Ev Social Media Salesforce

Salesforce

İçindekiler:

Video: Salesforce CRM Training Videos for beginners 2020 - (+91-8886552866) 2025

Video: Salesforce CRM Training Videos for beginners 2020 - (+91-8886552866) 2025
Anonim

Salesforce Content eklenmeden önce, Documents sekmesinde Salesforce dosyalarını saklayabilirsiniz. İçerik kadar sağlam olmasa da, Dokümanlar sekmesi halen kullanılabilir ve pek çok açıdan yararlıdır. Örneğin, e-posta şablonlarında, özel uygulamalarda, alanlarda ve hatta Force'da referans verilen resimleri barındırabilirsiniz. com sitelerini seçin. Bu dosyalar genelde sık sık değişmez ve üzerinde kesinlikle işbirliği yapmanız gerekmez, bu nedenle Belgeler sekmesini tıklatarak bunları saklamaya devam edebilirsiniz.

Belgeler sekmesini, sistem yöneticilerinin dosyalarının bulunduğu bir yer olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, dosyaları önizleme, bunlarla Chatter ile işbirliği yapma veya daha büyük dosyalar depolamanıza ihtiyaç duyarsanız, bu dosyalar Salesforce Content'a aittir.

Belge Kitaplığı'nda klasör oluşturma

Bir belge klasörü oluşturmak için öncelikle Genel Belgeleri Yönetme izniniz olmalıdır. (Emin değilseniz, aşağıdaki listeden 1. Adımı geçip geçmeyeceğinizi hemen öğrenebilirsiniz. Geçmişteki 1. Adımı atlayamıyorsanız, yöneticinizden yardım istemesini isteyin.) Devam etmek için, Belgeler sekmesine gidin ve şu adımları izleyin:

  1. Doküman Klasörleri başlığının altındaki Yeni Klasör Oluştur bağlantısını tıklayın. Yeni Bir Belge Klasörü sayfası görüntülenir.
  2. Belge Klasörü alanına klasör için bir ad yazın.
  3. Erişim haklarını seçmek için Ortak Klasör Erişimi açılır listesinden kullanın.
  4. Klasöre kimlerin erişmesi gerektiğini seçmek için radyo düğmelerini tıklayın.
  5. İşiniz bittiğinde Kaydet'i tıklayın. Klasör Adı Belgeleri sayfası görüntülenir ve yeni klasöre yeni belgeler eklemeye başlayabilirsiniz.

Dokümanlar ekleme

Reps, Salesforce'daki dokümanları kullanmaya başlamadan önce, siz veya şirketinizdeki bir kişi belgeleri önce Doküman Kitaplığına eklemelidir.

Belgeleri yüklerken, tek tek dosyalarda dosya boyutu sınırı 5 MB'dir. Bazı şirketler için bu bir PowerPoint sunusunun veya grafikli bir PDF dosyasının ortalama boyutu olabilir, buna göre plan yapın.

Belge eklemek ve dosyasını yüklemek için Salesforce'a giriş yapın ve şu adımları izleyin:

