Video: More - 10 Hacks to Go From Idea to #1 App 2024
Salesforce'da, hesaplarınızı yönetme şekliniz, özel liste görünümleri oluşturma özel listelerinizi isteyin. Örneğin, yalnızca Kaliforniya üretim şirketlerine odaklanan ve aramadan önce müşterinin web sitesini sürekli araştıran yeni bir satış temsilcisi iseniz, daha fazla etkili olmanıza yardımcı olabilir, çünkü hedef hesap listenizi oluşturabilir, sütunları tanımlayabilirsiniz ve bu görünümü defalarca kullanın.
Liste görünümünü sıfırdan oluşturmak için, Hesap nesnesini örnek olarak kullanarak şu basit adımları izleyin:
- Hesaplar giriş sayfasında, Görünüm açılır listesinin sağındaki, Yeni Görünüm Oluştur bağlantısını tıklayın. Yeni Görünüm Oluştur sayfası görüntülenir.
- Görünüm Adı alanına liste görünümüne ad verin. Hayali Kaliforniya imalat örneğimiz için, California Manufacturing Prospects görünümünü arayabilirsiniz.
- Sonuçları, sahibi tarafından çabucak süzmek için uygun radyo düğmesini seçin.
- (İsteğe bağlı) Ek alanlara göre filtrele. Temel bir ölçüt sorgusu üç öğeden oluşur:
Alan: Aramak istediğiniz alanı seçin. Bir örnek, Tür alanıdır.
Operatör: Filtreniz için bir operatör seçin. Bu karışık gibi geliyor, ama düşündüğünden daha kolay. Örneğimizi alarak, açılır listeden Eşittir'i seçersiniz.
Değer: Üçüncü alana, filtrede istediğiniz değeri yazın. Örneğimiz için, Prospect yazarsınız, çünkü bu örnekte yalnızca yeni işlerin peşinden gidersiniz.
- Görüntülenecek sütunları seçin. Salesforce'ın ön ayarlı görüntülemeleri Telefon ve Faturalandırma Durumu / Eyaleti gibi ortak alanlara sahip olsa da, görme izni verdiğiniz herhangi bir hesap alanını, özel liste sayfanızda görüntüleyebilirsiniz. Örneğimizde, web sitesi alanı için başka bir sütun eklersiniz.
- Başkalarının sizinle ilgili özel görünümünüzü görmesini isteyip istemeyeceğinize karar verin. Bu seçim sizin için uygun olmayabilir. Öyleyse, görünümünüzü başkalarıyla paylaşmak isteyip istemediğinize bağlı olarak uygun seçeneği seçin. Belirli kullanıcı gruplarına görünür kılmayı seçerseniz, görünümü görecek kullanıcıların gruplarını ve rollerini arayabilir ve seçebilirsiniz.
- İşiniz bittiğinde Kaydet'i tıklayın. Özel ölçütlerinize dayalı yeni bir liste görünümü görünür. Tahmin ettiğiniz tüm sonuçları almazsanız, arama ölçütlerini tekrar kontrol etmeniz ve hassaslaştırmanız gerekebilir. Örneğin, şirketiniz posta kısaltmaları (NY) veya Devlet alanı (New York) için tam yazım kullanma alışkanlığına sahipse, bu alışkanlık sonuçları etkiler.
Varsayılan olarak, liste görünümünüz için her filtreleme ölçütü AND parametreleri ile birleştirilir. Arama kriterlerinizi süslemek istiyorsanız, AND ve VEYA filtrelerinin bir kombinasyonunu kullanmak için Filtre Mantığı Ekle bağlantısını tıklayın.
