Ev Social Media Yeni bir kampanya üyesi olan Salesforce ürününü nasıl içe aktarabilirsiniz - kuklalar

Yeni bir kampanya üyesi olan Salesforce ürününü nasıl içe aktarabilirsiniz - kuklalar

Video: Workcube Catalyst Satış Sipariş Yönetimi 2025

Video: Workcube Catalyst Satış Sipariş Yönetimi 2025
Anonim

Listeye sahipseniz veya satın alırsanız ve ekiplerinizin hepsini takip etmesini istiyorsanız kayıtları kullandığınızda, listeyi satış rekorları olarak Salesforce'a içe aktarabilir ve kayıtları bir kampanyaya otomatik olarak bağlayabilirsiniz. Burada, bilgisayarınızda içe aktarmak için bir liste seçip, çeşitli özellikleri listeye katma (kurşun kaynağı veya kampanya gibi) nasıl yapacağınızı keşfediyorsunuz, aktarmayı gerçekleştirip ayarlarınızın gerçekleştiğini doğruluyorsunuz.

Bir listeyi içe aktarmak ve bir kampanyaya eklemek için şu adımları izleyin:

  1. Kampanya kaydında Advanced Setup (Gelişmiş Kurulum) düğmesini tıklatın, üye durumlarının doğru olduğunu doğrulayın ve sonra listeye dönün tarayıcınızda Geri düğmesini tıklatarak kampanya kaydını seçin.
  2. Üyeleri Yönet düğmesini tıklayın. Bir açılır liste görünür.
  3. Üye Ekle - Dosya İçe Aktar seçeneğini belirleyin. Kampanya Üyesi Alma Sihirbazı başlatılır.
  4. Talimatlar seçeneğinin yanındaki sağa dönük oku (>) seçin. Bu Alma Sihirbazı'nı başlatır. İçe aktardığınız veri türlerini belirtin (Talepler).
  5. Ne tür bir ithalat yapmak istediğinizi seçin. Yeni kayıtlar eklemeyi, mevcut kayıtları güncellemeyi veya her ikisini birden seçmeyi seçebilirsiniz. Bu örnekte, Yeni Kayıt Ekle'yi seçin. Seçilen seçenek genişler.
  6. İçe aktarımınız zaten Salesforce'da olabilecek potansiyel satışları içeriyorsa, Satır Başına Eşleştir seçenek listesine göre bir seçenek belirleyin. Mevcut bir kaydı, öncünün adını, e-postasını veya Salesforce benzersiz kimliğini eşleyerek onaylayabilirsiniz.
  7. (İsteğe bağlı) İçe aktarılan lead'lerin ilişkilendirileceği bir kurşun kaynağı seçmek için açılır listeyi kullanın.
  8. (İsteğe bağlı) Bir atama kuralı seçmek için bir sonraki açılır listeyi kullanın.
  9. (İsteğe Bağlı) Sahipleri Kaydetmek İçin Bildirim E-postalarını Göndermek İçin Atama Kural Ayarlarını Kullan onay kutusunu işaretleyin. Varsayılan olarak, bu içe aktarılan potansiyeller Alma Sihirbazı'nı başlatmadan önce bulunduğunuz kampanyaya atanır.
  10. (İsteğe Bağlı) İş akışı kurallarının ve işlemlerinin bu kayıtlarla başlaması isterseniz İş Akışı Kurallarını ve İşlemlerini Tetikleme onay kutusunu işaretleyin.
  11. Sihirbazın verdiği talimatları izleyerek dosyanızı hazırlayın. Tüm kayıtlar varsayılan üye statüsünü kullanmazsa Üye Durumu sütununu ekleyebilir ve doldurabilirsiniz. Veya sahibi olduğunuz sürece veya kurşun atama kuralları uyguluyorsanız Kurşun Sahibi için bir sütun ekleyin ve doldurun. Dosyayı bir a. csv formatında bilgisayarınızda.
  12. Sihirbazda, hangi tür 'ı tıklatın. csv dosyasını yüklemek istiyorsanız. Dosya Seç iletişim kutusu görüntülenir. Karakter Kodu seçeneğini olduğu gibi bırakın.
  13. Dosyanızı bulun ve Aç'ı tıklayın. İletişim kutusu kapanır ve alana dosya adı gelir.
  14. İşiniz bittiğinde İleri'yi tıklayın. Yükleme dosyanızdaki Salesforce alanının doğru sütuna eşleştirilmesini onayladığınız sihirbazın Eşleme Düzenleme adımını görüyorsunuz.
  15. Eşlenen Salesforce Nesnesi sütunundaki satırları karşılık gelen CSV Başlığı sütunuyla karşılaştırarak alanları eşleyin. Salesforce, biraz zaman kazanmak için bazı otomatik haritalama yapmaya çalışacaktır. Eşleme yanlışsa, düzeltmek istediğiniz satırın Düzenle sütunundaki Değiştir'i tıklayın. Bir satır otomatik olarak eşlenmediyse, haritayı kendiniz kurmak için Düzenle sütununda Harita 'yı tıklayın. Lead'in alanlarını listeleyen bir pop-up penceresi görünür. İlgili alanın ilgili ile eşleştirilmesini istediğinizi onaylamak için bir alan seçin. csv başlığına gidin ve Map'i (Harita) tıklayın.
  16. İşiniz bittiğinde İleri'yi tıklayın. Sihirbazın İncele ve Başlat Başlat adımları görüntülenir.
  17. Seçimlerinizi gözden geçirin ve onaylayın, kaç alan eşleştirdiğinizi ve da kaç alan bulunduğunu gözden geçirin. csv 'ya eşlemediğiniz. İşiniz bittiğinde, Al'ı Başlat düğmesini tıklayın. Bir onay penceresi açılır. Büyük dosyalar biraz zaman alabileceğinden, içe aktarma işlemi tamamlandığında e-postayla size gönderilir. Yeni kampanya üyeleriniz, Kampanya sekmesinden erişebileceğiniz kampanya kayıtlarınızın altında görünecektir.
Yeni bir kampanya üyesi olan Salesforce ürününü nasıl içe aktarabilirsiniz - kuklalar

