Video: Revenue Percentage Splits and Role View in the Buying Center 2024
Salesforce'da görünüm bağımsızlığını listeleyen ilk adım. com, kendi ölçütlerinizi yaratmaktır. Gördüğünüz verilerin kontrolünü ele geçirin ve size en çok önem veren vakalara odaklanın.
Yeni Görünüm Oluşturma sayfasındaki 2. Adımda, liste görünümü ölçütlerini tanımlamak için şu adımları izleyin:
-
Sahibi arasından istediğiniz filtreleri seçiniz.
Durumlar için aşağıdaki seçenekleriniz vardır:
-
Tüm Olgular: Sahibi ne olursa olsun tüm davaları görüntüler.
-
Davalarım: Sadece davrandığınız kişilere bakmak için davaları süzgeçliyor.
-
Kuyruk: Görünümünüze bakmak için belirli bir vaka sırasını seçin.
-
Olgu Ekipleri: Olgu ekibinde olduğunuz vakalara bakmak için vakaları filtreliyor.
-
-
İsteğe bağlı olarak, ek alanlarla filtreleyin.
Bu adım, liste görünümünüzle çok özelleşmenizi sağlar. Size en çok ilgi gösteren vakaların bir alt kümesini filtrelemek için geniş bir yelpazede vaka sahaları arasından seçim yapabilirsiniz.
Liste görünümünüz için en fazla on alan filtresi oluşturmak için alan açılır listelerini kullanın. Bu bölümde beş alan filtresinin ötesine geçmeyi seçerseniz, Filtre Mantığı Ekle'yi tıklatmanız ve ek alan filtreleri eklemek için Satır Ekle bağlantısını kullanmalısınız.
-
İsteğe bağlı olarak, sonuçlarınızı daha da ileri silmek için Filtre Mantığı Ekle'yi tıklayın.
"VE" mantığıyla birleştirilmeyen ölçütleri ayarlamak isterseniz, filtre mantığı eklemeniz gerekir. Örneğin, önceliğin yüksek olduğu ve durumun yeni olduğu durumları görmek isteyebilirsiniz. Ayrıca, aynı liste görünümünde yükseltilmiş olan yüksek öncelikli davaları görüntülemek isteyebilirsiniz.
Bu örnekte, aşağıdaki alan filtrelerini ayarlamış olursunuz:
-
Öncelik eşittir Yüksek
-
Durum eşittir Yeni
-
Eskiye eşittir doğru
Alan filtrelerinizi oluşturduktan sonra aşağıdakileri girdiniz filtre mantığı: 1 AND (2 veya 3). Bu, yeni durumdaki veya yükselen öncelikli vakaları görmenizi sağlar.
-