  1. Sekmelerinizin sağındaki en üstteki artı işaretini tıklayın ve ardından Belgeler'i seçin. Bir Yeni Belge Yükle sayfası görüntülenir.
  2. Belge Adı alanına dosya için bir ad yazın. Belge adının dosya adıyla tam eşleşmesini istiyorsanız bu alanı boş bırakın. Dosyayı seçtikten sonra, dosya adı boş Belge Adı alanını otomatik olarak doldurur.
  3. Yalnızca İç Kullanım İçin onay kutusunu, yalnızca bu belgenin gizli kalmasını istiyorsanız seçin.Bu onay kutusunu seçerseniz, belgeye erişimi değiştirmezsiniz, ancak son kullanıcılarınızı, dosyayı şirketin dışına göndermemesini işaretliyorsunuz.
  4. Sadece HTML e-posta şablonlarında göndereceğiniz görüntüyü görmek için Salesforce'da oturum açmak zorunda kalmadan görüntülemek istediğiniz kişilere resim yüklüyorsanız Dışarıda Kullanılabilir Görüntü onay kutusunu işaretleyin. Örneğin, logolar veya antetli kağıt dipçileri bu kutuyu seçmelidir.
  5. Bir klasör seçmek için Klasör açılır listesini kullanın. Henüz uygun bir klasörü oluşturmadıysanız veya doğru klasöre okuma-yazma erişiminiz yoksa, önce dosyayı Kişisel Belgelerim klasöründe saklayabilir ve belgeyi daha sonra tekrar yönlendirebilirsiniz.
  6. Açıklama alanında, belgenin kısa bir açıklaması yazın.
  7. Anahtar Kelimeler alanında, son kullanıcılarınızın belgeyi bulmasına yardımcı olacak anahtar kelimeler yazın. Salesforce, Dokümanlar ana sayfasında Belgeleri Bul arama aracı sunar, bu nedenle kullanıcılarınızın gireceğini düşündüğünüz anahtar kelimeleri seçmelisiniz. Örneğin, bir vaka incelemesi ekliyorsanız, satış temsilcilerinin çapraz referans için kullanabilecekleri ilgili ürünleri, müşterilerin adlarını, zorluklarını vb. Içeren anahtar kelimeleri girebilirsiniz.
  8. Dosya Seçme adımı altında, Yol Girin radyo düğmesi varsayılan olarak seçili olduğundan, istediğiniz dosyayı seçmek için Göz At düğmesini tıklamanız yeterlidir. Dosya Seç iletişim kutusu görüntülenir.
  9. Bilgisayarınızdaki klasörler arasından bir dosya seçin ve Aç'ı tıklayın. İletişim kutusu kapanır ve belge yolu Yüklenecek Dosya alanına girilir.
  10. Yükleme tamamlandığında, belge kayıt sayfası, belgeyle ilgili bilgi ve belgeyi görüntülemek için bir bağlantı ile Kayıtlı modunda yeniden görünür.

Dokümanları kullanma

Salesforce'da belgeler oluşturduktan sonra, bunları satış yolunuzda çeşitli şekillerde kullanabilirsiniz. Belgeler ana sayfasından belgeleri arayabilir veya belge klasörlerinize göz atabilirsiniz. Belgeler sekmesinden, E-posta Şablonlarında yüklenen bir görüntüyü kaldıraçlandırabilirsiniz. Bir yöneticiyseniz, en fazla 20KB, genişlik 300, en fazla 55, en fazla 55 piksel boyutunda olduğu sürece, yüklenen bir resimle Salesforce'nin sol üst köşesindeki logoyu özelleştirebilirsiniz.

Salesforce

Editörün Seçimi

Genişletme Bağlantılar ve Bina Robotları için Pinouts - mankenler

Genişletme Bağlantılar ve Bina Robotları için Pinouts - mankenler

Eğer bir robot inşa ediyorsanız, çok sayıda elektrik bağlantısı, bu yüzden çok sayıda iğne ile uğraşıyorsunuz. Aşağıdaki tabloda, genişleme konektörleri ve pim numaraları için sinyal gösterilmektedir. İstenmeyen çapraz bağlantıları önlemeye yardımcı olabilir. Genişletme Konnektörü Pin Numarası Sinyal Genleşmesi Konnektör Pin Numarası Sinyal 1, 2 Toprak 16 P11 Yeşil LED 3, 4 + 5 ...

Dizinler içeren Kablosuz Erişim Noktalarını bulma - mankenler

Dizinler içeren Kablosuz Erişim Noktalarını bulma - mankenler

Sıcak noktaları bulma konusunda çevrimiçi dizinler, gezinmek için mükemmel bir araçtır. ABD, Kanada ve dünyadaki artan sayıda sıcak nokta. Size kolaylık sağlamak için, bu dizinlerden bazıları. Dizin Notları JiWire WiFi Bulucu 144 ülkede ücretsiz ve ücretli Wi-Fi yerleri dizini sağlar. AT & T ...

