Ev Social Media Kayıtları Salesforce'da kaydeder. com Hizmet Bulutu - mankenler

Kayıtları Salesforce'da kaydeder. com Hizmet Bulutu - mankenler

İçindekiler:

Video: We Make Sales Easy - Pipedrive 2025

Video: We Make Sales Easy - Pipedrive 2025
Anonim

alanlarına sahip olabilir Salesforce'un temel yapı taşlarından biri kayıttır. Kayıtlar , sekmelere veya ilgili kayıtların koleksiyonlarına giren ayrı verilerin parçalarıdır. Belirli bilgileri gösteren alanları barındırırlar. Örneğin, bir dava kaydı, dava açtığı kişiye, adresine, telefon numarasına ve sorunun aciliyetine ilişkin alanlara sahip olabilir.

Yeni kayıtlar oluşturma

Salesforce, yeni bir kayıt oluşturmak için çeşitli yollar sunar. Aşağıdakileri yaparak daima, çoğu sayfanın kenar çubuğundaki Yeni Oluştur açılır listesini kullanabilirsiniz:

  1. Kenar çubuğunda Yeni Oluştur açılır menüsünü tıklayın.

    Oluşturmak istediğiniz kayıt türünü seçebileceğiniz mevcut nesnelerin listesi görüntülenir. Nesneler , kuruluşunuzun bilgilerini içeren veritabanı tablolarının temsilidir. Örneğin, hesaplar, kişiler ve kutuların hepsi standart Salesforce nesneleridir.

    Kenar çubuğundaki Yeni Oluştur açılır menüsünü seçin.
  2. Oluşturmak istediğiniz nesneyi veya kayıt türünü tıklayın.

    Yeni bir kaydın düzenleme sayfası çoğunlukla boş alanlarla birlikte görünür (bazı alanlar önceden doldurulmuş olabilir).

  3. Düzenleme modundaki alanlara bilgi girin ve Kaydet'i tıklayın.

    Yeni oluşturduğunuz kaydın ayrıntılarını gösteren kayıt ayrıntı sayfası görüntülenir.

Uygun izinlere sahip olduğunuzu varsayarsak, aşağıdaki adımları izleyerek Nesne sekmesinden bir kayıt oluşturabilirsiniz:

  1. Oluşturmak istediğiniz kayıtla ilgili Nesne sekmesini tıklayın.

    Ana sayfa sekmesi görünür. Örneğin, yeni bir dava kaydı oluşturmak için Cases Ana sayfasına gitmek için Cases sekmesini tıklayın.

  2. O nesne için Son Olanlar listesindeki Yeni düğmesini tıklayın.

    Bu liste size içinde bulunduğunuz sekmeyle ilgili olarak görüntülediğiniz en son kayıtları gösterir. Örneğin Son Kılıflar listesinde Yeni düğmesini tıklayın. Case Edit sayfası görüntülenir.

  3. Alanları doldurun ve Kaydet'i tıklayın.

    Yeni oluşturduğunuz vaka kaydının ayrıntı sayfası görünür.

    Cases ana sayfasındaki Son Kılıflar listesi ve Yeni düğme.

Tebrikler! Artık Salesforce'da kayıtlar oluşturabilirsiniz. Ayrıca ne kadar acısız ve sezgisel olduğunu da görüyorsunuz. Ayrıntı sayfasını anlamak için yeni oluşturduğunuz kayıtlardan en iyi şekilde yararlanmaya bakalım.

Kayıtları düzenleme veya silme

Kayıtları düzenleme ve silme işlemi, kayıtları oluşturmaktan bile daha kolaydır.

Bir kaydı düzenlemek için, değiştirmek istediğiniz kaydın ayrıntı sayfasına gidin ve aşağıdaki adımları izleyin:

  1. Ayrıntı sayfasının üst kısmındaki Düzenle düğmesini tıklayın.

    Düzenle sayfası, düzenlenebilir alanlarla birlikte görüntülenir.

