Video: MATERIALS CONTROL | 02.Satınalma 2024
QuickBooks'da bir Müşteri Listesi, tüm müşterilerinizi ve müşteri bilgilerinizi takip eder. Örneğin, Müşteri Listesi, müşterilerin fatura adreslerini ve sevkıyat adreslerini takip eder. Müşteri Listesine bir müşteri eklemek için aşağıdaki adımları izleyin:
1. Listeler -> Müşteri İşi Listesi komutunu seçin.
QuickBooks Müşteri: İş Listesi penceresini görüntüler.
Müşteri: İş düğmesi, yeni müşteriler oluşturmanıza izin vermenin yanı sıra müşteri bilgilerini düzenlemek, müşterileri silmek, müşteri listesini yazdırmak vb. Için bir komut menüsü sağlar.
2. Yeni bir müşteri eklemek için Müşteri: İş düğmesini tıklatın ve ardından Yeni komutunu seçin.
QuickBooks, Yeni Müşteri penceresini görüntüler.
3. Müşteriye kısa ad vermek için Müşteri Adı kutusunu kullanın.
Müşterinin adını Müşteri Adı kutusuna girmeniz gerekmez. Bu bilgi Adres Bilgisi sekmesinde gösterilen Şirket Adı kutusuna gidebilir. QuickBooks muhasebe sistemi içinde müşteriye atıfta bulunmak için kullanabileceğiniz müşteri adının kısaltılmış versiyonunu istiyorsanız.
4. Açılış Dengesi ve As Of kutularını yok sayın.
Açılış Bakiyesi ve As As kutularını kullanarak müşterinin açılış bakiyesini ayarlamak istemezsiniz. Yeni müşteri hesabı alacak bakiyenizi ayarlamak doğru değil. Bunu yaparsanız, esas itibariyle ilgili bir kredi bölümü olmadan bir girişin borç bölümünü ayarladınız demektir. Daha sonra, eksik defter tutma işlemlerinizi düzeltmek için içeri girip deli, tuhaf günlük girişlerine girmeniz gerekecek.
5. Adres Bilgisi sekmesinin kutularını doldurun.
İletişim bilgileri, fatura ve sevkıyat adresleri, iletişim bilgileri, irtibat telefon numarası, faks numarası vb. De dahil olmak üzere şirketin adını verin.
6. Müşteri hakkında biraz ek bilgi verin.
Ek Bilgi sekmesini tıklatırsanız, QuickBooks, müşteri bilgilerini toplamak ve depolamak için kullanabileceğiniz birkaç kutuyu görüntüler.
Bir müşteriyi belirli bir "müşteri türü"
• Şartlar açılır liste kutusu içine sığdırmak için kategorize etmek için •
Tür açılır liste kutusu ile müşterinin varsayılan ödeme koşullarını belirlemek. • Müşterinin varsayılan satış temsilcisini tanımlamak için
Rep açılır liste kutusu . • Müşterinin faturalarını ve kredi notlarını iletmek için varsayılan yöntemi seçmek için
Preferred Send Method . Ayrıca, bir satış numarası kaydedebilir, bir varsayılan fiyat seviyesini belirleyebilir ve ayrıca, müşteriyi toplamak ve raporlamak istediğiniz ek alanları belirtmek için Alanları Tanımla düğmesini tıklayabilirsiniz.
7. Ödeme Bilgileri sekmesini tıklayın.
Müşterinin hesap numarasını, kredi limitini ve tercih edilen ödeme yöntemini kaydedebileceğiniz bir kutu kutusu görünür.
8. (İsteğe bağlı) Müşteri işini tanımlamak için İş Bilgileri sekmesini tıklatın.
İş Bilgileri sekmesi, bir müşteri için gerçekleştirilen belirli bir işle ilişkili bilgileri tanımlamanızı sağlar. İş bilgisi sekmesini, yalnızca bir müşteri kurmakla kalmaz, aynı zamanda bu müşteri için bir iş kurarsanız kullanın.
