Yeni bir kampanya üyesi olan Salesforce ürününü nasıl içe aktarabilirsiniz - kuklalar

Listeye sahipseniz veya satın alırsanız ve ekiplerinizin hepsini takip etmesini istiyorsanız kayıtları kullandığınızda, listeyi satış rekorları olarak Salesforce'a içe aktarabilir ve kayıtları bir kampanyaya otomatik olarak bağlayabilirsiniz. Burada, bilgisayarınızda içe aktarmak için bir liste seçip, çeşitli özellikleri listeye katma (kurşun kaynağı veya kampanya gibi) nasıl yapacağınızı keşfediyorsunuz, aktarmayı gerçekleştirip ayarlarınızın gerçekleştiğini doğruluyorsunuz.

Bir listeyi içe aktarmak ve bir kampanyaya eklemek için şu adımları izleyin:

1. Kampanya kaydında Advanced Setup (Gelişmiş Kurulum) düğmesini tıklatın, üye durumlarının doğru olduğunu doğrulayın ve sonra listeye dönün tarayıcınızda Geri düğmesini tıklatarak kampanya kaydını seçin.
2. Üyeleri Yönet düğmesini tıklayın. Bir açılır liste görünür.
3. Üye Ekle - Dosya İçe Aktar seçeneğini belirleyin. Kampanya Üyesi Alma Sihirbazı başlatılır.
4. Talimatlar seçeneğinin yanındaki sağa dönük oku (>) seçin. Bu Alma Sihirbazı'nı başlatır. İçe aktardığınız veri türlerini belirtin (Talepler).
5. Ne tür bir ithalat yapmak istediğinizi seçin. Yeni kayıtlar eklemeyi, mevcut kayıtları güncellemeyi veya her ikisini birden seçmeyi seçebilirsiniz. Bu örnekte, Yeni Kayıt Ekle'yi seçin. Seçilen seçenek genişler.
6. İçe aktarımınız zaten Salesforce'da olabilecek potansiyel satışları içeriyorsa, Satır Başına Eşleştir seçenek listesine göre bir seçenek belirleyin. Mevcut bir kaydı, öncünün adını, e-postasını veya Salesforce benzersiz kimliğini eşleyerek onaylayabilirsiniz.
7. (İsteğe bağlı) İçe aktarılan lead'lerin ilişkilendirileceği bir kurşun kaynağı seçmek için açılır listeyi kullanın.
8. (İsteğe bağlı) Bir atama kuralı seçmek için bir sonraki açılır listeyi kullanın.
9. (İsteğe Bağlı) Sahipleri Kaydetmek İçin Bildirim E-postalarını Göndermek İçin Atama Kural Ayarlarını Kullan onay kutusunu işaretleyin. Varsayılan olarak, bu içe aktarılan potansiyeller Alma Sihirbazı'nı başlatmadan önce bulunduğunuz kampanyaya atanır.
10. (İsteğe Bağlı) İş akışı kurallarının ve işlemlerinin bu kayıtlarla başlaması isterseniz İş Akışı Kurallarını ve İşlemlerini Tetikleme onay kutusunu işaretleyin.
11. Sihirbazın verdiği talimatları izleyerek dosyanızı hazırlayın. Tüm kayıtlar varsayılan üye statüsünü kullanmazsa Üye Durumu sütununu ekleyebilir ve doldurabilirsiniz. Veya sahibi olduğunuz sürece veya kurşun atama kuralları uyguluyorsanız Kurşun Sahibi için bir sütun ekleyin ve doldurun. Dosyayı bir a. csv formatında bilgisayarınızda.
12. Sihirbazda, hangi tür 'ı tıklatın. csv dosyasını yüklemek istiyorsanız. Dosya Seç iletişim kutusu görüntülenir. Karakter Kodu seçeneğini olduğu gibi bırakın.
13. Dosyanızı bulun ve Aç'ı tıklayın. İletişim kutusu kapanır ve alana dosya adı gelir.
14. İşiniz bittiğinde İleri'yi tıklayın. Yükleme dosyanızdaki Salesforce alanının doğru sütuna eşleştirilmesini onayladığınız sihirbazın Eşleme Düzenleme adımını görüyorsunuz.
15. Eşlenen Salesforce Nesnesi sütunundaki satırları karşılık gelen CSV Başlığı sütunuyla karşılaştırarak alanları eşleyin. Salesforce, biraz zaman kazanmak için bazı otomatik haritalama yapmaya çalışacaktır. Eşleme yanlışsa, düzeltmek istediğiniz satırın Düzenle sütunundaki Değiştir'i tıklayın. Bir satır otomatik olarak eşlenmediyse, haritayı kendiniz kurmak için Düzenle sütununda Harita 'yı tıklayın. Lead'in alanlarını listeleyen bir pop-up penceresi görünür. İlgili alanın ilgili ile eşleştirilmesini istediğinizi onaylamak için bir alan seçin. csv başlığına gidin ve Map'i (Harita) tıklayın.
16. İşiniz bittiğinde İleri'yi tıklayın. Sihirbazın İncele ve Başlat Başlat adımları görüntülenir.
17. Seçimlerinizi gözden geçirin ve onaylayın, kaç alan eşleştirdiğinizi ve da kaç alan bulunduğunu gözden geçirin. csv 'ya eşlemediğiniz. İşiniz bittiğinde, Al'ı Başlat düğmesini tıklayın. Bir onay penceresi açılır. Büyük dosyalar biraz zaman alabileceğinden, içe aktarma işlemi tamamlandığında e-postayla size gönderilir. Yeni kampanya üyeleriniz, Kampanya sekmesinden erişebileceğiniz kampanya kayıtlarınızın altında görünecektir.