  2. Düzenlemek istediğiniz alanları düzenleyin.

  3. Kaydet'i tıklayın.

    Güncellenmiş bilgileri gösteren kayıt Detay Sayfası görüntülenir.

Yöneticiniz Salesforce'daki satır içi düzenleme özelliğini etkinleştirirse, zamandan ve tıklamalardan tasarruf sağlayacak alanları düzenlemek daha kolay (evet, bu doğrudur) bir yoldur. Satır içi düzenleme özelliği, Düzenle düğmesine basmasanız bile Ayrıntı sayfasındaki alanları doğrudan düzenlemenizi sağlar. Bir alanı satır içi olarak düzenlemek için şu adımları izleyin:

  1. Bir kaydın Ayrıntı sayfasında, imlecinizi düzenlemek istediğiniz alanın üzerine getirin.

    Alanın sağındaki erişim seviyenizi belirten bir simge görüntülenir:

    • Kalem: Bu alanı satır içi olarak düzenleyebilir ve alan vurgulanır.

    • Asma kilidi: Bu alanı düzenleyemezsiniz ve vurgulanmamıştır.

    • Yok: Alanı düzenleyebilir, ancak satıriçi düzenleme kullanamazsınız. Daha önce detaylandırılmış, geleneksel düzenleme yöntemini kullanmak zorunda kalacaksınız.

  2. Kalem simgesi görüntülenirse, alanı çift tıklayın ve bilgileri güncelleyin.

    Aşağıdaki resim, satır içi düzenlemeyi kullanarak bir davadaki Konu alanını nasıl güncelleyeceğinizi gösterir.

  3. Başkalarını düzenlemeye devam etmek isterseniz, bu alanın düzenlenmesini tamamlamak için Enter'a tıklayın; Aksi halde Kaydet'i tıklayın.

    Kayıt, tüm değişikliklerinizle birlikte kaydedildi.

    Bir alanı satır içi olarak düzenleyin.

Bir kaydı silmek için Ayrıntı sayfasında Sil düğmesini tıklamanız yeterlidir. Merak etmeyin - Salesforce, zihninizi değiştirdiğiniz takdirde emin misiniz diye soracaktır. Bunu yaparsanız, Ayrıntı sayfasına geri dönmek için İptal'i tıklayın. Tamam'ı tıklatırsanız ve kaydı silmek istiyorsanız, Salesforce kalıcı olarak silmeden önce 15 gün boyunca Geri Dönüşüm Kutusu'na taşınacaktır.

Kayıtları Salesforce'da kaydeder. com Hizmet Bulutu - mankenler

Editörün Seçimi

Genişletme Bağlantılar ve Bina Robotları için Pinouts - mankenler

Genişletme Bağlantılar ve Bina Robotları için Pinouts - mankenler

Eğer bir robot inşa ediyorsanız, çok sayıda elektrik bağlantısı, bu yüzden çok sayıda iğne ile uğraşıyorsunuz. Aşağıdaki tabloda, genişleme konektörleri ve pim numaraları için sinyal gösterilmektedir. İstenmeyen çapraz bağlantıları önlemeye yardımcı olabilir. Genişletme Konnektörü Pin Numarası Sinyal Genleşmesi Konnektör Pin Numarası Sinyal 1, 2 Toprak 16 P11 Yeşil LED 3, 4 + 5 ...

Dizinler içeren Kablosuz Erişim Noktalarını bulma - mankenler

Dizinler içeren Kablosuz Erişim Noktalarını bulma - mankenler

Sıcak noktaları bulma konusunda çevrimiçi dizinler, gezinmek için mükemmel bir araçtır. ABD, Kanada ve dünyadaki artan sayıda sıcak nokta. Size kolaylık sağlamak için, bu dizinlerden bazıları. Dizin Notları JiWire WiFi Bulucu 144 ülkede ücretsiz ve ücretli Wi-Fi yerleri dizini sağlar. AT & T ...

