Video: Customer List 2025
Müşteriler olmadan bir iş çok fazla iş değildir. QuickBooks 2011'in Müşteri Listesi, faturalandırma ve gönderim adresleri ve telefon numaraları gibi tüm müşterilerinizin bilgilerini takip eder. QuickBooks, faturaları hazırlamak veya emir vermek istediğinizde işin sorunsuz ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamak için hazırdır.
Müşteriyi Müşteri Listesine eklemek için şu adımları izleyin:
-
Müşterileri Seç → Müşteri Merkezi.
QuickBooks Müşteri Merkezi penceresini görüntüler.
-
Yeni Müşteri ve İş → Yeni Müşteri'yi seçin.
QuickBooks, Yeni Müşteri penceresini görüntüler.
-
Müşteriye kısa ad vermek için Müşteri Adı kutusunu kullanın.
Müşterinin adını Müşteri Adı kutusuna girmeniz gerekmez. Bu bilgi Adres Bilgisi sekmesinde gösterilen Şirket Adı kutusuna gidebilir. QuickBooks muhasebe sistemi içinde müşteriye atıfta bulunmak için kullanabileceğiniz müşteri adının kısaltılmış versiyonunu almak istiyorsunuz.
-
İstediğiniz veya ihtiyacınız olan kadar müşteri hakkında çok az bilgi girin.
-
Müşterinizi normal ev dövizinizden farklı bir para birimi cinsinden fatura ediyorsanız, Para Birimi açılır liste kutusundan o para birimini seçin.
-
Genellikle Açılış Dengesi ve As Of kutularını yoksayarsınız. Genellikle Müşterinin açılış bakiyesini Açılış Dengesi ve As Of kutularını kullanarak ayarlamak istemezsiniz. Bunun yerine, bir günlük girişinde başlangıç bakiyesini kaydedersiniz.
Her ne kadar müşterinin açılış bakiyesi ayarlamak istemiyorsanız, bu kuralın önemli bir istisnası vardır. Dönüşüm tarihi itibariyle her müşteri için bir açılış bakiyesi belirleyerek alacak hesap bakiyenizi dönüşüm tarihinde kaydedersiniz. Bu açılış bakiyelerinin toplamı, QuickBooks'un dönüşüm tarihinde toplam alacak hesaplarını belirlemek için kullandığı miktardır.
-
Şirket adını, iletişim bilgilerini, fatura ve sevkıyat adreslerini, irtibat adresini, irtibat telefon numarasını, faks numarasını vb. Vermek için kutuları kullanın.
-
-
Müşteriyle ilgili biraz ek bilgi sağlamak için Ek Bilgi sekmesini tıklayın.
Ek Bilgi sekmesini tıklatırsanız, QuickBooks diğer bazı kutuları görüntüler.
-
Bir müşteriyi belirli bir "müşteri türüne" uygun olarak kategorize etmek için Tür açılır listesini kullanabilirsiniz. "
-
Müşterinin varsayılan ödeme koşullarını belirlemek için Şartlar açılır listesini kullanın.
-
Müşterinin varsayılan satış temsilcisini tanımlamak için Rep açılır listesini kullanın.
-
Müşterinin faturalarını ve kredi notlarını iletmek için varsayılan yöntemi seçmek için Preferred Send Method kullanın.
-
Ayrıca, bir satış numarası kaydedebilir, bir varsayılan fiyat seviyesini belirleyebilir ve ayrıca, müşteriyi toplamak ve raporlamak istediğiniz ek alanları belirtmek için Alanları Tanımla düğmesini tıklayabilirsiniz.
-
-
Aşağıdaki resimde gösterilen kutuları görüntülemek için Ödeme Bilgileri sekmesini tıklayın.
Müşterinin hesap numarasını, kredi limitini ve tercih edilen ödeme yöntemini kaydedebilirsiniz.
-
(İsteğe bağlı) Müşteri işini tanımlamak için İş Bilgileri sekmesini tıklatın.
İş Bilgileri sekmesi, bir müşteri için gerçekleştirilen belirli bir işle ilişkili bilgileri tanımlamanızı sağlar. İş Bilgisi sekmesini, yalnızca bir müşteri kurmakla kalmaz, aynı zamanda bu müşteri için bir iş kurarsanız kullanın.
-
Bilgileri kaydetmek için İleri'yi veya Tamam'ı tıklayın.
Tamam'ı tıklatarak, müşteriyi listeye ekler ve sizi Müşteri Merkezi penceresine geri döndürür. Sonraki'yi tıklatarak müşteriyi listeye ekler, ancak daha fazla müşteri ekleyebilmeniz için Yeni Müşteri penceresini ekranda tutar.
