Salesforce Kampanyanızdaki Üye Durumlarını El ile Güncelleme - Salesforce kampanyanız tasarlandığında mankenler

Salesforce kampanyanız alıcılar telefon ya da e-posta ile yanıt verecek şekilde tasarlandıysa temsilciler, kayıtları kampanya üyeleriyle etkileşim halinde oldukları zaman manuel olarak güncelleştirebilirler. Hedef listenizi Salesforce'dan yapmadıysanız, temsilcilerin kurşun veya iletişim kayıtları oluşturması gerekebilir. Örneğin, bir e-posta kampanyası için üçüncü taraf bir liste kiralarsanız, davalı henüz henüz Salesforce'a kaydedilmemiş olabilir.

Bir kampanyaya yanıt veren bir kurşun veya kişiyi el ile güncellemek için şu adımları izleyin:

1. Kenar çubuğunda Arama, lider veya iletişim için arama yapın. Liderlik veya iletişim kaydını bulamazsan, onu oluştur.
2. Belirli müşteri adayı veya iletişim kaydı sayfasına gidin.
3. Düzenle düğmesini tıklayın, kayıtta herhangi bir değişiklik yapın ve Kaydet'i tıklayın. Örneğin, alanları, davalı tarafından verilen ek bilgileri girmek için kullanabilirsiniz.
4. İlgili tüm bilgileri veya gelecek faaliyetleri kaydetmek için ilgili listeleri kullanın.

Bir kampanyaya üye ekleme

Bu koşullar altında hedef listeniz harici olarak oluşturulduğunda, temsilcilerin kampanyaya üye eklemesi gerekiyor.

Bir kampanyaya manuel olarak üye eklemek için lider veya iletişim kaydına gidin ve şu adımları uygulayın:

1. Kampanya Geçmişiyle ilgili listeden Kampanyaya Ekle düğmesini tıklayın. Bir Arama kutusu görüntülenir.
2. Seçeneklerinizi daraltmak için Arama İçeriği açılır listesinden uygun kampanya görünümünü seçin ve o görünümde bir kampanya bulmak için arama çubuğunu kullanın. Arama Sonuçları sayfası görüntülenir.
3. Kampanya adını tıklayın. Yeni Kampanya Üyesi sayfası görüntülenir.
4. Durum açılır listesinden uygun üye durumunu seçin ve Kaydet'i tıklayın. Kampanya Üyesi ayrıntı sayfası görüntülenir.

Geçerli bir üyenin üyelerinin durumunu güncelleme

Kurşun ya da kişi Salesforce'daki kampanyaya zaten bağlıysa, yanıt verdiğinde üye durumunu güncellemek istersiniz.

Üye durumunu manuel olarak güncellemek için lider veya iletişim kaydına gidin ve aşağıdaki adımları izleyin:

1. Sayfayı Kampanya Geçmişiyle ilgili listeye kaydırın ve ilgili Kampanya Adı'nın yanındaki Düzenle düğmesini tıklayın. Kampanya Üyesi Düzenleme sayfası görüntülenir.
2. Durumunu değiştirmek için Durum açılır listesini kullanın ve ardından Kaydet'i tıklayın.