Bir Müşteriyi QuickBooks 2014'te Fatura Etmek İçin - Kanallar

Müşteriyi QuickBooks'ta fatura etmek için, müşteriyi tanımlamak ve müşterinin borçlu olduğu miktarı belirtmek için Faturalar Oluştur penceresini kullanın.

1Fatları Oluştur penceresini görüntülemek için Müşteriler → Faturalar Oluştur komutunu seçin.

Bunu yaptığınızda, QuickBooks bir Faturalar Oluştur penceresi görüntüler. Bununla birlikte, gördüğünüz Faturaları Oluştur penceresinin tam olarak görüntülendiği gibi görünmeyebileceğini unutmayın. Birden fazla fatura formu kullanabilirsiniz. Ayrıca, bir fatura formunu iş gereksinimlerinize mükemmel şekilde uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz.

2Müşteriyi ve eğer uygunsa işi tanımlayın.

Bunun için müşteri: İş açılır listesinden müşteri veya müşteri ve iş kombinasyonunu seçin. Bu konuda endişelenmeyin ?? iş? işi biliyorsan, iş yaparsın.

Müşteri: İş listesinden o müşteriyi seçerek faturalandırdığınız belirli müşteriyi tanımlamalısınız. Müşteri, henüz Müşteri Listesinde faturalandırmadığınız veya tanımlamadığınız yeni bir müşteriyseniz, Müşteri: İş listesine, müşterinin kısa bir adını (müşterinin işletme adının bir kısaltması gibi) girin.

Daha sonra QuickBooks, müşterinin Müşteri Listesinde henüz bulunmadığını ve müşteriyi eklemek isteyip istemediğinizi sorar; yaptığını belirt. İstendiğinde, QuickBooks'un talep ettiği müşteri bilgilerini sağlayın.

Sınıf açılır listesini kullanarak bir faturayı belirli bir kategoriye uyacak şekilde sınıflandırabilirsiniz. Bu noktada sınıf izlemeyi kullanma konusunda endişelenmeyin.

3Tanıtım yapın veya yeni fatura başlığı bilgileri sağlayın.

Müşteriyi tanımladıktan sonra, QuickBooks, Tarih, Fatura, Fatura adresini ve muhtemelen Gemi Gönder alanlarını doldurur. Muhtemelen bu bilgilerin hiçbirini değiştirmenize gerek yoktur. Doğru olduğundan emin olmak için bu kutularda gösterilen bilgileri gözden geçirmelisiniz.

Örneğin, ürünü önceden gönderdiyseniz veya hizmeti sunmadıysanız, genellikle birisini fatura etmemelisiniz. Bu nedenle, fatura tarihinin ürün gönderim tarihini veya hizmetin sunulma tarihini izlediğini doğrulamanız gerekir. Örneğin, Gemi Başvurusu adresinin doğru olduğunu onaylamak isteyebilirsiniz.

4Faturalama alan bilgilerini sağlayın veya doğrulayın.

Faturalar, satınalma siparişi numaraları, ödeme şartları, gönderim tarihi ve nakliye yöntemi gibi öğeleri kaydeden alan bilgilerini içerir. Bu metin kutularında QuickBooks'un gösterdiği her şeyin doğru olduğundan emin olmalısınız.

Örneğin, bir müşteri size bir satınalma siparişi numarası verdiyse, bu satınalma siparişi numarasını P.O. Numarası kutusuna girin. Şartlar kutusunda gösterilen ödeme koşullarının doğru olduğunu teyit edin.Gemi alanında gösterilen tarihin doğru olduğunu doğrulayın.

Her fatura için tüm bu alanların doldurulması gerekmez, ancak bir müşterinin bir faturayı ödemesini, bir faturayı satın alma kayıtlarına bağlamasını kolaylaştıran herhangi bir bilgiyi tedarik etmek ve ne zaman ve ne zaman Bir öğe sevk edilir.

5 Satılan eşyaları tarif edin.

Faturanızın sütun alanları nasıl göründüğü gerçekten ürün veya hizmet satıp satmadığınıza bağlıdır. Şekilde ürünler için sütun alanları gösterilmektedir. Hizmet kalemleri açıklanırken çok fazla bilgi sağlamadığınızdan, bir hizmetin sütun alanı daha basit görünüyor.

Sütunlar alanında, bir faturanın faturası olan her bir öğeyi - her bir ürün veya hizmet - tanımlamak istiyorsunuz. Bunu yapmak için, her bir öğe için tek bir satır kullanın. Faturalandırmak istediğiniz ilk madde daha sonra sütun alanının 1. satırına gider.

Her bir öğe için, sipariş edilen miktarı, öğenin kodunu ve bir fiyat veya fiyatı girin. QuickBooks, Öğe listenizden bir öğe açıklaması alır ve bu verileri Açıklama sütununa yerleştirir. QuickBooks, aynı zamanda, miktarın fiyat veya oranla çarpımı yoluyla, faturalandırılan tutarı hesaplar.

Bununla birlikte, Açıklama ve Miktar alanlarını düzenleyebilirsiniz. Miktar alanını düzenlerseniz, QuickBooks, Fiyat Her alanını miktarı miktara bölünerek yeniden hesaplar.

Faturaya ek öğeler girmek için ek satırlar girin. Faturalandırmak istediğiniz her bir öğe - faturada ayrı bir ücret olarak görünmesi gereken her öğe - sütun alanlarında bir satır olarak görünür. Bir müşteriyi bir ürün için fatura etmek isterseniz, o ürün için faturanın sütun alanındaki bir satır kullanılır.

Bir müşteriyi yük için şarj etmek isterseniz, fatura alanının bir satırı o navlun ücretini tanımlar. Bir müşteriyi satış vergisi için faturalandırmak isterseniz, yine, sütun alanının bir satırı veya satırı, satış vergisi ücretini gösterir.

6Faturanın alt kısmında görünen bir müşteri mesajı vermek için Faturaları Oluştur penceresinin altındaki Müşteri Mesaj kutusunu kullanın.

Diğer dipnot bilgisini içeren özel bir fatura formu şablonu oluşturduysanız, bu altbilgi kutuları Faturaları Oluştur penceresinin alt kısmında da görünür. Ek altbilgi bilgilerini toplamak ve aktarmak için bunları kullanabilirsiniz.

7Faturayı kaydetmek için Kaydet ve Kapat düğmesini veya Kaydet ve Yeni düğmesini tıklayın.

Faturayı kaydetmek ve Faturaları Oluştur penceresini kapatmak isterseniz Kaydet ve Kapat düğmesini tıklayın. Faturayı kaydetmek ve ardından Faturalar Oluştur penceresinin boş sürümüne başka bir fatura girmek isterseniz Kaydet ve Yenileştir düğmesini tıklayın.

Federal Express veya United Parcel Hizmeti (UPS) kullanarak nakliye paketlerinde atılan adımların bazılarını otomatik hale getiren QuickBooks Nakliye Yöneticisi penceresini başlatmak için Gönder / Gönderi sekmesini ve ardından FedEx veya UPS düğmesini tıklayın. Nakliye Yöneticisini ilk kez başlattığınızda, biraz kurulum çalışması yapmanız gerekecektir.

Zaten oluşturduğunuz faturaları taramak için Önceki ve Sonraki düğmelerini tıklayın.Veya Bul tuşuna tıklayın ve bulmak istediğiniz faturayı tanımlamak için Faturaları Bul iletişim kutusunu kullanın.