İçindekiler:
Video: DV360/GA360 Remarketing and Setup 2024
Hesap yönetiminde Salesforce'yi ne kadar çok kullanırsan, zamanla onu korumak o kadar önemlidir. İşte size hesap veritabanınızı güncel tutmak için bazı basit araçlar.
Veri ile hesap doğruluğunu artırma. com
Herkesin bir şirket adına girme yolları vardır, ancak her satış temsilcisi kendi yöntemini kullandığında, hesap kayıtlarının çoğaltılmasına yol açar. Yöntemi en iyi olanı tartışmak yerine Veri'yi kullanabilirsiniz. com ile size doğru adı verin.
Veri. com, Dun & Bradstreet'den en kaliteli verilere sahiptir ve ek bir ücret karşılığında Salesforce'de mevcuttur. Hesap kayıtlarınızı otomatik olarak temizlemek için 83 hesap alanıyla ilgili güncel bilgileri size sunmak için kullanabilirsiniz. Satış temsilcileri Veri'yi de kullanabilir. com ile yeni hesapları ve kişileri Salesforce'a anında aktarmak. Mevcut verilerinizi genişletiyor olun veya sıfırdan başlayarak, Data. com, Salesforce'den ayrılmanıza gerek kalmadan ihtiyaç duyduğunuz verileri sağlayabilir.
Hesap kayıtlarının silinmesi
Eğer siz (veya bir alt kuruluşun) kendi hesaplarınız silinirse, hesap kayıtlarındaki Sil düğmesini kullanarak bunları birer birer silebilirsiniz. Buradaki tek uyarı, bazı şirketlerin hesapları tamamen silmek için izninizi kaldırmasıdır. Durum böyle veya çok sayıda hesabı aynı anda silmek istiyorsanız, sistem yöneticinize danışın. Sistem yöneticileri, şirketinizde kayıtları toplu olarak silebilen tek kullanıcılardır. (Bu meraklıların tüm gücüne sahip olduklarını anlayan şaşırtıcı tür, değil mi?)
Hesap kayıtlarını silerken, ilişkili kayıtları da sildiğinizi unutmayın. Dolayısıyla, bir hesabı siliyorsanız, potansiyel olarak hesaba bağlı kişileri, etkinlikleri, fırsatları ve diğer kayıtları kaldırabilirsiniz. Yanlışlıkla silinmiş bir kaydı, Silme İşleminden 15 gün sonra Geri Dönüşüm Kutusu'ndan geri alabilir, ancak kayıtları silmeden önce dikkatli olabilirsiniz.
