Video: Dynamic Views in M-Files 2024
'da daha büyük, çizilmiş dikdörtgenler görüyorsunuz. Belirli bir nesneye (örneğin, Hesaplar, Kişiler veya Kılıflar) erişmek için Salesforce'de bir sekmeyi tıkladığınızda, kendinizi nesne giriş sayfasında bulursunuz (örneğin, gösterildiği gibi durumlarda seçerseniz Cases Ana Sayfası).
Son Kılıflar, Raporlar ve Araçlar sayfasında çizilmiş dikdörtgenler görüyorsunuz. Bununla birlikte, gözünüzün ilk ortaya çıkması gereken yer, sayfanın üst kısmında Görünüm açılır listesidir.
Cases (Durumlar) sekmesine gittiğinizde, bu Görünüm açılır kutusu, önceki şekildeki gibi Açık Durumlarım'ı varsayılan olarak belirtir.
Bu, Salesforce'daki tüm nesne sekmelerinde bulunur ve uygun şekilde liste görünümleri olarak adlandırılan çeşitli görünümleri listeleme biçiminde seçmenize izin verir. Her sekme, ilk geldiğinizde sayfanın getirdiği varsayılan liste görünümüne sahiptir. Farklı bir görünüme geçmek için açılır listeden yeni bir seçim yapmanız yeterlidir.
Bir seçim yaptıktan sonra sayfa yenilenir ve seçtiğiniz liste görünümünü görüntüler. Açık Durumlarım'ı seçerseniz, burada gösterildiği gibi şu anda açık olan sorunlara atandığınız tüm davaların bir listesini görürsünüz.
Cases ana sayfasında bulunan varsayılan seçeneklerden bazıları:
-
Tüm Kapalı Durumlar
-
Tüm Açık Olgular
-
Olgularım
-
Açık Oldukları Durumlar
-
Son Gözlenen Olgular
Liste görünümleri, önemli kayıtları bulmak için hızlı ve kolay bir araç sağlar Sistemde. Belirtildiği gibi, Salesforce kutunuzdan sizin için birkaç yararlı seçenek sunar ancak liste görünümlerinin tam potansiyelini gerçekleştirmek için, günlük etkinlikleriniz için en önemli kayıtları görüntülemek için özel liste görünümleri oluşturmanız gerekir.
Örneğin, 72 saatlik hizmet düzeyi sözleşmeniz (SLA) varsa açık davalarınızı görüntülemek için en eski oluşturulmuş açık durumda en üstte görüntülenen özel bir liste görünümü oluşturmalısınız. Ayrıca, birden fazla farklı öncelik düzeyine sahip davaları ele alırsanız, yüksek öncelikli durumlarda tamamen ayrı bir görünüm oluşturmaya değer olabilir.
Günlük veya haftalık yükünüzü yönetirken çok basit olmasına rağmen, özel durum listesi görünümleri büyük bir zaman kazandırıcı olabilir.
Kendi özel liste görünümünüzü oluşturmaya başlamak için Görünüm açılır menüsünün yanındaki Yeni Görünüm Oluştur bağlantısını tıklayın. Yeni Görünüm Oluştur sayfası görüyorsunuz. Yeni Görünüm Oluştur sayfasının 1. Adımında, yeni görünümünüz için bir ad seçin ve daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki bölümlere geçin.
