kazanma Atama Kuralları sayfasına geri döndürür.
- Yeni bir atama kuralı oluşturmak için Yeni'yi tıklayın. Yeni Baş Aralığı Atama Kural sayfası Düzenleme modunda görünür.
- Kural Adı alanına bir başlık girin, bunu aktif atama kuralı yapmak istiyorsanız onay kutusunu seçin ve Kaydet düğmesini tıklayın. Kurşun Görevlendirme Kural sayfası yeniden görünür. Aynı anda yalnızca bir tane etkin kuralınız olabilir ancak kural birden çok girdiye sahip olabilir. Bu kuralın ayrıntı sayfasına gitmek için kural adını tıklayın. İlgili Kural Girişleri listesinde Yeni'yi tıklayın. Bir Kural Girişi Düzenleme sayfası görüntülenir.
- Kuralların değerlendirileceği sırayı belirlemek için Sipariş alanına bir sayı girin.
- Kuralın tanımlanacağı ölçütleri seçin.
- Kullanıcı veya sırayı seçmek için açılır liste ve Arama simgesini kullanın.
- Bir E-posta Bildirimi Şablonu seçmek için Arama simgesini kullanın. Yeni potansiyel müşterilere e-posta uyarıları gönderecek şekilde atama kurallarını ayarlayabilirsiniz.
- İşiniz bitince, Kaydet düğmesini veya Kaydet ve Yenileştir düğmesini tıklayın. Her düğmeyi tıkladığınızda ne olur:
- Kaydet: Kaydet düğmesini tıklattığınızda, Yeni Kurşun Atama Kural sayfası yeniden görünür.
- Kaydet ve Yeni: Kaydet ve Yeni'yi tıklattığınızda, yeni bir Kural Girişi Düzenleme sayfası görünür ve bitene kadar 5. ve 6. Adımları tekrarlayabilirsiniz.
