Salesforce'daki Müşteriler İçin Kılıfları Açma.

Durumlar Salesforce'un temelidir. com Hizmet Bulutu. Bunlar, iletişim merkezinizin ve sizin ajanlarınızın yaşadığı ve günlük olarak nefes aldığı merkez noktasıdır. davası , bir müşteriye, konuyu ve onu çevreleyen tüm bilgileri gösterildiği gibi ayrıntılı bir hizmet soruşturma veya destek kaydıdır.

dava kaydı.

Vaka kaydından, temsilcileriniz müşteri desteğinin ömrünü yönetir ve bu kayıtları, müşteri geçmişi ve bilgileri için bir merkez olarak kullanır.

Hizmet Bulutu'nda, bir dava oluşturmak, bir düğmeyi tıklamak kadar basittir. Hızla bir dava oluşturabilir ve tüm vaka ayrıntılarını hemen girebilir, böylece müşterinize yardımcı olmak ve hantal teknolojiyi bulmak için değil de odaklanabilirsiniz.

Salesforce'da bir destek e-postası veya telefon görüşmesi için yeni bir vaka oluşturmak için şu adımları izleyin:

1. Müşterinin hesap kaydına gidin.

   Bulmak için genel aramayı kullanabilirsiniz.

2. Kişilerle ilgili listeye gidin ve ilgili kişi kaydını tıklayın.

   Kişi kaydı görüntülenir. Alternatif olarak, bir dava açtığınız kişi ilgili listede yoksa, Yeni Kişi düğmesini tıklayın ve ilk önce bir tane oluşturun.

   Bir kişi veya dava oluşturmak için doğru güvenlik erişimine ihtiyacınız vardır. Bu standart düğmeleri görmüyorsanız, şansınız vardır, yöneticinizle konuşmanız gerekir.

3. Kişi kaydı üzerinde, Cases related listesine gidin ve New Case düğmesine tıklayın.

   Hesap Adı ve Kişi Adı alanları önceden gösterildiği gibi Nesne Düzenleme sayfası görünür.

4. Alanları doldurduktan sonra Kaydet'i tıklayın.

   Vaka kaydı görünür ve girilen bilgilerle oluşturulur.

   

   Vaka Düzenleme sayfasında bir vaka oluşturma.

Kaydedilen ve kaydedilen ancak çözümler hemen sağlanan, bir defaya mahsus davalar için, Kaydet'i tıklamak yerine Kaydet ve Kapat'ı tıklatarak zamandan tasarruf edin. Bu, girdiğiniz vaka bilgilerini kaydeder ve sizi Kasa Kapatma ayrıntı sayfasına götürür.