İçindekiler:
Video: Azure Friday | Jenkins CI/CD with Service Fabric 2024
Şirketiniz yıllık akışlarını izlemek için Salesforce'yi kullanmak istiyorsa, önemli sevkıyat tarihleri veya tahmin gelirler ürünler üzerinde tanındığında, tüm veya bazı ürünler üzerinde programları ayarlayabilirsiniz.
Şirketiniz için programların etkinleştirilmesi
Yöneticinizin ilk önce programları belirli ürünler üzerine ekleyebilmesi için zamanlamaları etkinleştirmesi gerekir.
Şirketiniz Salesforce ile gönderim tarihlerini izlemek istiyorsa, miktar planlamasını etkinleştirmeniz gerekir. Şirketiniz gelir tanımayı ölçmek veya yaklaşan ödemeleri öngörmek istiyorsa, gelir planlamayı etkinleştirdiğinizden emin olun. Şirketiniz her ikisini de yapmak isterse, her iki türde zamanlamayı da etkinleştirirsiniz.
Programları ayarlamak için şu adımları izleyin:
- Kurulum → Yapı → Özelleştir → Ürünler → Ürün Zamanlamaları Ayarları'nı seçin. Zamanlama Ayarları sayfası görüntülenir.
Şirketiniz için programları etkinleştirin.
- Uygun onay kutularını seçin. Tarifeleri, miktarlara, gelirlere veya her ikisine dayanarak etkinleştirmeyi seçebilirsiniz. Ayrıca, tüm ürünler için zamanlamaları etkinleştirmeyi seçebilirsiniz.
- İşiniz bittiğinde Kaydet'i tıklayın. Ürünler sayfası yeniden görüntülenir.
Varsayılan program ekleme ve güncelleme
Programlar etkinleştirildikten sonra, mevcut ürünler üzerinde veya yeni ürünler eklerken varsayılan zaman çizelgeleri oluşturabilirsiniz.
Varsayılan zaman çizelgeleri oluşturarak, satış temsilcileri için tekrar eden görevleri basitleştirebilirsiniz. Bu ayarla, bir satış temsilcisi bir fırsata bir ürün eklediğinde, varsayılan bir zaman çizelgesi oluşturulur. Bir satış temsilcisi yine de bir fırsatta bir ürün zamanlamasını yeniden kurabilir. Ürün tarihi, taksitlerin başlangıç tarihini belirler.
Farklı ödeme planlarına sahip basit bir hizmet satıyorsanız, her ödeme planı için benzersiz bir ürün oluşturmayı ve ardından varsayılan gelir çizelgelerini kullanmayı düşünün. Bunu yaparak, temsilcinin veri girişini basitleştirebilir ve hata şansını azaltabilirsiniz.
Varsayılan bir zaman çizelgesi oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin:
- Kenar çubuğunda Yeni Ürün Oluştur seçeneğini seçin veya bir ürün kaydındaki Düzenle düğmesini tıklayın. Düzenleme modunda bir Ürün sayfası görüntülenir. (Bir Fırsat Ürün kaydında Düzenle düğmesini tıklamadığınızdan emin olun. Bir Fırsat Ürün kaydının bir Ürün kaydından farklı olduğunu unutmayın.)
- Alanları gerektiği gibi doldurun.
Varsayılan takvimi tamamlama ile ilgili bazı ipuçları:
Zamanlama Türü: Fırsat miktarını taksit halinde bölmek istiyorsanız Böl 'i seçin. Her bir taksitte miktar veya geliri tekrarlamak isterseniz Tekrarla'yı seçin.
Taksit Süresi: Frekansı tanımlayın.
Taksit Sayısı: Süreyi tanımlayın.
- İşiniz bittiğinde Kaydet'i tıklayın. Ürün ayrıntısı sayfası görüntülenir.
Ürününüzün hem miktar hem de gelir varsayılan planlaması varsa, miktar çizelgelemesi ilk önce hesaplanır ve toplam tutarı tahrik eder. Ardından, gelir planlaması, tutarı böler.
Varsayılan bir ürün zaman planlamasını güncellemek için aşağıdaki adımları izleyin:
- Ürünler ana sayfasından, tercih ettiğiniz yöntemi kullanarak güncelleme yapmak isteyen ürününü arayın. Bir Ürün Arama sayfası görüntülenir.
- Düzenlemek için belirli ürünün ürün adını tıklayın. Ürün sayfası görüntülenir.
- Zamanlama bilgilerini güncellemek için Düzenle düğmesini tıklayın.
- İşiniz bittiğinde Kaydet'i tıklayın. Ürününüzün Ürün sayfası güncellenmiş bilgilerle birlikte görüntülenir.
