QuickBooks 2016'da raporları Düzenleme ve Yeniden Düzenleme nasıl yapılır - mankenler

QuickBooks raporu görüntülediğinde bunu fark etmiş olabilirsiniz Belge penceresinde de, bir düğme satırı görüntüler: Raporu Özelleştir, Rapora Yorum, Şablonu Paylaş, Ezberle, Yazdır, E-Posta, Excel ve benzeri. Bu araç çubuğunun altında, tarihler, Sütunlar adı verilen bir açılır liste ve Sıralama Ölçütü adlı bir açılır liste ile ilgili bazı açılır listeler bulunur. (Tüm bu listeler her rapor belgesi penceresinde mevcut değildir.)

Bu düğmeler ve listeler hakkında endişelenmeniz gerekmez. Yalnızca rahat, rahat ve kendinizi tatlı hissettiğinizde çıkan tartışmayı okuyun, tamam mı?

Değiştirme

Raporu Özelleştir düğmesini tıklattığınızda, QuickBooks Raporu Değiştir diyalog kutusunu görüntüler. Bu iletişim kutusundan bir raporda görüntülenen bilgileri ve bu bilgilerin düzenlenme biçimini değiştirebilirsiniz (Ekran sekmesi); raporu oluşturmak için kullanılan veriler (Filtreler sekmesi); üstbilgi ve alt bilgi (öngörülebilir şekilde Üst Bilgi / Alt Bilgi sekmesi); ve bir rapor için kullanılan yazı tipi ve yazı tipi (Yazı Tipleri ve Sayılar sekmesi).

Raporu Değiştir diyalog kutusu.

Bir Rapora Yorum Etme

Yorum içeren bir rapora açıklama yapabilirsiniz (QuickBooks 2015'te yeni bir özelliktir). Bunu yapmak için Rapora Yorum Yap düğmesini tıklayın. QuickBooks, rapor penceresinin altındaki Yorumlar panelini görüntülediğinde, üzerinde yorum yapmak istediğiniz raporlanan değerin yanındaki düğmeyi tıklatın ve sonra açıklamalarınızı yazmak için Yorumlar panelini tıklayın.

Yorumlarınızı kaydetmek için Yorumlar panelindeki Kaydet düğmesini tıklayın. Raporunuzu ve eklediğiniz tüm yorumları kaydetmek için rapor penceresinin sol üst köşesindeki Kaydet düğmesini tıklayın. Bu kaydedilmiş raporlara daha sonra erişmek için Raporlar → Yorumlanan Raporlar'ı seçin. Ayrıca, rapor penceresinin sol üst köşesinde görünen Yazdır ve E-Posta düğmelerini kullanarak, açıklamalar içeren bir açıklama raporunu yazdırabilir ve e-postayla gönderebileceğinizi unutmayın.

Yorumlar paneli gösteren rapor penceresi.

Paylaşım şablonları

Birden çok kullanıcı QuickBooks ortamında çalışıyorsanız ve özelleştirilmiş bir rapor oluşturduysanız, bu raporu diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz. Bunu yapmak için, Şablonu Paylaş düğmesini tıklayın. QuickBooks Paylaşım Şablonu iletişim kutusunu görüntülediğinde, Rapor Başlığı ve Açıklama metin kutularını kullanarak paylaşılan raporu adlandırın ve açıklayın. Ardından Paylaş düğmesini tıklayın.

Ezberlemek

Geri kalan düğmelerle oynamak isterseniz, oluşturduğunuz özel rapor özelliklerini kaydedebilirsiniz. Sadece Ezberle düğmesini tıklayın.QuickBooks, size özelleştirilmiş rapor için bir ad vermenizi ve hafızaya alınmış raporu bir rapor grubuna atamanızı isteyen Ezber Ol Raporu iletişim kutusunu görüntüler.

Özel raporu atadıktan ve atadıktan sonra, QuickBooks, Raporlar → Ezber Edilen Raporlar'ı seçtiğinizde ve rapor grubunu tıklattığınızda listeler. Ayrıca, Rapor Merkezi ekranının üst kısmından Ezberlenmiş Raporlara erişebilirsiniz. Özel raporunuzu kullanmak istediğinizde, yapmanız gereken tek şey listeden seçmek ve Rapor düğmesini tıklamak.

QuickBooks, yazdırma yönlendirmesini raporla birlikte belleğe alır; bu nedenle, yazdırma yönü rapor için istediğiniz şekilde değilse, öncelikle Dosya → Yazıcı Kurulumu'nu seçerek değiştirmeniz gerekir. Ezberlemek istediğiniz yönü seçin, Tamam'ı tıklatın ve ardından raporu ezberleyin.

E-posta ile gönder

E-Posta düğmesini tıklatırsanız, QuickBooks, bir Excel çalışma kitabını veya raporun PDF sürümünü başkasına e-postayla göndermenize olanak tanıyan komutların açılan listesini görüntüler. Bir raporu e-postayla göndermek istediğinizi belirten komutlardan birini seçtiğinizde, QuickBooks ne yapar; QuickBooks'un önceden bir ayarlanmış ve yüklü bir e-posta programınız olduğunu görüp görmediğine bağlıdır.

QuickBooks böyle bir programı görmezse, QuickBooks E-Posta Bilgisini Düzenle iletişim kutusunu görüntüler. QuickBooks böyle bir programı görürse, QuickBooks e-posta programını başlatır ve raporu yeni bir mesaja ek olarak ekler.

İhracat

Excel düğmesini tıklatıp açılır menüden Yeni Çalışma Sayfası Oluştur'u seçerseniz, QuickBooks Raporu Excel'e Gönder iletişim kutusunu görüntüler. Bu iletişim kutusunu, raporda gösterildiği gibi aynı bilgileri tutan bir Excel raporu oluşturmak için kullanabilirsiniz. Rapor bilgileri ile yeni bir Excel çalışma kitabı oluşturmak ve varolan bir Excel çalışma kitabına rapor eklemek için Varolan Bir Çalışma Sayfasını Güncelle radyo düğmesini oluşturmak için Yeni Çalışma Sayfası Oluştur radyo düğmesini seçin.

Raporu Excel'e Gönder iletişim kutusu.

Ayrıca virgülle ayrılmış değerler (CSV) dosyası (bu dosyalar diğer elektronik elektronik tablo programları ve veritabanı programları tarafından açılabilir) vererek belirli bir Excel çalışma kitabı dosyasına ve Gelişmiş düğmesini tıklatarak fantezi elde edebilirsiniz dışa aktarılan bilgilerin nasıl biçimlendirildiğini denetlemenizi sağlayan başka bir iletişim kutusu.

Dostça bir öneri, belki? Tüm özel dışa aktarma seçeneklerini kullanmaya özen gösterin. QuickBooks raporunu yeni, boş bir Excel çalışma kitabına verdikten sonra, bu fantezi danslı şeylerden - özel biçimlendirme vb. - de yapabilirsiniz.

Diğer düğmeler ve kutular

Gizle Üstbilgi, Daralt ve Tarihler'in nasıl çalıştığını görmek istersen etrafta noodle yapın. Hiçbir şeye zarar veremezsin.

Rapor tarihlerini değiştirirseniz, raporu güncellemek için Yenile düğmesine tıklayın. Raporlar için yenileme seçeneklerini ayarlamak için Düzenle → Tercihler'i seçin. Ardından, soldaki listeden Raporlar ve Grafikler simgesini tıklayın ve gerekirse Tercihler sekmesini tıklayın. Raporlar ve Grafikler seçeneklerinden birini tıklayın ve Tamam'ı tıklayın.