Yazılım < < toplu güncelleme Kampanyası Durumları Salesforce'da yığın halinde güncelleniyor - kuklalar

Bir kampanyanın bir parçası olan yol açar veya kişilerin toplu olarak yanıt veriyorsa, kampanya üyelerinin toplu güncelleştirmesini yapabilirsiniz. Örneğin, mevcut kişilere bir e-posta kampanyası gönderdiyseniz ve bir online kayıtlar yanıtı aldıysanız toplu güncelleme yapabilirsiniz. Aşağıdaki bilgiler, durumları güncellemenin iki yolu - bir kampanyada veya raporda - anlatılmaktadır.

Bazen doğrudan bir kampanyadan çalışacaksınız. Bazen, kampanyayla ilgili olmayan belirli bir rapor çalıştırıyor olabilirsiniz (örneğin, mevcut bir "Kuzey Kaliforniya Aktif Müşterileri" raporu), ancak o veri grubuna giren kişilerin durumunu güncellemek isteyebilirsiniz.

Bir kampanyadaki tüm üye durumların kütle güncellenmesi

Bir kampanyadaki tüm kişilere veya tüm potansiyel müşterilere yönelik kampanya durumlarını kitle güncelleme yapmak için Salesforce'a giriş yapın ve şu adımları uygulayın:

1. Kampanyaları tıklayın sekmesini tıklayın ve üyelerinin durumlarını güncellemek istediğiniz belirli kampanyayı seçin.
2. Üyeleri Yönet düğmesini tıklayın. Bir seçim listesi görüntülenir.
3. Üyeleri Düzenle - Arama seçeneğini seçin. Varolan Üyeler alt sekmesi seçili olarak Üye Yönet sayfası görüntülenir.
4. Güncellemek istediğiniz üyeleri daraltmak için gerektiği gibi filtre ölçütlerini kullanın. Sonuçların adlarının yanındaki onay kutusunu seçerek hangi üyeleri güncelleştireceğinizi manuel olarak da seçebilirsiniz.
5. Bu kampanya için güncellenecek üyeleri seçin. Güncellemek için 200 üyeye kadar üye seçebilirsiniz.

   

   Mevcut kampanya üyesi durumlarını toplu olarak güncelleme.
6. Seçilen üyelerinize yeni durumu uygulamak için Durumu Güncelle'yi tıklayın. Bir durum çubuğu, işlemin sonuçlarını görüntüler. Yeni görünümler seçerek güncellemeye devam edebilirsiniz veya tamamlandığında Kampanyaya Geri Dön: Kampanya Adı bağlantısını tıklayın.

Bir rapordaki tüm üye durumlarını toplu halde güncelleme

Birden çok üyenin durumunu bir kerede güncellemek için şu adımları izleyin:

1. Raporlar sekmesini tıklayın ve aşağıdan Kampanya Raporları klasörüne gidin sol kenar çubuğu.
2. Kampanya Çağırma Raporu bağlantısını tıklayın. Belirli bir kampanyayı seçmenize izin veren bir sayfa görüntülenir.
3. Bir kampanya seçmek için Arama simgesini kullanın ve Raporu Çalıştır düğmesini tıklayın. Kampanyanız için bir Kampanya Çağırma Raporu görüntülenir.
4. Kampanyaya Ekle düğmesini tıklayın. Üye Ekle Sihirbazı açılır.
5. Kampanya alanındaki kampanyayı doğrulayın. Eşleşmenizi aramak için Arama simgesini kullanın.
6. Bir kampanya seçildikten sonra, Üye Durumu açılır listesinden uygun durumu seçin.
7. Mevcut üye durumlarının bu üye durumu tarafından geçersiz kılınmasını isteyip istemediğinizi seçmek için radyo düğmelerini kullanın.Varsayılan, mevcut üye durumlarını geçersiz kılmamaktır. Ancak, amacınız bu rapordaki üyelerin tüm durumlarını güncellemekse, durumunu geçersiz kılmayı seçin.
8. Devam etmek için Kampanya Ekle'yi tıklayın. Sihirbazın 2. adımında girişime ilişkin bir durum mesajı görüntülenir.
9. Bilgileri doğrulayın ve Bitti'yi tıklayın. Görüntüleme sayfanıza dönersiniz.

Bir daki bilgileri güncelleyerek bir kampanyadaki kişi veya potansiyel müşterilerin kampanya durumlarını da toplu güncelleyebilirsiniz. csv dosyasını açın ve ardından dosyayı içe aktarın.

Örneğin, bir fuar katılımcısı, davet ettiğiniz yollarla çapraz referans yapabileceğiniz tüm katılımcıların bir listesini verebilir. Davetiyenizden hangisinin katıldığını bildikten sonra, bu dosyayı Salesforce'a içe aktarabilirsiniz. Üye Durumu için bir sütun eklediğinizden ve düzenlediğinizden emin olun (tüm kayıtlar varsayılan durumu kullanmazsa), Başvuru veya Kişi Kimliği için bir sütun oluşturun. Ardından Üyeleri Yönet düğmesini tıklayın, Durumu Güncelle - Dosyayı İçe Aktar bağlantısını tıklayın ve kampanya geçmişini güncellemek için yönergeleri izleyin.