Video: Credit Cards, Fixed Assets, and Other Accounting Efficiencies 2025
QuickBooks Online ve QuickBooks Online Muhasebeci, müşterinizle mevcut işlemler hakkında iletişim kurmak için kullanabileceğiniz bir Müşteri Ortak Çalıştırıcısı aracı içerir. Müşteri Ortak Çalışanı iki yönlü bir araçtır; siz veya müşteriniz bir ileti gönderebilir ve ileti alıcısı cevap verebilir. Müşteri İşbirliği Uygulayıcısı'nı, QBOA veya QBO'yu kullanarak bir metin mesajı göndermenin bir yolu olarak düşünün.
Bazı işlem türleri hakkında iletişim kurabilirsiniz, ancak diğerleri ile iletişim kurabilirsiniz. Genel olarak, faturalar, faturalar, müşterilere yapılan ödemeler, satıcılara yapılan çekler ve kredi kartı işlemleri gibi işlemleri yayınlamak hakkında bilgi alabilirsiniz. Ancak, satış makbuzları, gider işlemleri, faturalandırılabilir giderler, gecikmiş ücretler, kredi notları ve maaş kontrolü ve bordro ile ilgili pencereler gibi nakit ve gönderme dışı işlemler için bu bölümde bahsedilen Konuşma düğmesini pencerelerde bulamazsınız.
Siz veya sizin müşteri mesajlaşma başlatabilir, ancak QBOA arabiriminden başlayın ve bir müşteriye bir ileti gönderin. Şu adımları izleyin:
-
Müşteri şirketini açın.
-
Sorduğunuz işlemi açın.
-
İşlem penceresinin sağ üst köşesinde Konuşma düğmesini tıklayın.
QBOA, Etkinlikler bölümünü içeren mesajın alt kısmını görüntüler.
Yeni bir işlem oluştururken Etkinlikler bölümü görünmez; yalnızca önceden oluşturulan işlemlerde görünür.
-
Etkinlik bölümünde, bir ileti alıcısı seçmek için açılan listeyi tıklayın.
-
Mesajınızı yazın.
-
Yayınla'yı tıklayın.
QBOA, alıcıya bir e-posta mesajı gönderir ve gönderilen mesaj, Etkinlik bölümünün alt kısmında mesajın yayınlandığı tarih ve saat ile birlikte görüntülenir.
Yayınlanan iletiler, Etkinlikler bölümünün altında görünür.
İleti alıcısı e-postayı açtığında, gösterilen ileti gibi bir ileti görüntülenir ve belirli bir işlemle ilgili bir iletinin alıcının QBO şirketine gönderildiğini açıklar.
İletiyi görüntülemek ve yanıtlamak için alıcı, iletideki bağlantıyı tıklatabilir; bağlantı başlangıçta QBO oturum açma sayfasını görüntüler, böylece istemci kendi şirketinde oturum açabilir. Müşteriniz görüşmeyi başlatırsa QBOA oturum açma sayfası görüntülenir.
İstemci oturum açtıktan sonra, Oturum düğmesi, QBO şirketinin Ana sayfasındaki sağ üst köşede, Vites simgesi yanında görünür.Görüşme düğmesi, istemcinin bir ileti bulunduğunu belirten 1 numarasını ve istemci ileti görüntülemek için İleti Dizisi düğmesini tıklatabilir.
İstemci mesajı tıklatırsa, mesajın geldiği işlem açılır. İstemci mesajın altına ilerleyebilir ve Etkinlikler alanında bir alıcı seçip bir mesaj yazarak ve göndererek iletiya yanıt verebilir. Müşteri İşbirliği Yapanlar, alıcıya bir ileti e-postası göndererek, şirketin açılması için iletideki bağlantıyı tıklayan ve okumakta ve yanıtlayan işlem yapmaya devam etmektedir. İleti görüşmesi işlemin alt kısmında görünmeye devam eder.
