QuickBooks 2015'de bir Kredi Kartı Hazırlama - mankenler

QuickBooks 2015 ile bir kredi notu hazırlamanız gerektiğinde olabilir. Kredi notları, verileri düzeltmek için kullanışlı bir yöntem olabilir- Daha önce bulmadığınız veya düzeltmediğiniz giriş hataları. Kredi notları ayrıca, müşteri iadeleri ve geri ödemeler gibi şeyleri işlemek için kullanışlı yollardır. Daha önce bir fatura hazırladıysanız, QuickBooks kredi notunun hazırlanmasının eski yöntemleri kullanmaktan çok daha kolay olduğunu göreceksiniz.

Aşağıdaki adımlar en karmaşık ve ilgili kredi notunun nasıl oluşturulacağını açıklamaktadır: bir ürün kredisi notu. Ancak, hizmet veya profesyonel kredi notu oluşturmak temelde aynı şekilde çalışır. Daha az alan doldurmanız yeterlidir.

1. Kredi Notları Oluştur / Para İadeleri Oluştur penceresini görüntülemek için Müşteriler → Ödeme Notları / İadeleri Oluştur veya Ana sayfanın Müşteri bölümündeki İadeler ve Krediler simgesini tıklayın.

   

2. Müşteriyi ve gerekirse Müşteri: İş açılır listesinde işi belirleyin.

   Müşteri veya işi tıklayarak listeden seçebilirsiniz.

3. (İsteğe Bağlı) Kredi notu için bir sınıf belirtin.

   İşlemleri kategorize etmek için sınıflar kullanıyorsanız, Sınıf açılır listesini etkinleştirin ve kredi notu için uygun sınıfı seçin.

4. Kredi dekontunu tarihlendirin.

   İmleci Tarih metin kutusuna getirmek için Sekme tuşuna basın. Ardından, doğru tarihi AA / GG / YYYY biçiminde girin.

5. (İsteğe bağlı) Bir kredi kartı notu numarası girin.

   QuickBooks, kullandığınız son kredi notu numarasına 1 ekleyerek bir kredi kartı numarası önerir. Sayıyı istediğiniz her şeye değiştirmek için Kredi No. metin kutusuna numara veya sekmeyi kabul edebilirsiniz.

6. Gerekirse, Müşteri adresini düzeltin.

   QuickBooks faturalandırma adresini Müşteri listesinden alır. Her zamanki fatura adresinin bir kısmını değiştirerek kredi notunun adresini değiştirebilirsiniz. Genellikle, orijinal fatura ya da faturalar için kullandığınız kredi notu için aynı adresi kullanmanız gerekir.

7. (İsteğe bağlı … tür) Satınalma emri (PO) numarasını sağlayın.

   Kredi notu, bir müşteri satınalma siparişinde toplam kalan bakiyeyi ayarlarsa muhtemelen P.O. No. metin kutusuna satınalma siparişinin numarasını girmelisiniz.

   İşte bu öneri hakkındaki bazı mantıklar şunlardır: Bakım yapan okuyucular için: Müşterinize 1.000 TL'lik bir satın alma işlemi yetkisi veren PO No. 1984'teki 1.000 TL'lik faturalandırıldıysanız, en azından Müşterinin faturalarınızı işleme koyan borçları hesaplayan katip.

   $ 1, 000 için bir kredi notunun P ile ilişkili olduğu belirlenirse.O. Hayır, 1984, ancak 1.000 ABD Doları tutarındaki satın alma bakiyesini serbest bıraktınız, bu da satın alma siparişini tekrar kullanabileceğiniz veya faturalandıracağınız anlamına gelebilir.

8. Müşteri öğeler döndürürse, her bir öğeyi tanımlayın.

   İmleci Öğe / Açıklamalı / Vergi / Miktar / Oran / Miktar metin kutusunun ilk satırına getirin. Kutunun ilk boş satırında Öğe açılır listesini etkinleştirin ve ardından öğeyi seçin. Seçtikten sonra QuickBooks, Açıklama ve Oran metin kutularını, Öğe listesine girdiğiniz satış açıklaması ve satış fiyatıyla doldurur.

   Miktar metin kutusuna müşterinin geri gönderdiği öğe sayısını girin. Liste kutusunun boş satırlarını doldurarak müşterinin geri döndüğü her bir öğeyi girin.

   Envanter maddeleri durumunda QuickBooks, bir kredi notunda gösterdiğiniz öğelerin envantere geri döndüğünü varsayar. Satılmamış ürünler döndürüldüğünde envanter fiziksel numaralarınızı ayarlamak istiyorsunuz.

   Faturalarda olduğu gibi, bir kredi notunda istediğiniz sayıda öğe yerleştirebilirsiniz.

9. Kredi notunda yer alması gereken özel maddeleri açıklayın.

   Orijinal faturada görünen diğer öğeler için (nakliye, indirimler, diğer masraflar vb.) Bir kredi notu vermek isterseniz, Öğe listesine her öğenin açıklamalarını ekleyin.

   Bu öğelerin açıklamalarını eklemek için, bir sonraki boş satırın Öğe açılır listesini etkinleştirin ve ardından özel öğeyi seçin. QuickBooks, Açıklama ve Oran metin kutularını doldurduktan sonra bu bilgiyi düzenleyin. Her bir özel maddeye (toplam, indirim, navlun vb.) Kredi notu üzerinde ayrıntıları girdiğinizi girin.

   İndirim öğesi eklemek isterseniz, envanterin veya indirimli olduğunuz diğer öğelerin ardından kredi notunda bir Alt toplam öğe saptamalısınız. Ardından, Kısmi öğenin hemen ardından bir İndirim öğesi sopa. Bu şekilde QuickBooks, indirimi, ara toplamın bir yüzdesi olarak hesaplar.

10. (İsteğe bağlı) Müşteri mesajı ekleyin.

    Müşteri Mesajı listesini etkinleştirin ve akıllı bir müşteri mesajı seçin.

11. Satış vergisini belirtin.

    İmleci Vergi listesi kutusuna getirin, liste kutusunu etkinleştirin ve sonra doğru satış vergisini seçin.

12. Bir not ekleyin.

    Kredi notuna bir not açıklaması eklemek için Not metni kutusunu kullanabilirsiniz. Örneğin, bu açıklamayı, kredi notunu verme nedenlerinizi açıklamak ve orijinal faturayı veya faturaları çapraz referanslamak için kullanabilirsiniz. Not alanının Müşteri Bildiriminde yazdırıldığını unutmayın.

13. Bu kredi notunu yazdırmayı ertelemek isterseniz, Daha Sonra Yazdır onay kutusunu işaretleyin.

14. Kredi notunu kaydedin.

    Tamamlanmış bir kredi notunu kaydetmek için Kaydet ve Yeni veya Kaydet ve Kapat düğmesini tıklayın. QuickBooks daha sonra, kredi notuyla ne yapmak istediğinizi soracak bir iletişim kutusu görüntüler: Krediyi elinize geçirin, iade edin veya krediyi bir faturaya uygulayın. Ne yapmak istediğinize karşılık gelen düğmeyi tıklayarak seçiminizi yapın.

    Fatura Uygula'yı seçerseniz, QuickBooks bazı ilave bilgi ister.QuickBooks daha sonra ekrandaki kredi notunu kaydeder ve Kaydet ve Yeni'yi tıkladıysanız, boş bir Kredi Notları / İadeleri yarat penceresini görüntüleyerek başka bir kredi notu oluşturabilirsiniz. Kredi notları oluşturmayı tamamladığınızda, kredi kartı formunun Kapat düğmesini tıklayabilirsiniz.