Video: Wie funktioniert INVOICE TO CASH? 2024
Bir fatura geldiğinde, yapılması gereken ilk şey QuickBooks 2017'ye kaydetmektir. Faturaları, Faturaları Gir penceresinde veya Hesapların Borçları kayıtıyla kaydedebilirsiniz. Faturaları gider ve kaleme göre planlıyorsanız, Faturaları Gir penceresini kullanmanız gerekir.
Faturaları Gir penceresinden bir fatura kaydetmek için şu adımları izleyin:
- Satıcıları seçin → Faturaları Girin. Alternatif olarak, giriş sayfasındaki Satıcılar alanında Faturaları Gir simgesini tıklayın. Kuşkusuz, bu pencerenin üst yarısının bir çek gibi çok şey gördüğünü fark ettiniz ve burada koyduğunuz bilgilerin birçoğu, faturanızı ödemek için yazdığınız çekin üzerine çıktığından kaynaklanmaktadır. (Formun üst kısmında, Kredi sözcüğünü görüyorsanız,
- Ödemekte olduğunuz satıcının adını seçin. Bu faturayı zaten Satıcı listesinde olan bir satıcıya ödemek isterseniz, Satıcı satırının sonundaki aşağı oku tıklayın ve satıcısını seçin. (Daha sonra QuickBooks, Faturaları Gir penceresini hatırlayabildiğiniz kadar çok bilgi ile doldurur.) Eğer bu satıcı yeni ise QuickBooks, satıcının hakkında bazı bilgileri Hızlı Ekleme veya Ayarlama yapmanızı ister: adres, kredi limiti, ödeme koşulları ve yakında. Bu bilgiyi Yeni Satıcı penceresinde sağlayın.
Seçtiğiniz satıcı ile bir veya daha fazla doldurulmamış satın alma siparişiniz varsa, QuickBooks bir satın alma siparişine karşı almak isteyip istemediğinizi sorar. Yaparsanız Evet'e tıklayın, yoksa Hayır'ı tıklayın. Bir satınalma siparişine karşı almayı seçerseniz, QuickBooks Satın Alma Siparişlerini Aç iletişim kutusunu görüntüler. Kaydettiğiniz açık satınalma siparişlerini listeler.
Karşı tarafın alması için bir veya daha fazla satın alma emri seçtiğinizde, QuickBooks, sizin için bu emirlerin öğelerini ve miktarlarını doldurur; bunları gerekirse değiştirebilirsiniz. Satın Alma Siparişlerini Aç iletişim kutusuyla bitirdikten sonra, Faturaları Gir penceresine dönmek için Tamam'ı tıklayın.
Satıcılardan sipariş ettiğiniz öğelerin bir kaydı olan bir satınalma siparişi oluşturmak için Satıcılar → Satınalma Siparişleri Oluştur'u seçin. QuickBooks Satınalma Siparişi Yarat penceresini görüntülediğinde, siparişinizi açıklayın. Bu arada, faturaları ve kredi notlarını basarken yaptığınız gibi, satın alma siparişlerini yazdırıp düzenleyebilirsiniz.
- Tasarının ne zaman ödeneceğini açıklayan ödeme koşullarını seçin. Şartlar satırında, açılır listeyi açın ve ödeme koşullarını seçin (eğer satıcı satıcıyı kurduğunuzda henüz bilgi yoksa).
- (İsteğe bağlı) Satıcının referans numarasını girin. Fatura için satıcının referans numarasını girerseniz - bu muhtemelen sadece fatura numarası veya hesap numaranızdır - referans numarası basılı onayın bir parçası olan fiş üzerinde yazdırılır.
- (İsteğe bağlı) Tasarıyı açıklamak için bir not girin. Not metni kutusuna bir not girebilirsiniz. Girdiğiniz not A / P kaydında görünür.
- İmleci Gider sekmesinin Hesap sütununa getirin ve bir harcama hesabı adı girin. Zaten hesap tablosunda olan bir gider hesabının adını girmek istediğinizden şüphe yoktur. Böyle bir durumda, tüm hesaplarınızın bir listesini görmek için aşağı oka tıklayın. Muhtemelen gider hesaplarına ulaşmak için listeyi aşağı kaydırmanız gerekir. (Listeyi aşağıya taşımanın hızlı bir yolu, hesap adını yazmaya başlamaktır; doğrudan listeden aşağıya inersiniz.) Bu banknotun temsil ettiği hesabı tıklayın. (Muhtemelen, Malzemeler veya benzeri bir şeydir.)
Bu fatura için yeni bir gider hesabı kategorisi oluşturmanız gerekiyorsa, listenin en üstünden Yeni Ekle'yi seçin. Yeni Hesap iletişim kutusunu görüyorsunuz. Bilgileri girin ve Tamam'ı tıklayın.
