Zamanla Excel Satış Tahminlerinde Periyodik İlişkiler Kullanarak Excel Satış Tahminleri

Zamanla, bir taban çizgisi eğilimi gösterir Tutarlı bir davranış sergilemek için: Seviyesi artmaktadır, azalmaktadır veya durağan kalmaktadır (ya da mevsimsel ya da siklik olabilir). Zaman aralıkları arasındaki ilişkiler, bu davranışın ölçülmesine yardımcı olur: bir ay ile bir sonraki arasındaki, bir çeyrek ile bir sonraki arasındaki veya bir çeyrek ile önceki çeyrekteki aynı çeyreğin arasındaki ilişki.

Temel hattınız çeşitli nedenlerle zaman aralıkları arasındaki ilişkileri karıştırabilir, bazıları iyi ve kötü olabilir. Birkaç örnek:

• Temel verileri bir araya getiren (sizden değil,) kesinlikle 15 Haziran'dan 30 Haziran'a kadar satış gelirleri göz ardı edildi. Bu gerçek bir sorundur ve gerçekten savunulamaz. "Köpek ödevimi yedi" burada kesmiyor.
• Depo yere yığıldı ve hiç kimse fabrikanın envanter kaybına yetişemediği bir şeyi satamadı. Yine, gerçek bir sorun, ancak polis kundakçı yakalarsa bile tahmininize yardımcı olmaz.

Bunun nedeni şudur: Neredeyse tüm temel geliriniz aylık gelirlerden oluşuyorsa ve bir dönem sadece bir ayı temsil ediyorsa, tüm taban çizgisine bağlı olan herhangi bir tahmin kesilecek. Şekilde neler olabileceğine dair bir örnek gösterilmektedir.

Yakın geçmiş bir zaman aralığındaki veriler kötü bir tahmine neden olabilir.

Hücreler A1: B27 boyunca doğru gelirleri olan bir taban çizgisi içerir. Üstel yumuşatma, Ağustos 2016 için C28 hücresindeki tahmini verir.

H1: I27 hücreleri, I25 hücresi haricinde aynı taban çizgisine sahiptir. Bazı nedenlerden dolayı (dikkatsiz muhasebe, depo atışı veya başka bir şey), Mayıs 2016'ya ilişkin gelir az bildirildi. Sonuç olarak, Ağustos 2016 için tahmini, 620.000 $ 'dan daha azdır. Mayıs 2016 gelirleri ne hata ne de bir kerelik bir kazanın sonucudur. Altı bin dolar fazla ses gelmiyor olabilir, ancak bu bağlamda yüzde 8'lik bir fark. Ve sorun ortaya çıktıktan hemen sonra daha da kötüdür: İki tahmin arasındaki fark Haziran 2016'da yüzde 17'dir.

Eksik veri bulunamazsa, belki de bir muhasebe hatasına veya hata yapılmadığı takdirde Bazı olağanüstü olay, Mayıs 2016'da satış sürecini kesintiye uğrattı, muhtemelen Mayıs ayı gerçeklerini tahmin ettiniz. Bunu yapmak için birkaç makul yol:

• Ortalama olarak Nisan ve Haziran aylarını alın ve o ortalamayı May ayına atayın.
• Haziran 2014'ten Nisan 2016'ya kadar olanları bir başlangıç ​​noktası olarak kullanın ve Mayıs 2016'yı tahmin edin. Ardından Mayıs 2016 tahmini, Ocak 2014'ten Temmuz 2016'a kadar olan tüm taban çizelgenizde kullanın.

Bu durum, taban çizgisini çizmek için iyi bir neden. Temel çizgiye baktığınızda, Mayıs 2016'nın tuhaf bir oyun olduğunu fark etmeyebilirsiniz. Ancak, temel çizelgeyi çizerseniz, size hemen sıçrayacaktır - aşağıdaki grafikte, özellikle Haziran-Ağustos 2016 arasında her bir grafikte yer almaktadır.

Temel çizelgelerini çizdiğinde Oddball verileri çıkıyor.

Taban çizgisi sürelerinin uzunluğundaki küçük farklılıklar konusunda endişelenmeyin. Mart'ta Nisan'ın yaptığı günden bir gün daha var, fakat endişe etmeye değmez. İki eksik hafta başka bir konudur.