Video: MEDA MPN Michelle's Dreamforce app interview 2024
eylemleri oluşturabilirsiniz. Bu noktada çok Salesforce1 yalnızca kullanıcılarınız ve kuruluşunuz için etkinleştirme. Bununla birlikte, alanda çalışmanın kolay ve verimli olmasını sağlamak için özelleştirebileceğiniz ve çimdikleyebileceğiniz birkaç şey var. Salesforce1'e erişebilen kullanıcıları tanımlayabilir, verilerin nasıl göründüğünü özelleştirebilir, yeni kayıtlar eklemek için eylemler oluşturabilir ve şirketinizin marka bilinci oluşturma görünümüyle eşleşmesini sağlamak için bükebilirsiniz. Bu yapılandırmaların bazılarını nasıl bulacağımıza ve gerçekleştirmeye nasıl bakacağımıza göz atalım.
Salesforce, yöneticilere, yöneticilerin herhangi bir özelliği gözden kaçırmamalarını sağlamak için kullanıcılara adım adım özelleştirme seçenekleri sunan Salesforce1 Sihirbazını vererek bu özelleştirmeyi basitleştirir.
Salesforce1'i yapılandırmaya başlamak için, Kurulum menüsüne gidin ve şu adımları izleyin:
- Menü sol kenar çubuğundan Salesforce1 Hızlı Başlat'ı tıklayın. Salesforce1 Kurulumu sayfası görüntülenir.
- Hızlı Başlangıç Sihirbazını Başlat düğmesini tıklayın. Hızlı Başlangıç Sihirbazı sayfası görüntülenir.
- Let's Başlamak Başlat'ı tıklayın. İlk adımda, Salesforce1 mobil uygulamasındaki kullanıcılarınız için soldaki gezinme menüsünü ayarlayabilirsiniz. Sürükle-bırak arayüzü kullanarak öğeleri yeniden sıralayabilir veya kaldırabilirsiniz.
- Genel İşlemlerinizi düzenlemeye geçmek için Kaydet ve İleri'yi tıklayın. Genel İşlemler, kullanıcılara hızlı ve kolay bir şekilde yeni kayıtlar oluşturmalarını sağlar, ancak bu kayıtlar Salesforce'daki diğer kayıtlarla bağlantılı değildir. Örneğin, bir fırsat kaydı otomatik olarak bir hesap kaydına bağlı olmayacaktır.
- Kompakt bir düzen oluşturmaya devam etmek için Kaydet ve Sonra ve ardından Kompakt Düzeni Oluştur'u tıklayın. Salesforce1 tarafından kullanılan kompakt düzen, hangi anahtar alanların uygulamanın kayıt ayrıntısının en üstünde görüntüleneceğini belirler. Örneğin hızlı görüntüleme için Salesforce1'deki kişi kayıtlarınızın üst kısmında bir kişinin adını, e-postasını ve telefon numarasını görüntülemeyi seçebilirsiniz.
- İşiniz bittiğinde, şimdiye kadar temel yapılandırmanızı önizlemek için Kaydet ve İleri'yi tıklayın. Burada yapılandırmanızın farklı yönlerine bakabilir ve mobil uygulamanın bir simülasyonunu görebilirsiniz.
- Salesforce1'in nasıl görüneceğini önizledikten sonra, bazı pilot kullanıcıları bir deneme sürüşüne davet etmek ve geri bildirimde bulunmak için İleri'yi tıklayın. Bu sayfa bu kullanıcıları doğrudan e-postayla göndermenizi sağlar. Adlarını Kime alanına yazmaya başlayın; Salesforce'de varsa, yazarken önerilirler.
- İşiniz bittiğinde Gönder'i ve ardından Bitir'i tıklayın. Tebrik ederiz! Salesforce1'in temel kurulumu tamamlanmış ve kurulum menüsüne geri dönülmüş olursunuz.Artık, uygulamanın uygulama içi veya itme bildirimleri, uygulamanın görünümü ve marka bilinci oluşturma veya kullanıcı erişimi gibi diğer bazı yönlerini yapılandırabilirsiniz.
