Salesforce

Salesforce Content eklenmeden önce, Documents sekmesinde Salesforce dosyalarını saklayabilirsiniz. İçerik kadar sağlam olmasa da, Dokümanlar sekmesi halen kullanılabilir ve pek çok açıdan yararlıdır. Örneğin, e-posta şablonlarında, özel uygulamalarda, alanlarda ve hatta Force'da referans verilen resimleri barındırabilirsiniz. com sitelerini seçin. Bu dosyalar genelde sık sık değişmez ve üzerinde kesinlikle işbirliği yapmanız gerekmez, bu nedenle Belgeler sekmesini tıklatarak bunları saklamaya devam edebilirsiniz.

Belgeler sekmesini, sistem yöneticilerinin dosyalarının bulunduğu bir yer olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, dosyaları önizleme, bunlarla Chatter ile işbirliği yapma veya daha büyük dosyalar depolamanıza ihtiyaç duyarsanız, bu dosyalar Salesforce Content'a aittir.

Belge Kitaplığı'nda klasör oluşturma

Bir belge klasörü oluşturmak için öncelikle Genel Belgeleri Yönetme izniniz olmalıdır. (Emin değilseniz, aşağıdaki listeden 1. Adımı geçip geçmeyeceğinizi hemen öğrenebilirsiniz. Geçmişteki 1. Adımı atlayamıyorsanız, yöneticinizden yardım istemesini isteyin.) Devam etmek için, Belgeler sekmesine gidin ve şu adımları izleyin:

1. Doküman Klasörleri başlığının altındaki Yeni Klasör Oluştur bağlantısını tıklayın. Yeni Bir Belge Klasörü sayfası görüntülenir.
2. Belge Klasörü alanına klasör için bir ad yazın.
3. Erişim haklarını seçmek için Ortak Klasör Erişimi açılır listesinden kullanın.
4. Klasöre kimlerin erişmesi gerektiğini seçmek için radyo düğmelerini tıklayın.
5. İşiniz bittiğinde Kaydet'i tıklayın. Klasör Adı Belgeleri sayfası görüntülenir ve yeni klasöre yeni belgeler eklemeye başlayabilirsiniz.

Dokümanlar ekleme

Reps, Salesforce'daki dokümanları kullanmaya başlamadan önce, siz veya şirketinizdeki bir kişi belgeleri önce Doküman Kitaplığına eklemelidir.

Belgeleri yüklerken, tek tek dosyalarda dosya boyutu sınırı 5 MB'dir. Bazı şirketler için bu bir PowerPoint sunusunun veya grafikli bir PDF dosyasının ortalama boyutu olabilir, buna göre plan yapın.

Belge eklemek ve dosyasını yüklemek için Salesforce'a giriş yapın ve şu adımları izleyin:

1. Sekmelerinizin sağındaki en üstteki artı işaretini tıklayın ve ardından Belgeler'i seçin. Bir Yeni Belge Yükle sayfası görüntülenir.
2. Belge Adı alanına dosya için bir ad yazın. Belge adının dosya adıyla tam eşleşmesini istiyorsanız bu alanı boş bırakın. Dosyayı seçtikten sonra, dosya adı boş Belge Adı alanını otomatik olarak doldurur.
3. Yalnızca İç Kullanım İçin onay kutusunu, yalnızca bu belgenin gizli kalmasını istiyorsanız seçin.Bu onay kutusunu seçerseniz, belgeye erişimi değiştirmezsiniz, ancak son kullanıcılarınızı, dosyayı şirketin dışına göndermemesini işaretliyorsunuz.
4. Sadece HTML e-posta şablonlarında göndereceğiniz görüntüyü görmek için Salesforce'da oturum açmak zorunda kalmadan görüntülemek istediğiniz kişilere resim yüklüyorsanız Dışarıda Kullanılabilir Görüntü onay kutusunu işaretleyin. Örneğin, logolar veya antetli kağıt dipçileri bu kutuyu seçmelidir.
5. Bir klasör seçmek için Klasör açılır listesini kullanın. Henüz uygun bir klasörü oluşturmadıysanız veya doğru klasöre okuma-yazma erişiminiz yoksa, önce dosyayı Kişisel Belgelerim klasöründe saklayabilir ve belgeyi daha sonra tekrar yönlendirebilirsiniz.
6. Açıklama alanında, belgenin kısa bir açıklaması yazın.
7. Anahtar Kelimeler alanında, son kullanıcılarınızın belgeyi bulmasına yardımcı olacak anahtar kelimeler yazın. Salesforce, Dokümanlar ana sayfasında Belgeleri Bul arama aracı sunar, bu nedenle kullanıcılarınızın gireceğini düşündüğünüz anahtar kelimeleri seçmelisiniz. Örneğin, bir vaka incelemesi ekliyorsanız, satış temsilcilerinin çapraz referans için kullanabilecekleri ilgili ürünleri, müşterilerin adlarını, zorluklarını vb. Içeren anahtar kelimeleri girebilirsiniz.
8. Dosya Seçme adımı altında, Yol Girin radyo düğmesi varsayılan olarak seçili olduğundan, istediğiniz dosyayı seçmek için Göz At düğmesini tıklamanız yeterlidir. Dosya Seç iletişim kutusu görüntülenir.
9. Bilgisayarınızdaki klasörler arasından bir dosya seçin ve Aç'ı tıklayın. İletişim kutusu kapanır ve belge yolu Yüklenecek Dosya alanına girilir.
10. Yükleme tamamlandığında, belge kayıt sayfası, belgeyle ilgili bilgi ve belgeyi görüntülemek için bir bağlantı ile Kayıtlı modunda yeniden görünür.

Dokümanları kullanma

Salesforce'da belgeler oluşturduktan sonra, bunları satış yolunuzda çeşitli şekillerde kullanabilirsiniz. Belgeler ana sayfasından belgeleri arayabilir veya belge klasörlerinize göz atabilirsiniz. Belgeler sekmesinden, E-posta Şablonlarında yüklenen bir görüntüyü kaldıraçlandırabilirsiniz. Bir yöneticiyseniz, en fazla 20KB, genişlik 300, en fazla 55, en fazla 55 piksel boyutunda olduğu sürece, yüklenen bir resimle Salesforce'nin sol üst köşesindeki logoyu özelleştirebilirsiniz.