10 Salesforce Verimlilik Araçları - mankenler

Birkaç şirket, ilk konuşlandırırken ilk önce her özelliği kullanmaktadır. Salesforce çalışanlarına. Emilmek çok zor olur ve başarının, son kullanıcının benimsenmesinin bir fonksiyonu olduğunu bilirsiniz. Diğer müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) proje ekipleri gibiyseniz, genellikle kurşun, hesap ve fırsat yönetimi gibi temel işletme hedeflerine odaklanmaya odaklanırsınız. Bu sizin gibi bir sesse, aşağıdaki liste Salesforce verimliliğinizi artırmak için on araç içerir:

• Salesforce AppExchange : "Bunu yapmak için yalnızca Salesforce kullanabilirsek …" Bu tanıdık geliyor mu? İşinizde acı çeken biri başka biri olabilir - ve biri zaten bunun için bir çözüm oluşturmuş olabilir. Halihazırda size yardımcı olacak özel bir uygulama veya bileşen aramak için AppExchange'e geçin. Çok sayıda popüler ücretsiz seçenek bulacaksınız!

• E-posta şablonları: Bu basit özellik, temsilcilerinizi ve pazarlama personelinizi bir sürü tasarruf sağlayabilir. Artık eski bir e-postayı çıkarıp, bir mesaja kopyalayıp yapıştırmanız ve metni, eski müşterinin adını değiştirmeniz gereken yerlere taramanız gerekmez. E-posta şablonlarının oluşturulması kolaydır ve kişilerinize kişiselleştirilmiş profesyonel görünümlü HTML veya metin e-postaları göndermenize yardımcı olur.

• Online önyükleme veya vaka formları: Salesforce'daki bu klasik özellik, her müşterinin kullanıma sunması gereken bir özelliktir. Kurşun veya vaka bilgilerini bir form aracılığıyla yakalamanız, verilerinizin tutarlılığını korumanıza yardımcı olur ve bu da raporlamanızın doğruluğunu artırmanıza yardımcı olur. Uygulamanızın ilk aşamasında bunu yapmanızın size kalması, ancak listenizde yüksek olması gerekir.

• Salesforce Chatter : Çalışanlarınız dağıtılırsa (farklı şehirlerde, farklı ülkelerde veya farklı katlarda) ve ortak çalışmanız gerekirse Salesforce Chatter'ı kullanın. Chatter, alakalı, kısa süreli iş güncellemelerini kronolojik tabanlı bir özet akışıyla iletirken kullanıldığında, daha önce bilmediğiniz meslektaşlarınızdan katılımı sağlayabilir. Kayıtlardaki güncellemeler, insanlarla ilgili güncellemelere ek olarak insanlar tarafından yapılan Chatter feed'ini de doldurduğu için, Salesforce'nin işbirliği gücü gerçekten Chatter aracılığıyla ortaya çıkmaya başlar. Şirketinizde en iyi satış elemanlarını takip ettiyseniz ve bir gün, eski bir işvereniniz için bir fırsat yarattığını gördüyseniz ne olurdu. Satış ekibinin anlaşmayı kapatmasına yardımcı olmak için bir miktar ek bilgi yayınlayabilir veya kendinizi bir kaynak olarak sunabilirsiniz.

• Salesforce1 mobil uygulaması: Akıllı telefonlar ve tabletler, ağır seyahat gereksinimleri olan ve müşteri odaklı iş olanakları için şarttır. Salesforce1, sırasıyla Apple App Store ve iPhone'lar ve Android telefonlar için Google Play pazarında kullanılabilen ücretsiz bir uygulamadır. Salesforce1, temsilcilerin ve saha çalışanları tarafından, birlikte çalışmakta olduğunuz ekran boyutuna göre ayarlanacak şekilde tasarlanmış bir kullanıcı arabirimine sahip bir Salesforce mobil cihaz veya tablette, temel müşteri bilgilerine hızlı bir şekilde erişmenize olanak tanır. Temsilciler, müşteri sitelerine seyahat ederken verimli olurlar.

• SalesforceA mobil uygulaması: Salesforce sistem yöneticilerinin artık çeşitli kullanıcı izinlerini mobil cihazlarından yönetmenin bir yolu var. Şirketinizin mesai saatleri dışında acil kullanıcı ilişkili istekleri varsa (bir kullanıcının şifresini sıfırlamanız veya bir sona erdirilen çalışanın devre dışı bırakılması gibi) akıllı telefonunuza SalesforceA yüklediğinizden emin olun. Uygulamayı Apple App Store'da veya Google Play pazarında alabilirsiniz.

• Satır içi düzenleme: Salesforce'un son kullanıcısı olarak, Salesforce'de üretken olmanın bir yolu fare tıklamalarınızı en aza indirmektir. Satır içi düzenlemeniz Salesforce örneğinizde etkinleştirildiğinde, bir rekordaki Düzenle'yi tıklatmanızın ve tam bir tarayıcı sayfası yenilemeyi beklemenizden kaçınabilirsiniz. Satır içi düzenlemeyle, değiştirmek istediğiniz alanı çift tıklatabilirsiniz ve hemen düzenlenebilir. Bir güncelleme yaptıktan sonra, ek bir tarayıcı sayfası yenileme yapmadan bir sonraki alana geçebilirsiniz.

• Veri. com: Salesforce'a şirket verilerinizi girmekten keyif alanların kaçını biliyorsunuz? Oran, cevabın "Pek değil. "Salesforce'un Data ile entegrasyonu. com, satış temsilcilerinin şirketleri aramasına ve bir düğmenin tıklanarak otomatik olarak bir kaydı müşteri ayrıntılarıyla güncellemesine olanak tanır. Veri. com şirketlerinin tonları hakkında bilgi vermek için Dun & Bradstreet ile ortaklık kurduğundan, verilerinizin doğruluğu garanti altına alınmıştır.

• İş Akışları: İş süreçleriniz ortak hareketlerden oluşuyorsa (az sapma varsa), son kullanıcılarınızın devam etmesi gereken tekrarlanan tıklamaları değiştirmek için iş akışı oluşturmayı düşünün. İş akışları, "bu olur, o zaman bunu yapın" ile tanımlanan iş senaryolarını yansıtır. "

• Özel uygulamalar: Çeşitli nesneleri ve ilgili sekmelerini tek bir uygulama altında gruplamak, bunları bilgi ile aşırı yüklemeyerek kullanıcı verimliliğini artırmaya yardımcı olur. Bir kullanıcı yalnızca günlerini hesaplar, kişiler ve fırsatlarla geçiriyorsa vakalar, tırnak işaretleri ya da çözümlerle dikkat dağılması gerekmez. Çalışanları seçerken, iş işlevleriyle ilgisi olmayan gereksiz kayıtlara erişmek yerine, çalışmalarıyla alakalı nesnelere odaklanmalarını sağlayabilirsiniz.