Microsoft Dynamics CRM 4 için Aptallar Cheat Sheet - mankenler

Joel Scott, David Lee, Scott Weiss

Microsoft Dynamics CRM 4, müşterileri yönetmenize yardımcı olacak geniş bir araç yelpazesi sunar. Microsoft Dynamics CRM 4, e-posta araçlarından, yeni hesaplar oluşturma, etkinlikleri tamamlama ve hizmet programlarını belirleme konularında temelleri kapsar ve size teklifler hazırlama, Bilgi Tabanı'nda arama yapma ve duyuruları görüntüleme olanağı sunar.

E-posta ve Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM'yi kullanmak, müşteri ilişkilerinizi yönetmeye yardımcı olmak için çok sayıda Microsoft araçlarını kullanma olanağı verir. Modern işyerlerinde en kullanışlı araçlardan biri e-postadır, bu nedenle e-posta oluşturup okumak, e-postayı belirli bir rekora bağlamak ve takviminizi yönetmek konusunda uzman olmalısınız.

E-posta oluşturmak için:

Menü çubuğundan (ekranın üst kısmında) Yeni → Yeni Etkinlik → E-Posta'yı seçin veya menü çubuğunun altındaki Yeni E-Posta Oluştur simgesini tıklayın.
E-postanızdan bir alıcı seçin:

a. Kime alanının sağındaki büyüteç simgesini tıklayın.

b. İstediğiniz kaydı vurgulayın.

c. Alıcıları Seçilen Kayıtlar bölmesine taşımak için >> düğmesini tıklayın.

ö. Pencereyi kapatmak ve e-postanıza dönmek için Tamam'ı tıklayın.
Bir konu girin.
Konu alanının altındaki açık metin kutusuna mesajınızı yazın.
E-postanın dokümantasyonu zorunlu olabilir. İletiyi bir kayda ilişkilendirmek veya bağlantıya bağlamak için aşağıdakileri yapın:

a. Ilgili alanın sağındaki büyüteç simgesini tıklayın.

b. Kişinizi arayın ve vurgulayın.

c. E-posta penceresine dönmek için Tamam'ı tıklayın.
İstediğiniz diğer seçenekleri ekleyin.
Mesajınızı göndermek için Gönder düğmesini tıklayın (Kaydet ve Kapat'ın yanında).

E-postanızı okumak için:

Gezinti bölmesinin altındaki İşyeri düğmesini tıklayın.
Gezinme bölmesinin üst kısmında, Etkinlikler'i seçin.
Tür alanına, açılır listeyi açmak için oku tıklatın ve E-posta'yı seçin.
Görünüm alanında, açılır listeyi açmak için oka tıklayın ve seçiminizi yapın.

Bir e-postayı bir rekora bağlamak için:

Menü çubuğundan (ekranın üst kısmında) Yeni → Yeni Etkinlik → E-Posta'yı seçin.
Uygun alanları doldurun (Kime, Konu ve benzeri).
Ilgili alanın sağında, büyüteç simgesini tıklayın.
Bak Aralığı alanının sağındaki açılır oku tıklayın ve listedeki on iki kayıt türünden birini seçin.
Uygun kaydı çift tıklayın.

Takviminizi görüntülemek için:

Gezinme bölmesinin altındaki İşyeri düğmesini tıklayın.
Gezinti bölmesinin üst kısmındaki İşimlerim altında Takvim'i tıklayın.

Microsoft Dynamics CRM'de Etkinliği Tamamlama

Microsoft Dynamics CRM, müşteri ilişkilerinizi ve kendi iş yükünüzü yönetmenize yardımcı olmak için kullanır; bu, MS Dynamics CRM'nin Etkinliklere bölünmüş projeleri içerir. Bir etkinliğin tamamlanmasını kaydetmek için şu adımları izleyin:

Gezinti bölmesinin altındaki İşyeri düğmesini tıklayın.
Gezinti bölmesinin üst kısmındaki İşimlerim altında Etkinlikler'i tıklayın.
Tamamlandı olarak işaretlemek istediğiniz etkinliği seçin.
Notlar sekmesini tıklayın ve kaydına eklenecek bir not oluşturun.
Tamamlanan Olarak Kaydet düğmesini tıklayın.

Microsoft Dynamics CRM'de Yeni Hesap Oluşturma veya İletişim Kurma

Microsoft Dynamics CRM'nin güzelliği ve faydası, müşterilerinizi yönetmenize yardımcı olmasıdır. Umarım, iş yaparken birkaç yeni hesap ve yeni müşteri eklersiniz. Sisteminize yeni insanlar eklemek için şu adımları izleyin:

Satış, Pazarlama, Hizmet veya İşyerim'de gezinme bölmesinde Hesaplar veya Kişiler'i seçin.
Pencere araç çubuğunda Yeni düğmesini tıklayın.
Gerekirse Genel, Ayrıntılar, Yönetim ve Notlar sekmelerini doldurun.
Kaydet ve Kapat'ı tıklayın.