Ham Radyoda genel Sınıf Frekans Ayrıcalıkları - mankenler

Ham Radyoda genel Sınıf Frekans Ayrıcalıkları - mankenler

Yakında yapmadıysanız, siz Yükseltmeyi düşünüyorum. Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi, yüksek frekanslı (HF) bantlarda kullanmak için daha fazla frekansa sahipsiniz. Tüm lisans sınıfları için ABD frekansı ve mod ayrıcalıklarının eksiksiz bir listesi, Amerikan Radyo Röle Ligi'nden (ARRL) edinilebilir. Bant Frekansları ...

Editörün Seçimi

Adobe Flash CS6'da Maske Katmanlarını Kullanma - mankenler

Adobe Flash CS6'da Maske Katmanlarını Kullanma - mankenler

Adobe Flash CS6'da maskeleme kavramı Bir parçanın bölümlerini gizlemek ya da ortaya çıkarmak için bir şekli (ya da şekilleri) kullanır - tıpkı evinizdeki küçük bir pencere aracılığıyla dışarıdan bakmak gibi. Pencere boyutu, içerideyken görebileceğiniz şeyi sınırlar. Flash, özel bir katman özelliklerine sahiptir ...

Flash CS5 3D Rotasyon Aletinin Kullanımı - mankenler

Flash CS5 3D Rotasyon Aletinin Kullanımı - mankenler

Adobe'nin kapsamlı çizim ve animasyon yetenekleri Flash Creative Suite 5, Flash'ın 3D Döndürme aracıyla büyük ölçüde geliştirilebilir. 3B Döndürme aracı, sembolü x, y ve z eksenleri etrafında döndürmek ve dönüştürmek için herhangi bir film klibi örneğinde kullanılabilir. Bir film klibi örneğini 3D olarak oluşturmak için bunları izleyin ...

Flash CS5 3D Çeviri Aletini Kullanma - aumlalar

Flash CS5 3D Çeviri Aletini Kullanma - aumlalar

In 3D Döndürme aracının aksine Flash CS5 film kliplerini bir eksen etrafında döndüren Adobe Flash Creative Suite 5, 3D Çeviri aracı, bir film klibini algılanan mesafeyi ve sahnedeki diğer nesnelere göre derinliğini değiştirmek için belirli bir eksende kaydırır. Bu kavramı üçlü düşünün ...

Editörün Seçimi

Pratik İlköğretim Sınavı-Grafik Çözümleri - mankenler

Pratik İlköğretim Sınavı-Grafik Çözümleri - mankenler

Praxis İlköğretim sınavının Matematik bölümü bir dizi çizgide bir eşitsizliğe çözüm bulmanızı gerektiren bir soru. Başlamak için, çözümdeki sayıya bir nokta koyarsınız. Sembolü> veya

Pratik İlk Öğretim Sınavı-Ölüm Şekilleri - mankenler

Pratik İlk Öğretim Sınavı-Ölüm Şekilleri - mankenler

Praxis İlköğretim Matematik ve Bilim bölümleri Eğitim sınavı, farklı ölçme şekillerine aşina olmanız gereken sorular içerir. Ölçümler, çeşitli tiplerde tanımlanabilir. Mesafe için İngilizce sistem birimleri inç, feet, metre ve mil içerir. Bunlar birbirine dayanır. Bir ayak 12 ...

Pratik İlk Öğretim Sınavı-Akıcılık - mankenler

Pratik İlk Öğretim Sınavı-Akıcılık - mankenler

Praxis İlköğretim sınavı, yardımcı stratejilerinizi test eden sorular içerir öğrenciler akıcılıklarını İngilizce olarak geliştirirler. Bu stratejiler, grafik düzenleyicileri kullanarak ve çıkarımlar yapmayı içerebilir. Akıcı bir okuyucu, sınıf düzeyinde bir metni doğruluk, çabukluk ve ifade ile okuyabilir.