Belgeleri QuickBooks Online İstemcilerinden İsteğiniz - mankenler

QuickBooks Online Muhasebecisinden (QBOA) müşterilerinizden beklediğiniz belgeleri talep edebilirsiniz. Bunu yaptığınızda, QBOA sizin için müşteriye göndererek bir e-posta üretir; Buna ek olarak, QBOA, belge isteğinin durumunu izlemenize yardımcı olur. Bir istemciden bir belge istemek için şu adımları izleyin:

1. İstemci Listenizi görüntüleyin.

   Yani, belirli bir müşteriyi açmadığınızdan emin olun.

2. QBOA araç çubuğunda Oluştur düğmesini tıklayın ve görüntülenen Oluştur menüsünden İste'yi tıklayın.

   QBOA, Yeni İstek Oluştur ekranını görüntüler.

   

   Bir belge isteği oluşturma.

3. Ekranın sol üst köşesindeki liste kutusundan, belgelerinize ihtiyaç duyduğunuz istemci QBO şirketini seçin.

   QBOA, istemci QBO şirketiyle ilişkili kullanıcı adını girer.

4. İsteğe bağlı olarak, belgeleri almak için bir son tarih girin.

   Vade tarihini eklemek, mesajınıza aciliyet vermenize yardımcı olabilir ve müvekkilinizin daha hızlı tepki vermesine yardımcı olabilir.

5. İstenirse, müşterinin e-posta adresini yazın.

6. E-posta iletisine bir konu yazın.

7. Konunun altındaki kutuya herhangi bir ileti veya soru yazın.

8. Göndermeniz gereken dosyaları istemciye ekleyin.

9. İhtiyacınız olan belgeleri müşterilerinizden listeleyin.

   Ekranın sağ tarafında, müşterinin alacağı e-posta mesajının bir önizlemesi gösterilir.

10. Talebi Gönder'i tıklayın.

    İlk kez bir istek gönderdiğinizde, QBOA bir Kutu hesabını ayarlamanızı ister; burada gösterilmeyen ek ekranlar görürsünüz; Birincisi, Kutuyu Aç'ı tıklayın ve ikinci kutuda Kutunun Erişimini Onayla'ya tıklayın.

    QBOA, belirttiğiniz bilgileri isteyen, müşterinize bir e-posta gönderir.

İsteğinizin durumunu istediğiniz zaman kontrol edebilirsiniz; Müşteriniz size istenen herhangi bir belgeyi gönderdiğinde, QBOA size bildirir. Bir isteğin durumunu kontrol etmek için, QBOA'nın İstemci Listesi sayfasını görüntüleyin ve listedeki müşterinin adını tıklayın. QBOA, dört sekmede organize edilen müşteri bilgileri görüntüler. İstekler sekmesini tıklayın; isteğinizle ilgili bilgiler ekranda görünür.

Belge taleplerinizi takip edin.

Müşterinizin gönderdiği herhangi bir belge yanında yeşil bir işaretle görünür; tüm paylaşılan ve özel belgelerin bir listesini görmek için Belgeler sekmesini tıklayabilirsiniz.