Editörün Seçimi

Genişletme Bağlantılar ve Bina Robotları için Pinouts - mankenler

Genişletme Bağlantılar ve Bina Robotları için Pinouts - mankenler

Eğer bir robot inşa ediyorsanız, çok sayıda elektrik bağlantısı, bu yüzden çok sayıda iğne ile uğraşıyorsunuz. Aşağıdaki tabloda, genişleme konektörleri ve pim numaraları için sinyal gösterilmektedir. İstenmeyen çapraz bağlantıları önlemeye yardımcı olabilir. Genişletme Konnektörü Pin Numarası Sinyal Genleşmesi Konnektör Pin Numarası Sinyal 1, 2 Toprak 16 P11 Yeşil LED 3, 4 + 5 ...

Dizinler içeren Kablosuz Erişim Noktalarını bulma - mankenler

Dizinler içeren Kablosuz Erişim Noktalarını bulma - mankenler

Sıcak noktaları bulma konusunda çevrimiçi dizinler, gezinmek için mükemmel bir araçtır. ABD, Kanada ve dünyadaki artan sayıda sıcak nokta. Size kolaylık sağlamak için, bu dizinlerden bazıları. Dizin Notları JiWire WiFi Bulucu 144 ülkede ücretsiz ve ücretli Wi-Fi yerleri dizini sağlar. AT & T ...

Ham Radyoda genel Sınıf Frekans Ayrıcalıkları - mankenler

Ham Radyoda genel Sınıf Frekans Ayrıcalıkları - mankenler

Yakında yapmadıysanız, siz Yükseltmeyi düşünüyorum. Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi, yüksek frekanslı (HF) bantlarda kullanmak için daha fazla frekansa sahipsiniz. Tüm lisans sınıfları için ABD frekansı ve mod ayrıcalıklarının eksiksiz bir listesi, Amerikan Radyo Röle Ligi'nden (ARRL) edinilebilir. Bant Frekansları ...

Editörün Seçimi

Adobe Flash CS6'da Maske Katmanlarını Kullanma - mankenler

Adobe Flash CS6'da Maske Katmanlarını Kullanma - mankenler

Adobe Flash CS6'da maskeleme kavramı Bir parçanın bölümlerini gizlemek ya da ortaya çıkarmak için bir şekli (ya da şekilleri) kullanır - tıpkı evinizdeki küçük bir pencere aracılığıyla dışarıdan bakmak gibi. Pencere boyutu, içerideyken görebileceğiniz şeyi sınırlar. Flash, özel bir katman özelliklerine sahiptir ...

Flash CS5 3D Rotasyon Aletinin Kullanımı - mankenler

Flash CS5 3D Rotasyon Aletinin Kullanımı - mankenler

Adobe'nin kapsamlı çizim ve animasyon yetenekleri Flash Creative Suite 5, Flash'ın 3D Döndürme aracıyla büyük ölçüde geliştirilebilir. 3B Döndürme aracı, sembolü x, y ve z eksenleri etrafında döndürmek ve dönüştürmek için herhangi bir film klibi örneğinde kullanılabilir. Bir film klibi örneğini 3D olarak oluşturmak için bunları izleyin ...

Flash CS5 3D Çeviri Aletini Kullanma - aumlalar

Flash CS5 3D Çeviri Aletini Kullanma - aumlalar

In 3D Döndürme aracının aksine Flash CS5 film kliplerini bir eksen etrafında döndüren Adobe Flash Creative Suite 5, 3D Çeviri aracı, bir film klibini algılanan mesafeyi ve sahnedeki diğer nesnelere göre derinliğini değiştirmek için belirli bir eksende kaydırır. Bu kavramı üçlü düşünün ...

Editörün Seçimi

Pratik İlköğretim Sınavı-Grafik Çözümleri - mankenler

Pratik İlköğretim Sınavı-Grafik Çözümleri - mankenler

Praxis İlköğretim sınavının Matematik bölümü bir dizi çizgide bir eşitsizliğe çözüm bulmanızı gerektiren bir soru. Başlamak için, çözümdeki sayıya bir nokta koyarsınız. Sembolü> veya

Pratik İlk Öğretim Sınavı-Ölüm Şekilleri - mankenler

Pratik İlk Öğretim Sınavı-Ölüm Şekilleri - mankenler

Praxis İlköğretim Matematik ve Bilim bölümleri Eğitim sınavı, farklı ölçme şekillerine aşina olmanız gereken sorular içerir. Ölçümler, çeşitli tiplerde tanımlanabilir. Mesafe için İngilizce sistem birimleri inç, feet, metre ve mil içerir. Bunlar birbirine dayanır. Bir ayak 12 ...

Pratik İlk Öğretim Sınavı-Akıcılık - mankenler

Pratik İlk Öğretim Sınavı-Akıcılık - mankenler

Praxis İlköğretim sınavı, yardımcı stratejilerinizi test eden sorular içerir öğrenciler akıcılıklarını İngilizce olarak geliştirirler. Bu stratejiler, grafik düzenleyicileri kullanarak ve çıkarımlar yapmayı içerebilir. Akıcı bir okuyucu, sınıf düzeyinde bir metni doğruluk, çabukluk ve ifade ile okuyabilir.