Ortak Pazarlama Otomasyonu CRM Entegrasyonu Sorunlarını Nasıl Giderilirsiniz - AYYAKLAR

Pazarlama otomasyon sisteminin sizinle olan entegrasyonunun test edilmesi ve sorun giderme müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemi çok fazla zaman almayacaktır Bu önemli bir adım. CRM bağlantı sorunlarının çoğunluğu çok basit bir şekilde iki deyişle özetlenebilir: Kötü süreçler. Bazı potansiyel sorunları gidermenin bazı yolları şunlardır:

Teslimat ile ilgili sorunlar nasıl giderilir

Satışlara yönlendirdiğiniz yollar başarısız oluyorsa, bir teslimat atama işlemi sorunu yaşayabilirsiniz. CRM bağlantısını, kullanıcı adlarını ve müşteri talebini giderme kurallarını şu şekilde gidererek çözebilirsiniz:

CRM bağlantınızı kontrol edin.

Önce en belirgin olası sorunları kontrol ederek başlayın. CRM bağlantınızın doğrulandığından ve açık olduğundan emin olun. Çoğu zaman, uygulamanın içinde tıkladığından emin olmayan birden fazla kişinin olması durumunda, bağlantılar geri alınabilir. Konektörün geri alınmasının başlıca nedeni aşağıdakilerden biri:
- IP adresleri, CRM sisteminizde doğrulanmamış duruma gelir (yalnızca endişe kaynağı olarak CRM'iniz pazarlama otomasyon aracınızın doğrulamasını gerektirdiğinde). Bu sorun, IP adreslerini CRM beyaz listesine ekleyerek kolayca çözülebilir.
- Birisi yanlışlıkla pazarlama otomasyonu aracındaki yanlış düğmeyi tıklattı.
Kullanıcı adlarınızı kontrol edin.

Birinci adımınızı tamamladıysanız ve satış görevlileri hâlâ yol açmıyorsa, kullanıcı adlarınızı kontrol etmeniz gerekir. Kurşun atamaları ayarlanmış olabilir, ancak kullanıcılarınızı sistemler arasında bağlamadınız demektir. Özel alanlar oluştururken, her bir sistemde kullanıcı oluşturmalısınız.

Her bir sistemde kullanıcılar yaratmak, temsilcinin CRM aracıyla bir satış temsilcisine geçmenizi sağlar. Özel alanlarınızı oluştururken potansiyel müşteri bağlamadıysanız, potansiyel müşterileriniz doğru kişiye atanmadan CRM aracınıza geçirilir.
Leader-atama kurallarınızı kontrol edin.

Birinci ve ikinci adımlar atanmış görev atama sorununuzu çözmezse, otomasyon kurallarınızın nedenini bulmak olasılığınız yüksektir. Potansiyel müşteri atama kuralı çok karmaşık olabilir, bu da bir şartın karşılanamamasına neden olabilir. Bu genellikle bir "if / then" ifadesinin sonucudur. Unutmayın: Kurşun göreviniz ne kadar basit olursa o kadar iyi olur.

Veri eşleme sorunlarıyla nasıl başa çıkılacağı

Bir veri eşleme sorununun fark edilmesi zor olabilir. Şirketlerin sahip olduğu daha sık karşılaşılan sorunlardan biridir ve çoğunlukla pazarlama otomasyon sisteminin ve CRM'nin birlikte nasıl çalıştığının yanlış anlaşılmasından kaynaklanmaktadır.Verilerin haritalanması ile gelecekteki tüm sorunları kolaylaştırmak için ana makine ile bağımlı veri arasındaki ilişkiyi anlamanız gerekir.

Ana veriler , kontrol edilen bir veri kaydıymış. Örneğin, bir CRM alanınız ve bir kişinin adıyla öncü bir rekorunuz varsa pazarlama otomasyon aracınız aynı kişinin ve aynı ismin eşleşen bir kaydına sahip olacaktır. Her iki çözüm de ileri geri birbirleriyle konuşuyor, bu nedenle hangi sistemin hangi veri noktalarını geçersiz kılabileceğini bilmeliler.
Köle verileri kopyalanan veridir. Köle verileri asla ana veriyi geçersiz kılamaz. Örneğin, satış temsilciniz CRM'deki kişi için yeni bir adla başlarsa, bu ad pazarlama otomasyon aracınıza akar ancak pazarlama ekibi adı değiştirirse kişinin adı CRM'de değiştirilmez.

Ana ve köle veri ilişkinizi aklınızda tutarak haritalama sorunlarınızı nasıl giderebilirsiniz:

Alan ayarlarını kontrol edin. Alanınız için pazarlama otomasyon aracınızdaki ayarları kontrol ettiğinizde, aracınızın veri aktarımına ve almasına ilişkin tüm ayarları kontrol etme olanağı bulacaksınız.

Otomasyon aracınızdaki alan kimliği ile, sorun gidermekte olduğunuz alan için CRM'deki alan kimliği ile eşleştiğinden emin olun.
Ana ve köle ilişkinizi kontrol edin. Verilerin hangi ana makinenin ve köle olduğunu görmek için kontrol edin. Ana veri tablosu, diğer bağımlı veri noktalarının üzerine yazabilir. CRM, bu verilerin ustası olmalı ve üstüne yazılmamalıdır ve iyi niyetle - çoğu insan sahte verileri formlara koymuştur!

2008'de MarketingSherpa tarafından yapılan bir araştırma, insanların yüzde 65'inin form üzerinde bu bilgileri isteyince sahte bir telefon numarası verdiğini gösterdi. CRM sisteminde bir liderin telefon numarası bunun mükemmel bir örneğidir. CRM'inizde doğru bir telefon numarası varsa ve ana kişi değilse, veriler yanlış bilgi ile kolayca üzerine yazılabilir.

Köle verileri pazarlama otomasyon aracında listelenen telefon numarasıysa ve bir olasılık sahte bir telefon numarası veriyorsa, pazarlama otomasyonu aracında bilgi değişecek ve sadece CRM tarafından anında değiştirilecektir.

Pazarlama otomasyon aracınız, pazarlama tarafından kullanılan tüm raporlama alanlarının ana sunucusu olmalıdır. Bu, raporlama alanlarınızı değiştirme denetimini sağlar ve satışlarınızın raporlarınızla karıştırmasını engeller.