QuickBooks 2015 İşini Ayarlama - kuklalar

QuickBooks 2015'de faturaları müşteri veya müşteri ve iş başına takip edebilirsiniz. Bu kooky gibi gelebilir, ancak bazı işletmeler müşterileri belirli işler için fatura eder (belki de birkaç kez). Tek ailelik evlerin inşaatçılarından bir avuç için temel işi yapan bir inşaat alt yüklenicisine başvurun. Bu inşaat alt yüklenicisi büyük olasılıkla müşterilerini iş başında fatura eder ve her müşteriye aynı iş için defalarca fatura eder.

Örneğin, vakıf işi için Yoksulluk Kaya Üreticileri'ni 1113 Birch Caddesi'ndeki köşeye sıkıştırdığında ve daha sonra yeniden blok atarken fatura eder. 1028 Fairview'da, aynı vakıf işi de birden fazla fatura alır.

Müşteriler için işler kurmak için öncelikle müşterileri tanımlamanız gerekir. Daha sonra aşağıdaki adımları izleyin:

1. Müşteriler → Müşteri Merkezi'ni seçin.

   QuickBooks Müşteri Merkezi penceresini görüntüler.

2. Bir işi kurmak istediğiniz müşteriyi sağ tıklatın, beliren bağlam menüsünden İş Ekle'yi seçin ve İş Ekle sekmesini tıklatın.

   QuickBooks, Yeni İş penceresini görüntüler. Bu pencereyi işi açıklamak için kullanırsınız. Bu penceredeki bilgilerin büyük kısmı faturada görünür.

   

3. İş adını ekleyin.

   İmleç İş Adı metin kutusuna girilir. Sadece işin veya projenin adını yazın.

4. (İsteğe bağlı) Müşterinin bakiyelerini iş başı ile takip ediyorsanız, işin açılış bakiyesini girin.

   İmleci Açılış Bakiyesi metin kutusuna getirin ve dönüştürme tarihinde açıkladığınız işe müvekkilin borçlanacağı toplam tutarı yazın.

5. Geçerli tarihi As Of metin kutusuna girin.

6. Müşteriyi tanımlayın.

   2. adımda yanlış müşteriyi seçtiğiniz kapalı şansın üzerinde, Müşteri açılır listesinden bir göz atın. Doğru müşteriye isim mi veriliyor? Değilse açılır listeyi etkinleştirin ve doğru müşteriyi seçin.

7. (İsteğe bağlı) Kişinize bir isim verin ve diğer ilgili bilgileri doldurun.

   Tam Adı metin kutularına, kişinin adını ve alternatif kişiyi girebilirsiniz. QuickBooks sizin için iletişim kutusu metin kutusunu doldurur. Muhtemelen buna söylenmek zorunda değilsiniz, ancak elinizin altında bu bilgileri elde etmek için Telefon, Faks, E-posta ve web sitesi metin kutularını doldurmanız yeterlidir.

8. İşin fatura adresini girin.

   Müşterinin iş fatura adresini sağlamak için Hesap Verme Metin kutusunu kullanabilirsiniz. İş faturalandırma adresinin müşteri fatura adresiyle aynı olması olasılığı yüksek olduğundan, QuickBooks fatura adresini Müşteri listesinden kopyalar.Ancak gerekirse değişiklik yapın.

9. Gemi Başına adresini seçin.

   İşin gönderim adresini sağlamak için Gemi Gönder metin kutusunu kullanabilirsiniz. Sevkıyat adresi Adres Defteri adresi ile aynı ise Kopyala düğmesini tıklayın.

10. Ödeme Ayarları sekmesini tıklayın ve müşterinin ödeme düzenlemelerini açıklayın.

    Örneğin, Ödeme Ayarları sekmesini kullanarak bir hesap numarası ve tercih edilen ödeme yöntemi kaydedebilirsiniz. Kredi Limiti kutusunu kullanarak müşterinin kredi limitini ayarlayabilirsiniz. Ve kart numaralarını dosyaya saklamanızı isteyen müşteriler için kredi kartı ödeme bilgilerini saklayabilirsiniz.

11. (Çok isteğe bağlı) Ek Bilgi sekmesini tıklayın ve işi sınıflandırın.

    İş türünü vermek için Müşteri Türü açılır listesini kullanabilirsiniz. Varsayılan listedeki ilk başlangıç, Gönderim, Tavsiye, Perakende ve Toptan Satış'tır. Müşteri Türü açılır listesinden Yeni Ekle'yi (QuickBooks, Yeni Müşteri Türü iletişim kutusunu görüntüleyecek şekilde) seçip boşlukları doldurarak başka türler oluşturabilirsiniz.

12. (İsteğe bağlı) İş Bilgisi sekmesine tıklayın ve belirli iş bilgileri ekleyin.

    İş Bilgisi sekmesindeki İş Durumu açılır listesini, Hiçbiri, Beklemede, Kazanılan, Devam Ediyor, Kapalı veya Ödül Alınmadı hangisini seçmek için kullanabilirsiniz. Başlangıç ​​Tarihi açıkçası, işe başlama gününüzdür. Herkesin bildiği gibi Projelenmiş Bitiş ve Bitiş Tarihi mutlaka aynı değildir. İş bitene kadar Bitiş Tarihi'ni doldurmayın.

    İş Açıklaması alanı, bir satıra sığabileceğiniz yararlı bilgiler içerebilir ve İş Türü, kullanabileceğiniz ek bir alan oluşturur. (Bu alanı kullanırsanız, İş Türü listesinden Yeni Ekle'yi seçerek yeni bir iş türü ekleyebilirsiniz.)

    

13. Tamam veya İleri'yi tıklatarak iş bilgilerini kaydedin.

    İşi açıkladıktan sonra iki seçeneğiniz vardır: İşi listeye eklemek ve Müşteri Merkezi penceresine dönmek için Tamam'ı tıklatabilir veya işi listeye eklemek için İleri'yi tıklatarak Yeni'yi Daha fazla iş ekleyebilmeniz için iş penceresi ekranda.

İş bilgilerini, müşteri bilgilerini düzenlemiş olduğunuz gibi düzenleyebilirsiniz. Müşteri → Müşteri Merkezi'ni seçerek Müşteri Merkezi penceresini görüntüleyin. QuickBooks pencereyi görüntülendiğinde, işi çift tıklatın ve görüntülenen beliren İşi Düzenle penceresinde değişiklikleri yapın.

Müşteriler listesine aynı anda çok sayıda müşteri veya iş eklemek için Müşteri Merkezi penceresini görüntüleyin, Yeni Müşteri ve İş düğmesini tıklatın ve sonra Birden Çok Müşteri Ekleme: İşler seçeneğini belirleyin. QuickBooks, düzenli Müşteriler ve İşler pencerelerinin yaptığı tüm bilgileri toplamamanıza ve düzenlemenizi sağlayan Çoklu Liste Girişi Ekle / Düzenle çalışma sayfasını görüntüler.

Artık sizin için çalışmayan çalışanların adları ile karmaşık hale gelmeye başlarsa, bir çalışanı listenizden de etkinleştirebilirsiniz. Yıl bittikten sonra W-2 formları yazdırılana kadar bunları devre dışı bırakmak için beklemelisiniz.