QuickBooks 2013'de Müşteri Listesini Ayarlama - mankenler

QuickBooks 2013'teki bir Müşteri listesi, tüm müşterilerinizi ve müşteri bilgilerinizi takip eder. Örneğin, Müşteri listesi, müşterilerin fatura adreslerini ve sevkıyat adreslerini takip eder.

Müşteri listesini müşteri eklemek için şu adımları izleyin:

1 Müşteriler → Müşteri Merkezi komutunu seçin.

QuickBooks Müşteri Merkezi penceresini görüntüler.

2Yeni bir müşteri eklemek için Yeni Müşteri ve İş düğmesini tıklatın ve ardından Yeni Müşteri komutunu seçin.

QuickBooks, Yeni Müşteri penceresini görüntüler.

3 Müşteriye kısa ad vermek için Müşteri Adı kutusunu kullanın.

Müşterinin adını Müşteri Adı kutusuna girmeniz gerekmez. Bu bilgi Adres Bilgisi sekmesinde gösterilen Şirket Adı kutusuna gidebilir. QuickBooks muhasebe sistemi içinde müşteriye atıfta bulunmak için kullanabileceğiniz müşteri adının kısaltılmış versiyonunu almak istiyorsunuz.

4 (İsteğe Bağlı) Müşterinizi normal ev dövizinizden farklı bir para birimi cinsinden fatura ediyorsanız, Para Birimi açılır liste kutusundan bu para birimini seçin.

QuickBooks'a birden fazla para birimi ile çalıştığınızı söylediyseniz - bunu EasyStep Röportajı kurulum işlemi sırasında yapmış olsaydınız - QuickBooks, bir müşteriyi fatura ettiğinizde ve bir müşteriden evdeki para biriminizden farklı bir para birimi cinsinden ödemeler toplamak istediğinizde bunu belirlemenizi ister.

5 (Her zamanki kural) Açılış Bakiyesi ve As As kutularını yok sayın.

Genellikle Müşteri'nin açılış bakiyesini Açılış Dengesi ve Aspect kutularını kullanarak ayarlamak istemezsiniz. Yeni müşteri hesabı alacak bakiyenizi ayarlamak doğru değil. Bunu yaparsanız, esas itibariyle ilgili bir kredi bölümü olmadan bir girişin borç bölümünü ayarladınız demektir. Daha sonra, eksik defter tutma işlemlerinizi düzeltmek için içeri girip deli, tuhaf günlük girişlerine girmeniz gerekecek.

6İlgili bilgi vermek için Adres Bilgisi sekmesinin kutularını kullanın.

Kişi bilgilerini, fatura ve sevkıyat adreslerini, irtibat adresini, iletişim telefon numarasını, faks numarasını vb. Içeren şirket adını girin.

7Müşteri hakkında bir miktar ek bilgi verin.

Ek Bilgi sekmesini tıklatırsanız, QuickBooks, müşteri bilgilerini toplamak ve depolamak için kullanabileceğiniz birkaç kutuyu görüntüler. Örneğin, bir müşteriyi belirli bir müşteri türüne uyacak şekilde kategorize etmek için Tür açılır listesini kullanabilirsiniz.

Müşterinin varsayılan ödeme koşullarını belirlemek için Şartlar açılır listesini kullanın. Müşterinin varsayılan satış temsilcisini tanımlamak için Rep açılır listesini kullanın. Son olarak, müşterinin faturalarını ve kredi notlarını iletmek için varsayılan yöntemi seçmek için Tercih Edilen Gönderme Yöntemini kullanın.

Ayrıca, bir satış numarası kaydedebilir, bir varsayılan fiyat seviyesini belirleyebilir ve ayrıca, müşteriyi toplamak ve raporlamak istediğiniz ek alanları belirtmek için Alanları Tanımla düğmesini tıklayabilirsiniz.

8 Bir kutu kümesini görüntülemek için Ödeme Bilgileri sekmesini tıklayın.

Müşterinin hesap numarasını, kredi limitini ve tercih edilen ödeme yöntemini kaydedebilirsiniz.

9 (İsteğe Bağlı) Müşteri işini tanımlamak için İş Bilgileri sekmesini tıklatın.

İş Bilgileri sekmesi, bir müşteri için gerçekleştirilen belirli bir işle ilişkili bilgileri tanımlamanızı sağlar. İş bilgisi sekmesini, yalnızca bir müşteri kurmakla kalmaz, aynı zamanda bu müşteri için bir iş kurarsanız kullanın.