Gezinme - mankenler

Salesforce'un bir parçası. com Dummies Cheat Sheet

için Salesforce'a giriş yaptığınızda, diğer kullanıcıların Ana sayfalarına benzer Ana Sayfasından başlarsınız. Bununla birlikte, görevler ve etkinlikler size özgüdür:

• Sekmeler: Salesforce'da gezinmek için sekmeleri tıklayın. Bir sekmeyi tıkladığınızda, sekmenin Ana sayfasında, çalışmalarınızı yönetmenize yardımcı olacak görünümler, araçlar ve raporlar bölümü görüntülenir.

• Kuvveti. com uygulama menüsü: Farklı Salesforce kullanıcı türleri tarafından en çok kullanılan sekmeler arasında geçiş yapmak için uygulama açılır menüsünü kullanın.

• Yeni açılır liste oluştur: Salesforce'da hesaplar, kişiler ve fırsatlar gibi yeni kayıtlar oluşturmak için Yeni Oluştur açılır listesinden bir öğe seçin.

• Geri Dönüşüm Kutusu: İşi korumak için geri yüklemek istediğiniz son 15 gün içinde bir kaydı silerseniz, kenar çubuğundaki Geri Dönüşüm Kutusu bağlantısını tıklayın.

• Takvim: Takviminizi Salesforce'daki programınızı takip etmek için kullanın. Takvim görünümü simgeleriyle, farklı zaman aralıklarına atlayabilir ve diğer kullanıcıların veya kaynakların takvimlerini görüntüleyebilirsiniz.

• Görevlerim: Yapılacak öğelerinizi hızlandırmak için Görevlerim bölümünü kullanın.

• Ara: Salesforce'da, anahtar kelimeleri girip daha sonra Ara'yı tıklatarak hızlı bulun. Aramanızla eşleşen kayıt listeleri içeren bir arama sonuçları sayfası görüntülenir.

• Son Öğe: En son ziyaret ettiğiniz kayıtları açmak için Son Öğe'yi kullanın.

• Mesajlar ve Uyarılar: Salesforce proje ekibinizden veya yöneticilerinizden gelen önemli iletişimleri gösteren İletileri ve Uyarıları görüntüleyin.

• Ayarlarım: Ayarlar sayfasına gidip kişisel ayarlarınızı değiştirmek için üstteki Adınız altındaki Ayarlarım seçeneğini tıklayın. Bir yöneticiyseniz, Salesforce'u özelleştirmek, yapılandırmak ve yönetmek için Kur'u kullanın.

• Yardım: Yardıma ihtiyacınız varsa, sağ üst köşedeki Yardım bağlantısını tıklayın.