Ham Radyoda genel Sınıf Frekans Ayrıcalıkları - mankenler

Ham Radyoda genel Sınıf Frekans Ayrıcalıkları - mankenler

Yakında yapmadıysanız, siz Yükseltmeyi düşünüyorum. Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi, yüksek frekanslı (HF) bantlarda kullanmak için daha fazla frekansa sahipsiniz. Tüm lisans sınıfları için ABD frekansı ve mod ayrıcalıklarının eksiksiz bir listesi, Amerikan Radyo Röle Ligi'nden (ARRL) edinilebilir. Bant Frekansları ...

Editörün Seçimi

Adobe Flash CS6'da Maske Katmanlarını Kullanma - mankenler

Adobe Flash CS6'da Maske Katmanlarını Kullanma - mankenler

Adobe Flash CS6'da maskeleme kavramı Bir parçanın bölümlerini gizlemek ya da ortaya çıkarmak için bir şekli (ya da şekilleri) kullanır - tıpkı evinizdeki küçük bir pencere aracılığıyla dışarıdan bakmak gibi. Pencere boyutu, içerideyken görebileceğiniz şeyi sınırlar. Flash, özel bir katman özelliklerine sahiptir ...

Flash CS5 3D Rotasyon Aletinin Kullanımı - mankenler

Flash CS5 3D Rotasyon Aletinin Kullanımı - mankenler

Adobe'nin kapsamlı çizim ve animasyon yetenekleri Flash Creative Suite 5, Flash'ın 3D Döndürme aracıyla büyük ölçüde geliştirilebilir. 3B Döndürme aracı, sembolü x, y ve z eksenleri etrafında döndürmek ve dönüştürmek için herhangi bir film klibi örneğinde kullanılabilir. Bir film klibi örneğini 3D olarak oluşturmak için bunları izleyin ...

Flash CS5 3D Çeviri Aletini Kullanma - aumlalar

Flash CS5 3D Çeviri Aletini Kullanma - aumlalar

In 3D Döndürme aracının aksine Flash CS5 film kliplerini bir eksen etrafında döndüren Adobe Flash Creative Suite 5, 3D Çeviri aracı, bir film klibini algılanan mesafeyi ve sahnedeki diğer nesnelere göre derinliğini değiştirmek için belirli bir eksende kaydırır. Bu kavramı üçlü düşünün ...

Editörün Seçimi

Pratik İlköğretim Sınavı-Grafik Çözümleri - mankenler

Pratik İlköğretim Sınavı-Grafik Çözümleri - mankenler

Praxis İlköğretim sınavının Matematik bölümü bir dizi çizgide bir eşitsizliğe çözüm bulmanızı gerektiren bir soru. Başlamak için, çözümdeki sayıya bir nokta koyarsınız. Sembolü> veya

Pratik İlk Öğretim Sınavı-Ölüm Şekilleri - mankenler

Pratik İlk Öğretim Sınavı-Ölüm Şekilleri - mankenler

Praxis İlköğretim Matematik ve Bilim bölümleri Eğitim sınavı, farklı ölçme şekillerine aşina olmanız gereken sorular içerir. Ölçümler, çeşitli tiplerde tanımlanabilir. Mesafe için İngilizce sistem birimleri inç, feet, metre ve mil içerir. Bunlar birbirine dayanır. Bir ayak 12 ...

Pratik İlk Öğretim Sınavı-Akıcılık - mankenler

Pratik İlk Öğretim Sınavı-Akıcılık - mankenler

Praxis İlköğretim sınavı, yardımcı stratejilerinizi test eden sorular içerir öğrenciler akıcılıklarını İngilizce olarak geliştirirler. Bu stratejiler, grafik düzenleyicileri kullanarak ve çıkarımlar yapmayı içerebilir. Akıcı bir okuyucu, sınıf düzeyinde bir metni doğruluk, çabukluk ve ifade ile okuyabilir.