Video: Menü sorgu yönetimi uygulaması 2024
Microsoft CRM, satış, servis ve idari olmak üzere dört ana kategoriye ayrılmış önceden tanımlanmış raporlar ve çizelgeler içerir, ve pazarlama. Bu kategorilerin her biri, Microsoft CRM'nin o belirli alanıyla ilgili bilgileri görüntüleyen raporlar içerir. Bazı raporların, güvenlik rollerine bağlı olarak belirli kullanıcılardan gizlenebileceğini ve bazılarının sadece bir kategoriye veya varlıkta atanmadığını unutmayın:
- Satış raporları: Bir satışla ilişkili tüm faaliyetleri, kurşundan gerçek satışa kadar toplayın. Bu raporlar ayrıca hesaplar, öncü kaynaklar, rakipler ve ürünler hakkında istatistiksel bilgiler sağlayabilir.
- Hizmet raporları: Sözleşmeler ve davalarla ilgili istatistiksel bilgiler ve bilgi tabanı makalelerinin özetleri. Bu raporlar, en fazla destek gerektiren ürünlerin ve servis temsilcilerinin en çok nerede harcıyor olduklarının hızlı analizlerini sağlar.
- İdari raporlar: Microsoft CRM kullanıcılarınız hakkında özet bilgi sağlayın. Bu bölüm, 401 (k) planınıza katılan tüm çalışanların bir listesi gibi şirket çapında bilgilerle ilgili özel raporlar depolamak için mantıklı bir yerdir.
- Pazarlama raporları: Hesapları, kampanyaları, liderlik kaynak etkinliğini ve diğer ilgi alanlarını pazarlama departmanında açıklayın. Raporlar, hesaplar, kampanyalar ve öncü kaynaklar arasında özet ve ayrıntılı bilgi sağlar.
Sistem yöneticiniz, danışmanınız veya katma değerli satıcınız özel raporlar oluşturabilir ve bir veya daha fazla kategoride ve ayrıca ilgili kayıt türleri için formlardan veya ilgili listelerden birinde rapor hazırlayabilir kayıt türleri.
Raporlar bir varlık (vaka, kişi, hesap, etkinlik vb.) Için de atanabilir ve araç çubuğundaki Raporlar düğmesini tıklatarak bu varlıktan görüntülenebilir.
Güvenlik profiliniz Microsoft CRM'deki verilere erişmenizi engelliyorsa, çalıştırdığınız herhangi bir raporda bu verileri göremezsiniz. Raporlama özelliği güvenlik ayarlarına saygılıdır.
Güvenlik profilinizdeki ayarlar hangi raporları görebileceğinizi belirler. Bu, personeliniz için çok katmanlı güvenlik erişimini kurmanıza izin vererek Microsoft CRM'in ön plana çıktığı bir başka alan. Örneğin, yalnızca İnsan Kaynakları departmanınıza, maaşlar ve komisyon oranları gibi gizli bilgileri içeren raporlara erişebilirsiniz. Veya sistem yöneticileri, günümüzde sistem meşgul olduğunda raporların yanlışlıkla başlatılmasını önlemek için kaynak yoğun raporlara erişimi kısıtlayabilir.
Raporlar penceresindeki raporlara veya belirtildiği gibi belirli varlıklarla bağlantılı raporlar için varlıklardan erişebilirsiniz.
Aşağıda, rapor arama sonuçlarını incelemek (samanlıkta kesilen aramalarda kullanılan iğne için kullanışlıdır):
1. Gezinti bölmesinin altındaki İşyeri düğmesini tıklayın. Ardından, bölmenin üst kısmında, Raporlarım'ı tıklayın (İşim altında).
Raporlar penceresi görüntülenir. Unutmayın, yalnızca güvenlik profilinizin görmenizi sağlayan raporları görürsünüz.
2. Bakın kutusunu doldurun ve Bul düğmesini tıklayın.
Bu, listenin boyutunu küçültmek için kullandığımız ilk yöntemdir. Aranan kutusuna metin girerek, yalnızca o metinle birlikte ekranın herhangi bir yerindeki (yani, Rapor Adı, Rapor Türü, Değiştirilmiş Açık veya Açıklama sütunundaki) raporlar listelenir.
3. Kategori kutusunun yanındaki oku tıklayın ve bir kategori seçin.
Bu, listelenen raporların daraltılmasının bir başka yoludur ve rapor ağır bir şirket iseniz kullanışlıdır.
4. Varlık kutusunun yanındaki oku tıklayın ve bir varlık seçin.
Bir varlık seçmek, o varlıkla bağlantılı raporlar bulmanızı sağlar. Hesaplar, vakalar, kampanya yanıtları, pazarlama listeleri, teklifler ve daha birçok seçenek arasından seçim yapabilirsiniz.
5. Aradığınız raporu bulduğunuzda vurgulamak için tıklayın.
6. Daha önce vurguladığınız raporu çalıştırmak için, pencerenin araç çubuğunda Diğer Eylemler'i tıklayın ve Raporu Çalıştır'ı seçin.
Bu, raporunuzun oluşturduğu bir bildirimi göreceğiniz Rapor Görüntüleyicisi ekranını açar. Sonra raporun kendisini görüyorsunuz.
