Yeni Microsoft CRM Hesapları Ekleme ve Düzenleme - mankenler

Hesaplar şirketlerdir. Alt hesaplar ana şirketin bölümleri olabilir veya aynı şirketin ayrı fiziksel konumları olabilir. Microsoft CRM'ye eklediğiniz her şeyi düzenleyebilirsiniz. Ve eklediğiniz herhangi bir şey silinebilir, ancak bir hesabı silmek yerine devre dışı bırakmak daha iyi bir uygulamadır. Devre dışı bırakırsanız, ihtiyacınız olduğunu daha sonra keşfederseniz bilgileri her zaman canlandırabilirsiniz. Silme sonsuza dek.

Kısayol yaklaşımını kullanma: CRM Ana Sayfasının sol alt kısmında erişebileceğiniz Hızlı Oluştur

Hızlı Oluştur, yeni bir Hesap, Kişi, Kurşun veya Fırsat Girmenizi sağlar olabildiğince çabuk. Hızlı Oluşturma tembel adamın veri girişine yaklaşımıdır. Hızlı Oluşturma işlevi, İşletme Gerekli alanlar 'dan başka her şeyi ortadan kaldırarak hızını elde eder. Bunlar, ekranda kırmızı renkte görünen alan etiketleri. İş Zorunlu alanları, kayıtların düzgün kaydedilmesi ve alınması için sistemin ihtiyaç duyduğu zorunlu alanlardır.

Hızlı Oluştur penceresinde, penceredeki seçim listesine erişerek birkaç Kayıt türü yaratmayı seçebilirsiniz. Hızlı Oluşturma işleviyle yeni bir Hesap eklemeye başlamak için şu adımları izleyin:

1. Hızlı Oluştur'u açın.

2. Hızlı Oluştur penceresinde Hesaplar'ı seçin.

3. Aynı pencerede Git düğmesini tıklayın.

Şekil 1'de gösterildiği gibi Hesap Oluştur penceresi görüntülenir.

Şekil 1: Yeni Hesap başlatma Hızlı Oluşturma yöntemi.

4. Hızlı Oluştur iletişim kutusunun Hesap Adı alanında, Kaydını oluşturduğunuz şirketin adını girin.

Kullanıcı olarak, adınız varsayılan olarak Sahipli olarak görünür.

5. Kaydet seçeneğini veya Kaydet ve Aç opsiyonunu seçin.

Kaydet'i seçtiğinizde, belirttiğiniz Kaydı saklar ve sizi başka bir Hesap Kaydı oluşturmanıza izin veren başka bir Boş Hızlı Oluştur iletişim kutusuna getirir. Kaydetme işlevi, bir kerede birden girmek için yalnızca birkaç Kayıttan fazlasına sahipseniz etkilidir. Kaydet ve Aç işlevi, yeni oluşturduğunuz Kaydı da depolar, ancak sizi bir Hesap Kaydı ekranlarının ve alanlarının tam setine getirir, böylece bir Kayıt için bilgi girmek için daha eksiksiz bir iş yapabilirsiniz.

Daha sonra dönüp geri kalan bilgiyi doldurmak için en iyi niyetinize rağmen, erteleyebilirsiniz. Kaydet ve Aç seçeneğini kullanmayı düşünün. Hızlı Oluştur seçeneğiyle başlasanız bile, gerekli tüm alanları girdikten sonra Kaydet ve Aç'ı seçerek Ayrıntı penceresine erişebilirsiniz.Olması gereken yer burası.

Hesap Kayıtları ve dört bölümü

Her Hesap Kaydında aslında dört ilgili pencere bulunur: Genel, Ayrıntılar, Yönetim ve Hesap Bilgileri. Hesap Listesi İzleme Izgarasına gidip Eylemler Çubuğu'ndan Yeni Hesap'ı seçerek, bu pencerelere erişebilir veya aslında yeni bir hesap oluşturabilirsiniz. Bu yöntem, Hızlı Oluşturma'dan farklı olarak yeni bir Hesap Kaydı başlatmanın tam girişli, veri girişi yoğun bir yoludur.

Şekil 2, Hesap penceresinin Genel sekmesini göstermektedir.

Şekil 2: Hesap penceresinin Genel sekmesi.

Genel sekmesi, gerekli alan da dahil olmak üzere Hesabınız için en kritik iletişim bilgilerini içerir: Hesap Adı. Genel sekmesindeki alanların çoğu açıklayıcı değildir, ancak diğer üç sekme küçük bir tartışmayı hak etmektedir:

• Ayrıntılar sekmesi, şirketin halka açık olması halinde, çoğunlukla yıllık gelir ve hisse senedi simgesi gibi mali bilgileri içerir. Bu, hesap hakkında potansiyel olarak yararlı demografik bilgiler sağlar; kuruluşunuzdaki bir kişi araştırmayı bilgiyi doldurmak için yapar ve güncel tutar.
• Yönetim sekmesinde, fatura amacıyla kullanılan muhasebe bilgileri bulunur.
• Hesap Bilgisi sekmesinde demografik bilgiler bulunur ve çoğu değildir. Bu, kuruluşunuz için önemli olan ek özel alanlar eklemek için iyi bir alandır. Bu dört alanın herhangi birine özel alanlar eklenebilir, ancak Hesap Bilgisi alt alanında bol miktarda gayrimenkul mevcuttur.

Alt hesapların oluşturulması

Hesap Kayıtları, diğer hesap kayıtlarının ebeveyni olabilir. çocuğu Kaydı, alt hesap olarak da ifade edilebilir. Genellikle, bir Kayıt'ı diğerine tabi kılmak için alt hesap sistemini kullanırsınız. Birden fazla yeri olan bir şirketle uğraşırken iyi bir örnek oluşur. Merkez, ana hesap olur ve her bölgesel bölge bir alt hesap olur. Hesapları bu şekilde ilişkilendirerek, ilgili tüm Hesaplar için konsolide etmek, toplamı veya toplam geliri raporlama sistemini kullanabilirsiniz.

Yeni bir Hesap Kaydı oluştururken ilk ve varsayılan pencere olan Genel pencerede, bir hesabı diğerine ilişkilendiren alanlar bulunur. Bu alan, Üst Hesap olarak etiketlenmiştir ve sistemdeki diğer tüm Hesapları içeren bir seçim listesine sahiptir. Mümkün olan ebeveynlik seviyesinin neredeyse hiçbir sınırı yoktur. Başka bir deyişle, her üst hesap, birçok torun, torun ve torun sahibi olabilir.

Bu yapıyı oluştururken, en iyi yaklaşım Hesaplar arasındaki ilişkileri haritalandırıp üstten başlamaktır. Önce ana hesabı girin ve ardından çocukları girin.