Microsoft Dynamics CRM'de Alıntı Oluşturma

Microsoft Dynamics CRM, size Microsoft Dynamics CRM'in yönetmenize yardımcı olabilecek yeni bir müşteri olmasını sağlayan bir teklif tasarımı yapmanıza yardımcı olabilir. Ancak önce, teklifi oluşturun:

Gezinti bölmesinin altındaki Satışlar düğmesini tıklayın.
Gezinme bölmesinin üst kısmında, Teklifler'i seçin.
Quotes penceresinin araç çubuğunda Yeni düğmesini tıklayın.
Adı alanına, teklifi açıklayan bazı metinleri girin.
Potansiyel Müşteri alanında, teklifle ilişkilendirmek için bir hesap veya kişi seçin.
Fiyat Listesi alanında, bir fiyat listesi seçmek için büyüteç veya Form Yardımcısı'nı kullanın.
Kaydet'i (disk simgesi) tıklayın.
Genel sekmesinin Toplamlar bölümünde, teklif indirim ve navlun miktarını girin.
Nakliye sekmesini tıklayın ve aşağıdakileri girin:

1. Etkilenen Kimden / Kime, İstenen Teslim Tarihi ve Sona Erir alanlarına bilgi girin.

2. Nakliye Yöntemi, Ödeme Koşulları ve Navlun Şartlarını girin.
Adresler sekmesini tıklayın ve Giden ve Gönderilecek bilgileri girin.
Teklifinizi bir fırsatla ilişkilendirmek istiyorsanız, aşağıdakileri yapın:

1. Yönetim sekmesini tıklayın.

2. Fırsat bulup seçmek için Fırsat alanındaki büyüteç kullanın.

3. Tamam'ı tıklayın.
Teklifinizi kaydetmek için Kaydet ve Kapat düğmesini tıklayın.

Microsoft Dynamics CRM Bilgi Tabanında Arama Yöntemi

Microsoft Dynamics CRM, müşteri listelerini aramak için kullanabileceğiniz Bilgi Bankası adlı kullanışlı bir özelliği vardır. Bilgi Tabanı'nı aramak için şu adımları izleyin:

Gezinti bölmesinin altındaki Çalışma Alanı düğmesini tıklatın.
Gezinme bölmesinin üst kısmında Servis'i seçin ve ardından Bilgi Tabanı'nı seçin.
Bilgi Bankası penceresinin sol tarafında, Ara sekmesini tıklatın.
Arama ölçütlerini tanımlamak için aşağıdaki alanları doldurun: Etiketsiz, Ara, Konulu, Seçenekler.
Ara düğmesini tıklayın.

Microsoft Dynamics CRM'de Duyurular Nasıl Görüntülenir

Duyurular, Microsoft Dynamics CRM ile elde ettiğiniz yararlı müşteri yönetimi araçlarından sadece birkaçı. Mevcut duyuruları görüntülemek için şu adımları izleyin:

Gezinti bölmesinin altındaki İşyeri düğmesini tıklayın.
Gezinme bölmesinin üst kısmında, Çalışmalarım altındaki Duyurular'ı seçin.
Duyuruları okuyun.

Microsoft Dynamics CRM'de Hizmet Faaliyetleri Oluşturma ve Kontrol Etme

Microsoft Dynamics CRM, müşteri sadakati oluşturan zamanında hizmetlerin yönetilmesini kolaylaştırır. Microsoft Dynamics CRM'de hizmet etkinliği oluşturma ve bunları denetleme, müşterilerinizin işletmenizle olan mutluluğunu sağlamanıza yardımcı olacaktır.

Bir hizmet etkinliği zamanlamak için şu adımları izleyin:

Gezinti bölmesinin altındaki Hizmet düğmesine tıklayın.
Gezinti bölmesinin üst kısmında Servis Takvimi öğesini seçin.
Tür alanına (Aranan alanın yanında), açılır listeden Hizmet Aktivitesi'ı seçin.
Hizmet için bir gün seçin.
Pencere araç çubuğunda Yeni düğmesini tıklayın ve seçiminizi yapın.
Konu alanında, bu hizmet etkinliği için bir ad girin.
Hizmet alanında, zamanlamak istediğiniz servisi seçin.
Başlama ve bitiş sürelerinizi ve sürenizi seçin.
Herhangi bir not ekleyin.
Ayrıntılar sekmesini tıklayın ve gerekirse doldurun.
Faaliyeti zamanlamak için Kaydet ve Kapat düğmesini tıklayın.

Müşterilerinizin ihtiyaçlarının üstünde durduğunuzdan emin olmak için hizmet takviminizi düzenli olarak kontrol etmeniz gerekiyor. Bunu yapmak için şunu yapın:

Gezinti bölmesinin altındaki Servis düğmesine tıklayın.
Gezinti bölmesinin üst kısmında Servis Takvimi öğesini seçin.
Herhangi bir kaynağı tıklatın, takvim alanındaki o kaynak için zamanlamayı göreceksiniz.