Bu fatura yüzünden ödediğiniz para iki, üç veya dört masraf hesaplarına bölünebilirse ne olur? Girdiğiniz hesabın altına tıklayın. Aşağı ok görüntülenir. Başka bir gider hesabı girmek için tıklayın, gerekiyorsa bir başka gider hesabı giriniz.
- Gerekirse Miktar sütununun üzerine gelin ve sayıları değiştirin. Bu faturayı birkaç hesap arasında bölüyorsanız, Tutar sütunundaki rakamların faturanın toplamına eklendiğinden emin olun.
- (İsteğe Bağlı) Not sütununa açıklama veya bilgelik kelimeleri girin.
- (İsteğe bağlı) Masrafları bir Müşteri: İş'e atayın. Bu giderler için geri ödeme yapmayı planlıyorsanız veya masraflarınızı iş başında izlemek istiyorsanız, size ödeyecek olan müşteriye girin. Gerekirse, her hesap için bir miktar girin. Müşterileri bulmak için aşağı oku kullanabilirsiniz ve ardından bunları tıklayın.
- (İsteğe bağlı) Masrafı bir sınıfa verin. Ayrıca, Sınıf sütununa giriş yaparak giderleri sınıflara göre izleyebilirsiniz. Her zamanki aşağı oku dikkat edin ve sınıfların bir listesini görmek için tıklayın. (Sınıfları kullanmak istediğinizi QuickBooks'a söylemediğiniz sürece bir Sınıf sütunu görmüyorsunuz.)
QuickBooks'un masrafları sınıflara göre izlemek istiyorsanız, bunu yapmak için ayarlayabilirsiniz. Harcamaları izlemek için QuickBook'lar kurmak için Düzenle → Tercihler'i seçin. QuickBooks Tercihler iletişim kutusunu görüntülediğinde, Muhasebe simgesini tıklatın, Şirket Tercihleri sekmesini tıklatın ve sonra Sınıf İzleme Kullan onay kutusunu seçin.
İsterseniz, giderleri toplamak için Yeniden Hesapla düğmesini tıklayın.
- Tasarının çeşitli kalemlerini kaydetmek için Öğeler sekmesini kullanın. Öğeler sekmesini tıklayın. Satın aldığınız öğeleri ve onlar için ödedikleri fiyatları girin.
Tasarıyı kısmen tamamladıktan sonra, faturanın gerçekten bir satınalma siparişi ödediğini fark ederseniz, Faturaları Gir penceresinin Ana şeridinde görünen PO Seç düğmesine tıklayın.
Satıcı açılır listesinden faturayı size gönderen satıcının adını seçin. Açık satınalma siparişleri listesinde, ödemeyi yaptığınız satın alma siparişinin (veya siparişlerin) yanında bir onay işareti koymak için soldaki sütun üzerine tıklayın. Yeterince kolay? İşiniz bittiğinde Tamam'ı tıklayın; QuickBooks, Öğeler sekmesini sizin yerinize otomatik olarak doldurur.
- Öğe sütununa gidin ve öğe için bir ad girin. Bu sütundaki aşağı oku dikkat edin. Öğe listesini görmek için tıklayın. Ödemekte olduğunuz öğe bu listede görünüyor mu? Öyleyse, o öğeyi tıklayın. Değilse, listenin en üstünden Yeni Ekle'yi seçin ve Yeni Öğe penceresini doldurun.
- Öğeler satırındaki kalemlerin geri kalanını doldurun. Satın aldığınız tüm ürünleri buradan girebilirsiniz. Öğeler sekmesinin, satın aldığınız öğeleri, maliyetlerini ve miktarlarını doğru bir şekilde gösterdiğinden emin olun. İsterseniz, öğeleri toplamak için Yeniden Hesapla düğmesini tıklayın.
- Tasarrufu kaydedin. Tasarruf kaydını kaydetmek için Kaydet ve Yeni'yi tıklayın ve sonra başka bir fatura girin. Veya faturanızı kaydetmek için başka bir fatura girmek için Kaydet ve Kapat'ı tıklayın.
Müşterilerle ilgili pencerelerde olduğu gibi (Faturalar Oluştur penceresi gibi), QuickBooks sağ taraftaki kenar çubuğundaki bir satıcı hakkında geçmiş bilgilerini görüntüler. Satıcı ve İşlemler arasında geçiş yapabilir, hızlı raporlar çalıştırabilir ve iş yaptığınız bir müşteride önceki veya olağanüstü fatura, fatura ve diğer notlara hızlı bir şekilde bağlanabilirsiniz.
