Salesforce'daki Görevlerim ve Takvimimi yönetmesini sağlayın. com Service Cloud - mankenler

A görevi genellikle belirli bir zamana ve zamana sahip olmayan bir faaliyettir; etkinliğinin belirli bir zamanı ve süresi vardır. Etkinlikler ve görevler hem Salesforce'da etkinlikler olarak kabul edilir. Görevlerim bölümünde görevleriniz gösterilirken, Takvim bölümünde etkinlikleriniz gösterilir.

Görevlerimi Kullanma

Görevlerim bölümü, tamamlanması gereken açık görevlerin kişisel listesidir. Açık bir göreve örnek, müşteriyi belirli bir tarihte geri çağırıyor olabilir veya ilgili bir belgeyi bir dosyaya ekleyerek olabilir.

Ana sayfadan, görevleri ve etkinlikleri görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve oluşturabilirsiniz. Bunlar kendiniz için oluşturduğunuz ve ayarladığınız görevler olabilir veya başkalarının size atadığı veya Salesforce tarafından otomatik olarak oluşturulan görevler olabilir.

Görevlerim bölümünde açık görevlerin tümü gösterilir.

Daha özel olarak, Görevler bölümlerimde,

• Yeni görevler hızlı bir şekilde oluşturun. Yeni düğmesini tıklayın ve görevinizi oluşturun.

• Size verilen açık görevlerin bir listesini görüntüleyin. Ana sayfada 15 görevleri görebilirsiniz. Daha Fazla Göster'i tıklatarak, maksimum değeri görebilirsiniz.

• Görev zaman çerçevenizi değiştirin. Görevler bölümünün sağ üst tarafındaki listeyi kullanarak görevlerinizi farklı zaman dilimlerinde görebilirsiniz. Örneğin, görev görünümünü daha acilen tamamlanması gereken gecikmiş görevlere bakacak şekilde ayarlayabilir veya bu ay gereken tüm görevlerinizi görüntüleyebilirsiniz.

• Görevlerinizi tamamlayın. Tamamlandı olarak işaretlemek için görevin solundaki X işaretini tıklayın. Bu, Düzenle sayfasına (bir kaydı değiştirebileceğiniz yerden) gelmenizi sağlayacaktır, ancak Durumu Otomatik olarak Tamamlandı olarak ayarlayacaktır.

• Görevleri inceleyin ve düzenleyin. Görev ayrıntı sayfasını görüntülemek için Konu sütunundaki bağlantıya tıklayarak listedeki herhangi bir görevi seçin. Görev bilgilerinizi düzenlemek için Düzenle düğmesini tıklayın. Görevi doğrudan Giriş sayfasından düzenlemek için, tamamlamak için X işaretini tıklayabilirsiniz. Durumunuzu, aslında tamamlanmadıysa ne olması gerektiği gibi geri getirdiğinizden emin olun.

Etkinliklerinizi Takvimle Yönetme

Takvim bölümü kişisel, ekip veya şirket etkinliklerinizi Salesforce'da depolar. Geçerli ayı Takvim'de görüntülemeyi varsayıyor ve önümüzdeki haftaki etkinlikleri gösterir.

Takvim bölümü, zamanlanmış etkinliklerinizi gösterir.

Görevler gibi, Takviminizdeki etkinlikler ya sizin tarafınızdan oluşturulur veya size atanır. Ana sayfanızla paylaşmak istediğiniz etkinliklerin yanı sıra görünüm de seçebilirsiniz. Takvimin günlük, haftalık veya aylık görünümlerinden birini seçebilirsiniz.

Takviminizi paylaşmak istediğiniz kişileri ve gördükleri ayrıntı düzeyini Takvimim'de Paylaş bağlantısını tıklayıp Ekle düğmesini tıklayıp kullanıcıları, kullanıcıları ve kullanıcıları seçerek de özelleştirebilirsiniz.) veya halka açık grup (lar) da erişebilirsiniz.

Takvim bölümünde şunları yapabilirsiniz:

• Yeni etkinlikler hızlı bir şekilde oluşturun. Yeni Olay düğmesini tıklayın ve olayın yaratılması için ayrıntıları doldurun.

• Gerçek bir takvim görüntüle. Salesforce, aşinalık uğruna bir takvimin görsel bir temsilcisine sahiptir. Yan okları tıklatarak gösterilen ayı ya da üzerinde planladığınız etkinlikleri kontrol etmek için ayrı tarihleri ​​tıklayarak geçiş ayırabilirsiniz.

• Takviminizin farklı görünümlerini kullanın. Günlük, haftalık veya aylık takvimi görüntülemek için küçük takvimin altındaki simgeleri tıklayın.

• Etkinliklerinizin görünümlerini değiştirin. Etkinliklerinizi bir liste görünümü, birden fazla kullanıcıya atanan olayları gösteren çok kullanıcılı bir görünüm veya atadığınız etkinlikleri gösteren tek kullanıcı görüntüsü olarak görüntüleyebilirsiniz.

• Olayları inceleyin ve düzenleyin. Etkinlik ayrıntı sayfasını görüntülemek için Takvim listenizdeki gerçek bir etkinliği tıklayın. Etkinlik bilgilerini değiştirmek için Düzenle düğmesini tıklayın.