Salesforce'daki Durum Takımlarını Ayarlama. com Hizmet Bulutu - mankenler

Bazen ekip üyelerine, sizin yapmadığınız belirli sorunlarla yardım etmeleri gerekir. Uzmanlığa veya uzmanlığa sahip değilsiniz. Temsilcilerin Hizmet Varlığında birlikte çalışmasının yollarından biri, Durum Ekipleri işlevselliğini kullanmaktır. Dava ekibi oluşturmak için Kurulum → Yapılandır → Özelleştir → Durumlar → Durum Ekipleri → Olgu Ekibi Rolleri'ni seçin ve aşağıdaki adımları uygulayın:

1 Yeni düğmesini tıklayın.

Yeni Durum Ekibi Üyesi Rolü sayfası görünür.

2Kısa Erişim Seçim Listesinden Üye Rol Adı'nı doldurun ve bu rol için erişim düzeyini seçin.

İsteğe bağlı olarak, Müşteri Portalı'nda görünen onay kutusunu tıklayın. Müşteri Portalına sahipseniz ve rolü oynayan kişilerin oradaki kullanıcılar tarafından görünmesini istiyorsanız bu kutuyu işaretleyin.

3 Bitirdiğinizde Kaydet'i tıklayın.

Alternatif olarak, rolü kaydetmek ve hemen başka bir rota oluşturmak için Kaydet ve Yeni'yi tıklayın.

Birkaç vaka takımı rolünüz ayarladıktan sonra, Vaka sayfası düzeninizde Durum Ekipleri ile ilgili listenin göründüğünden emin olun.

4Kurum seçin → Yapı → Özelleştir → Kılıflar → Sayfa Düzenleri.

Değiştirmek istediğiniz vaka sayfası mizanpajlarının sol tarafındaki Düzenle bağlantısını tıklayın. Seçilen sayfa düzeni için gelişmiş sayfa düzeni düzenleyici görüntülenir.

5 Düzen düzenleyicisinin sol üst araç çubuğunda İlgili Listeler'i seçin.

Sayfa otomatik olarak düzen listesindeki ilgili bölüm bölümüne geçer ve kullanılmakta olan ilgili listeler editörde görünür, ancak kullanılan listeler gri olarak görünür.

6Alımcı ilgili listelerden Durum Ekibini tıklayın ve sayfanızda görünmesini istediğiniz yere sürükleyin.

Sayfada Durum Ekibi ile ilgili liste görünür.

7 Bitirdiğinizde Kaydet'i tıklayın.

Sistem, bu değişikliğin kullanıcılarınızın kişisel özelleştirmelerinin üzerine yazılmasını isteyip istemediğinizi sorar. Tercihinize bağlı olarak Evet veya Hayır'ı tıklayın. Case Sayfa Düzeni sayfası tekrar görüntülenir.

Kuruluşunuz için dava ekibi oluşturduğunuza göre, dava sahipleri davalarına ortak çalışanlar ekleyebilirler.