Ekranınızı Salesforce'da Nasıl Değiştirirsiniz. Satış gücünüzü

Satış Gücünüz. com display , Salesforce'daki belirli sayfalarda gördüğünüz ve işinizi nasıl yaptığınıza bağlı olarak değiştirilmesi gerektiğidir. Her gün ekranda olanın çoğunu kullanmazsan, ekranınızı yalnızca sizinle en alakalı olanlarla çalışacak şekilde değiştirin.

Ekran, Salesforce'de iki şeyi değiştirmenize izin verir:

• Sekmeleriniz

• Kayıtlarınızda ve ilgili yerlerde görünen ilgili listeler

Yöneticiniz sizden daha fazla Salesforce gücüne sahiptir (tabii ki başka bir yönetici değilseniz) ve kişisel sayfa özelleştirmelerinizi geçersiz kılabilirsiniz.

Sekmelerinizi özelleştirme

Salesforce Service Cloud zaten standart sekmelerle gelir ve bunları herhangi bir sayfanın sağ üst köşesinden seçebileceğiniz uygulamalara gruplar. Şirketiniz veya yöneticiniz yeni sekmeler ve uygulamalar da oluşturabilir. Her iki durumda da, muhtemelen tüm sekmeleri aynı anda görmenize gerek yoktur ve asla kullanmayacağınız bazı bölümler vardır.

Gördüğünüz sekmeleri özelleştirmek için şu adımları izleyin:

1. Ayarlar sayfasının kenar çubuğundaki Görünüm ve Yerleşim bölümünü tıklayın.

   Bölüm genişletiliyor.

2. Sekmelerimi Özelleştir bağlantısını tıklayın.

   Sekmelerimi Özelleştir sayfası görüntülenir.

3. Sekmelerini değiştirmek istediğiniz bir uygulamayı (erişebildiğiniz) seçmek için Özel Uygulama açılır menüsünü kullanın.

   Kullanılabilir Sekmeler ve Seçili Sekmeler sütunlarındaki listeler seçtiğiniz özel uygulamaya bağlı olarak değişecektir. Normalde çalıştığınız ve / veya birkaçını kaldırdığınız uygulamaya daha fazla sekme eklemek isteyebilirsiniz.

4. Eklemek veya kaldırmak istediğiniz bir sekmeyi seçin ve bunu yapmak için Ekle veya Kaldır ok düğmelerini kullanın.

   Her gün Service Cloud Konsolunda çalışan bir destek temsilcisiyseniz Muhtemelen Leads sekmesini görmenize gerek yoktur. Bunlara daha kolay erişmek için Sözleşmeler ve Şakacı sekmelerini eklemek istediğinize de karar verebilirsiniz.

   

   Sekmelerinizi özelleştirme.

5. Sekmelerinizin görünme sırasını değiştirmek için, Seçili Sekmeler sütunundaki sekmeyi vurgulayın ve onları taşımak için Yukarı, Aşağı, Üst ve Alt oklarını kullanın.

6. Sekmelerinizi istediğiniz şekilde arıyorsanız, Kaydet'i tıklayın.

   Ekranımı Değiştir sayfası tekrar görüntülenir

Sayfalarınızı özelleştirme

Ekran ve Düzen bölümünden, bir kayıt sayfasındaki ilgili listelerinizin sırasını özelleştirebilirsiniz. Belirli işleriniz belirli ilgili listelere nadiren bakıyorsa, ancak başkalarını en üst düzeyde tutmak ve kayıtta mümkün olduğunca yüksek tutmak istiyorsanız, kaydırmayı en aza indirgemek için bunu yapabilirsiniz.

Sayfa ekranınızı özelleştirmek için şu adımları izleyin:

1. Ekran ve Düzen bölümünden Sayfalarımı Özelleştir alt bölümünü tıklayın.Açılır menüden bir sayfa seçin ve yanındaki Sayfaları Özelleştir düğmesini tıklayın.

   Seçtiğiniz sekmeye özgü Sayfaları Özelleştir sayfası görüntülenir.

2. Eklemek veya kaldırmak istediğiniz listeleri seçin ve bunu yapmak için Ekle veya Kaldır oklarını kullanın.

   Örneğin, bir bilgi tabanı varsa ve Salesforce Çözümleri kullanmıyorsanız, ilgili listeyi Kasa Ayrıntısı sayfasından kaldırabilirsiniz.

3. Listelerin sayfa düzeninizdeki sırasını değiştirmek için yukarı ve aşağı okları tıklayın.

4. Kaydet'i tıklayın.

   Sayfaları Özelleştir sayfası yeniden görüntülenir.