Video: Begenikas.com Sitesi İle Durumlarınızı Begendırebilirsiniz. 2024
Salesforce'daki davalarınızı yönetme. com onları koruyor. Her bir davanın en güncel bilgileri içerdiğinden emin olmanız gerekir; böylece müşterileriniz ve kuruluştaki diğer herkes süreçte nerede olduğunuzu anlar. Vaka bilgilerini değiştirmek için şu adımları izleyin:
-
Güncellemek istediğiniz vaka bulun.
Herhangi bir sayfanın üst kısmındaki global aramada, bir vaka numarasını, vaka satırından veya hatta müşterinin adından gelen anahtar kelimeleri arayabilir ve ilgili vaka bulabilirsiniz. Ya da kişisel bir liste görünümünden veya hatta ekranınızın sol tarafındaki kenar çubuğundaki Son Öğe listesinden üzerinde çalışmakta olduğunuz bir kutuyu seçebilirsiniz.
-
Davayı açmak için Davet Numarasını tıklayın.
Case Detail sayfası görüntülenir.
-
Davayı düzenlemeye başlamak için Düzenle düğmesini tıklayın.
Değiştirebileceğiniz alanlarla birlikte Durum Düzenleme sayfası görünür. Alternatif olarak, kuruluşunuz satır içi düzenlemeyi etkinleştirdiyse alanları doğrudan Durum Ayrıntısı sayfasında çift tıklayarak düzenleyebilirsiniz.
Vaka Düzenleme sayfasının sol alt tarafında, müşterinize davayı güncellediğinizi otomatik olarak bildirmek için Bildirim İçin E-postayı Gönder onay kutusunu tıklayabilirsiniz.
Vaka incelemesi sayfasında müşterilere vaka güncellemeleri gönderiliyor.
-
İşiniz bittiğinde Kaydet'i tıklayın.
Yaptığınız değişiklikler ve güncellemelerle Durum Ayrıntısı sayfası tekrar görüntülenir.
Zaman kazanmak için, Durum Verme sayfasından, durumu kapatmak için Kaydet ve Kapat'ı, durumu kaydetmek ve hemen yeni bir tane üzerinde çalışmaya başlamak isterseniz Kaydet ve Yeni'yi tıklatabilirsiniz..
Bazen güncellenme vakaları, gerçek alan alanlarını değiştirmeyi değil, ilgili listelerde bulunan ilgili bilgileri değiştirmeyi içermez. İlgili bir listeye veya bir alana depolanmayan vaka bilgilerini eklemek istiyorsanız, Durum Ayrıntıları sayfasında istediğiniz ilgili listeye ilerleyin ve Açık'ta Yeni Görev düğmesi gibi ilgili bir düğmeyi tıklayın Faaliyetlerle ilgili liste.
