Video: More - 10 Hacks to Go From Idea to #1 App 2025
Müşterileriniz her zaman satın alımları için ön ödeme yapmazlarsa, müşterilerin ödeme veya ödeme yapmak için yaptıkları başka bir ödeme türünü kaydetmeniz gerekir Onları faturalandırdığın şey aşağıya. Ödemeleri kaydetmek için elbette müşteri için önce faturaları kaydetmeniz gerekir. Müşterilerin borcunu azaltmak için kullanabilecekleri kredi notları verirseniz, önce müşteriye ait kredi notlarını kaydetmeniz gerekir. Gerisi kolay.
Bir müşteri bilgileri zenginliğine tek bir sayfada erişmek için Müşteriler -> Müşteri Merkezi'ni seçin. Bekleyen bakiyeleri, faturalandırılmamış zaman ve maliyetleri ve müşterileri karlılıkla listeleyen Müşteri Merkezi görüntülenir.
Ödemeleri Al penceresini görüntülemek için Müşteriler -> Ödemeleri Al'ı seçin. Ya da Gezginler listesinden Müşteriler'i seçin ve ardından Ödemeleri Al simgesini tıklayın. Ardından, müşteri ödemesini ve ödenen faturaları açıklayın. Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki adımları okuyun:
1. Müşteriler -> Ödemeleri Al'ı seçin.
Ödemeleri Al penceresi görüntülenir.
2. Müşteriyi ve gerekirse işi tanımlayın.
Müşteri: İş açılır listeyi etkinleştirin ve müşteri veya işi tıklatarak seçin. QuickBooks, müşterinin açık olan veya ödenmemiş faturalarını pencerenin altındaki Büyük Üstün Faturalarda / Beyan Ücretleri liste kutusunda listeler.
3. Ödeme tarihini verin.
İmleci Tarih metin kutusuna getirmek için Sekme tuşuna basın ve doğru tarihi AA / GG / YY biçiminde yazın.
4. Ödeme tutarını girin.
İmleci Miktar satırına getirin ve müşteri ödeme tutarını yazın.
5. (İsteğe bağlı) Ödeme yöntemini belirtin.
Pmt'yi etkinleştirin. Yöntem açılır listesinden seçim yapın ve ödeme yöntemini seçin.
6. (İsteğe bağlı) Kontrol numarasını verin.
İmleci Ref'e taşıyın. / Hattı kontrol et. Ardından, müşterinin çekinden çek numarasını yazarsınız. Bu adımı tamamlamanız mı gerekiyor? Naw. Ancak, siz veya müşteri daha sonra hangi çeklerin hangi faturalar için ödenen ücretlerle ilgili soruları varsa bu bilgi yararlı olabilir.
7. (İsteğe bağlı) Bir not açıklama ekleyin.
Size yardımcı olacak bazı bilgileri biraz saklamak için Not Açıklama'nı kullanın. Bu alanın Müşteri Beyannamesi üzerine çıktığını unutmayın.
8. Ödemeyi nasıl ele alacağınıza karar verin.
Pencerenin sol alt köşesindeki seçenek düğmeleri, satış makbuzlarını gir penceresinde de göründükleri için biraz tanıdık gelecektir. Bu seçenekler, ödemenin diğer hazırlanmamış fonlarla gruplanıp gruplandırılmamasını veya doğrudan bir hesaba yatırılmasını belirlemenizi sağlar.
9. Müşterinin ödenmemiş kredileri varsa, bunları bu ödemeye uygulamak isteyip istemediğinize karar verin.
QuickBooks, müşterinin mevcut kredilerinin herhangi bir tutarını toplamaktadır. Bir önceki faturadaki fazla ödemeden iade kredisine veya başka bir şey için herhangi bir şey olabilirler.
Belli bir açık faturaya bir kredi notu uygulamak isterseniz, faturayı seçin ve ardından Kredileri Ayarla düğmesini tıklayın. QuickBooks İndirim ve Krediler iletişim kutusunun Krediler sekmesini görüntülediğinde, uygulamak istediğiniz kredi notunu tıklayın.
10. Müşterinin hangi açık faturaları ödediğini belirleyin.
Ödemeleri Otomatik Olarak Uygula seçeneğini tercih ettiğiniz sürece, QuickBooks ödemeyi en eski açık faturadan başlayarak otomatik olarak açık faturalara uygular. Bu uygulamayı Ödeme sütununa tutarlar girerek değiştirebilirsiniz. Açık faturanın ödeme tutarını tıklamanız ve doğru tutarı girmeniz yeterlidir.
İsterseniz, ödemenin bir kısmını uygulanmamış bırakabilirsiniz. Ayrıca, Kredi Notunu Yazdır düğmesini tıklayarak, bir müşterinin ödemesinin uygulanmamış kısmı için bir kredi notu oluşturabilirsiniz.
Müşterinin ödemesini en eski açık faturalara uygulamak isterseniz, Otomatik Doldur düğmesini tıklayın. Zaten faturaları açmak için uyguladığınız ödemeleri kaldırmak isterseniz, Seçimleri Temizle düğmesini tıklayın. Temizle Seçimleri ve Otomatik Uygula aynı düğmedir. QuickBooks, ödemeleri zaten uygulayıp uygulamadığınıza bağlı olarak düğmenin adını değiştirir.
11. Gerekirse, erken ödeme indirimlerinizi ayarlayın.
Erken bir ödeme indirimi içeren ödeme koşullarını önerirseniz, QuickBooks, açık fatura orijinal tutarını (Orijinal Miktar sütununda gösterilir), düzeltilen tutarı hesaplamak için belirttiğiniz erken ödeme indirimiyle azaltır (Amt'de gösterilir Sebep sütun).
İndirimi belirtmek için, değiştirmek istediğiniz erken ödeme indirimi olan açık faturayı seçin. Ardından İndirim Bilgileri düğmesini tıklayın. Az ya da hiç tereddüt yaşayamazken İndirim ve Krediler iletişim kutusunun İndirim sekmesi görüntülenir. İskonto tutarındaki metin kutusundaki indirimin dolar tutarını yazın. Ardından, İndirim Hesabı açılır listesini etkinleştirip hesaplardan birini seçerek erken ödeme indirimlerinizi izlemek için kullanmak istediğiniz harcama hesabını belirtin. (Faiz Giderinin, muhtemelen, İndirim Giderleri veya Verilen İndirimler gibi özel bir erken indirim hesabı hesabı oluşturmak istemediğiniz sürece, kullanmak için iyi bir hesap olması muhtemeldir. Sonuçta, erken ödeme indirimleri ilgi odağıdır.)
tamamlandığında, Ödemeleri Al penceresine dönmek için Tamam'ı tıklayın.
12. Müşteri ödeme bilgilerini kaydedin.
Müşterinin hangi faturaları ödediğini tespit ettikten sonra - uygulanmamış tutar muhtemelen sıfır olarak görünmelidir - müşteri ödeme bilgilerini kaydetmeye hazırsınız demektir. Bunu Kaydet ve Yeni veya Kaydet ve Kapat'ı tıklayarak yapabilirsiniz. QuickBooks, ekranda gösterilen müşteri ödemesini kaydeder. Kaydet ve Yeni'yi tıklarsanız, QuickBooks daha sonra başka bir ödeme girebilmeniz için Boş Bir Ödeme Alma penceresi görüntüler.
Önceki düğmesini tıklatarak daha önce kaydettiğiniz müşteri ödemelerine geri dönebilirsiniz.
