Nasıl bir Salesforce atayın. com Case - dummies

Esas tanımlamaları gereğince, tırmanma kuralları, davanın sahipliğini Salesforce'a yeniden atar. com Hizmet Cloud'u belirli kriterleri karşılarlar. Davanın sahipliğini de aktarmak için başka seçenekler de var.

İlk seçenek bir davanın elle yeniden atanmasıdır. Hiç kimse çok fazla manuel iş yapmaktan hoşlanmaz, bu nedenle bu seçenek her vaka için yapılırken en mantıklı olur (sansür amaçlıdır). Eskiden tanımlama kuralları, önceden tanımlanmış niteliklere sahip olan vakalar için bir tutsak olarak kullanılırken, bir davanın belirli kriterleri karşılamadığı, ancak hızla yeniden atanması veya yükseltilmesi gerektiği durumlarda bir defalık durumlarda vakaların elle aktarılması gerekir. zaman.

Birkaç şey aklınızda tutun:

• Bireysel kayıtları aktarmak için profilinizde Aktarımı Kaydetme iznine sahip olmanız gerekir. Bu izninizin olup olmadığını görmek için bir dava kaydına gidin ve Davaya Sahip alanının yanında bir Değiştir bağlantısı görüp görmediğini kontrol edin. Yapmazsan, bu izni vermek için yöneticinize başvurun.

• Vaka kaydının yeni sahibi, vaka dosyasına sahip olma hakkı için en azından Okuma iznine sahip olmalıdır.

• Vaka sahipliğini değiştirdiğinizde, söz konusu davayla ilgili tüm notlar, ekler ve etkinlikler yeni sahibine de aktarılır.

Vaka sahibini aktarmak için, sahibi yeniden atamak istediğiniz vaka kaydına gidin ve şu adımları izleyin:

1. Vaka Sahibi alanının sağındaki Değiştir bağlantısını tıklayın.

   Durum Öyküsünü değiştiren sayfası gösterildiği gibi görünür.

   Sahibi alanının yanındaki Değiştir bağlantısını görmüyorsanız, dava sahibini değiştirmek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.

2. Seçim listesinden, vaka sahibinin bireysel kullanıcı mı yoksa sıra mı olması gerektiğini seçin.

3. Arama simgesini tıklayın, davanın kime gönderileceğini arayan kullanıcıyı veya sırayı seçin.

   İsteğe bağlı olarak, değişikliğin yeni bir üyesini bilgilendirmek için Bildirim E-postası gönder onay kutusunu tıklayın.

4. İşiniz bittiğinde Kaydet'i tıklayın.

   Dava kaydı, Davranış Sahibi alanında seçilen kullanıcıyla tekrar görüntülenir.

   

   Bir dava sahibinin yeniden atanması.

Şimdi dava sahibini, her şey başarısız olduğu zaman elle nasıl aktaracağınızı biliyorsunuz. Bir davayı yeniden atamanın diğer bir yolu da iş akışı kurallarıdır. Bunlar, yükseltme kurallarına benzer şekilde çalışır, ancak davalara veya yeniden atamaya özgü değildir.