Kanalınızı Salesforce Topluluklarıyla yönetmek - mankenler

Yöneticiniz kuruluşunuzu Salesforce Toplulukları ile kurduktan sonra, kanal ekibi Kuvvet'ten ona kolayca erişebilir. com uygulaması menüsünü tıklayın. Bu bilgi, kanal ekibinin artık satış ortaklarının ilişkilerine daha iyi bir bakış açısı sağlamak için Salesforce Topluluklarını nasıl kullanabileceğine ilişkin üst düzey bir bakış sağlar.

İş ortağı ilişkileri yönetimini etkinleştirmek

Ortaklara belirli ayrıcalıklar sunmaya devam ederken, ortakların topluluğun yararlarına katılmalarına izin vermek için önce onu açmalısınız.

İş ortağı ilişkileri yönetimini etkinleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin, ancak şunu unutmayın: Bu işlem geri döndürülemez! Bu özelliği öncelikle bir Developer Edition örneğinde deneyin veya Enterprise Edition'a veya daha yeni bir sürümüne sahipseniz, sandbox'ınızı deneyin.

1. Kurulum → Yapı → Özelleştir → Ortaklar → Ayarlar'ı seçin. İş ortağı ilişkileri yönetimini (PRM) etkinleştiren bir sayfa görünüyor.
2. Düzenle düğmesini tıklayın ve PRM'yi etkinleştirmek için bu sayfadaki tek onay kutusunu seçin. Bu eylemin geri alınamayacağını hatırlatmak istersiniz.
3. Kaydet düğmesini tıklayın. Harici Kullanıcı Erişimini Dönüştür Sihirbazı görünür. Bu sihirbaz, belirli kayıtların veya klasörlerin harici kullanıcılar ile paylaşılmasına olanak tanıyan paylaşım ayarlarını düzenlemenize yardımcı olur.
4. Devam düğmesini tıklayın. Üç adımlı sihirbaz başlar.
5. Sihirbazın 1-3 arasındaki adımlarında, varolan paylaşım kurallarının güncellenmesi gerekip gerekmediğine bakın. Herhangi bir kayıtta, iş ortaklarıyla paylaşılmasını istemediğiniz bilgiler içerebilir mi diye düşünün.
6. İşiniz bittiğinde Bitti'yi tıklayın veya değiştirilecek herhangi bir kuralınız yoksa İptal'i tıklayın.

Ortak hesapları ve kişileri oluşturma

Önce, tüm ortaklarınızın Salesforce'da hesap olarak temsil edildiğinden ve ilgili kanal yöneticilerinin ortak hesap kayıtlarına sahip olduğundan emin olun. Bu, kanal yöneticilerinin kendi bölgelerindeki iş ortaklarıyla ilgili tüm faaliyetleri izlemesine ve kaydetmesine olanak tanır.

Yeni bir ortak hesap oluşturmak için şu adımları izleyin:

1. Kenar çubuğunda Yeni Oluştur açılır listesini kullanın ve Hesap seçeneğini seçin.
2. Hesap kaydını oluşturun.
3. Dış Hesabı Yönet düğmesini tıklayın ve ortaya çıkan açılır listeden İş Ortağı Olarak Etkinleştir seçeneğini seçin.
4. Ortak kullanıcılarını, kişi ekleyerek bu ortak hesap kaydıyla ilişkilendirin.
5. Yeni bir kişi oluşturun, kişi kaydındaki Harici Kullanıcıyı Yönet düğmesini tıklatın ve ortak kullanıcınız oturum açma ve şifre bildirimini e-postayla alması için İş Ortağı Kullanıcıyı Etkinleştir'i seçin.Kayıtları kaydetmeden ve kullanıcı için bir şifre oluşturmadan önce kullanıcı ayrıntılarını onaylamanıza izin veren Yeni Kullanıcı sayfası görüntülenir.

Ortaklara potansiyel müşterilere atama

Kanal yöneticileri, ortaklarınıza iş ortağı atayarak, ortaklarının hangi potansiyel iş üzerinde çalıştıklarını görmelerini organize eder.

Lead'ler, kayıt sahipliğini manuel olarak değiştirerek, iş ortağı yollarını bir sıraya atayarak veya potansiyel müşterilerin bir dizi kuyruğa eşit olarak yönlendirildiği yuvarlak tabanlı bir yöntem benimseyerek atanabilir. Böylece, iş ortakları, potansiyel müşteri tutmak için sıraya erişebilir. Buna ek olarak, kurşun atama kuralları yöneticiniz tarafından belirli kurallara dayalı olarak potansiyel müşterileri iş ortağı kullanıcılarına veya iş ortağı sıralarına otomatik olarak atamak üzere ayarlanabilir.

Bir müşteriyi bir ortak kullanıcıya yeniden atamak için şu adımları izleyin:

1. Kurşun kayıtlarında, Kurşun Sahibi alanının yanındaki Değiştir bağlantısını tıklatın. Bağlantı köşeli ayraç içerisindedir. Kurşun Sahibi Değiştir sayfası görüntülenir.
2. Sahibi açılır listesinden, İş Ortağı Kullanıcı seçeneğini seçin.
3. Başkana atadığınız ortak kullanıcısını seçin. Bu, ortağın profilinin katılmasını istediğiniz topluluğa üye olarak eklendiğini, topluluğun yayınlandığını ve başkaları tarafından görüntülenebilir olduğunu ve ortak kullanıcın zaten etkinleştirildiğini ve sisteme en az bir kez oturum olduğunu varsayıyoruz. Kullanıcı etkin değilse, iş ortağı kullanıcıları için filtreleme yapılırken adı görünmez.
4. (İsteğe Bağlı) Eşi kurşun hakkında bilgilendirmek için Bildirim E-postası gönder onay kutusunu işaretleyin.
5. Kaydet'i tıklayın. Kurşun kayıt, mülkiyet değişikliğinizle birlikte tekrar ortaya çıkar. Yeni İş Ortağı Sahibi, Bildirimi Gönder onay kutusunu seçtiyseniz anında özelleştirilebilir bir e-posta alır ve kurşun İş Ortağı Topluluğu'na bir sonraki girişte Kurşun Gelen Kutusunda görünür.

Ayrıca, potansiyel olarak toplu olarak yeniden atayabilirsiniz.