İçindekiler:
Video: We Make Sales Easy - Pipedrive 2025
alanlarına sahip olabilir Salesforce'un temel yapı taşlarından biri kayıttır. Kayıtlar , sekmelere veya ilgili kayıtların koleksiyonlarına giren ayrı verilerin parçalarıdır. Belirli bilgileri gösteren alanları barındırırlar. Örneğin, bir dava kaydı, dava açtığı kişiye, adresine, telefon numarasına ve sorunun aciliyetine ilişkin alanlara sahip olabilir.
Yeni kayıtlar oluşturma
Salesforce, yeni bir kayıt oluşturmak için çeşitli yollar sunar. Aşağıdakileri yaparak daima, çoğu sayfanın kenar çubuğundaki Yeni Oluştur açılır listesini kullanabilirsiniz:
-
Kenar çubuğunda Yeni Oluştur açılır menüsünü tıklayın.
Oluşturmak istediğiniz kayıt türünü seçebileceğiniz mevcut nesnelerin listesi görüntülenir. Nesneler , kuruluşunuzun bilgilerini içeren veritabanı tablolarının temsilidir. Örneğin, hesaplar, kişiler ve kutuların hepsi standart Salesforce nesneleridir.
-
Oluşturmak istediğiniz nesneyi veya kayıt türünü tıklayın.
Yeni bir kaydın düzenleme sayfası çoğunlukla boş alanlarla birlikte görünür (bazı alanlar önceden doldurulmuş olabilir).
-
Düzenleme modundaki alanlara bilgi girin ve Kaydet'i tıklayın.
Yeni oluşturduğunuz kaydın ayrıntılarını gösteren kayıt ayrıntı sayfası görüntülenir.
Uygun izinlere sahip olduğunuzu varsayarsak, aşağıdaki adımları izleyerek Nesne sekmesinden bir kayıt oluşturabilirsiniz:
-
Oluşturmak istediğiniz kayıtla ilgili Nesne sekmesini tıklayın.
Ana sayfa sekmesi görünür. Örneğin, yeni bir dava kaydı oluşturmak için Cases Ana sayfasına gitmek için Cases sekmesini tıklayın.
-
O nesne için Son Olanlar listesindeki Yeni düğmesini tıklayın.
Bu liste size içinde bulunduğunuz sekmeyle ilgili olarak görüntülediğiniz en son kayıtları gösterir. Örneğin Son Kılıflar listesinde Yeni düğmesini tıklayın. Case Edit sayfası görüntülenir.
-
Alanları doldurun ve Kaydet'i tıklayın.
Yeni oluşturduğunuz vaka kaydının ayrıntı sayfası görünür.
Cases ana sayfasındaki Son Kılıflar listesi ve Yeni düğme.
Tebrikler! Artık Salesforce'da kayıtlar oluşturabilirsiniz. Ayrıca ne kadar acısız ve sezgisel olduğunu da görüyorsunuz. Ayrıntı sayfasını anlamak için yeni oluşturduğunuz kayıtlardan en iyi şekilde yararlanmaya bakalım.
Kayıtları düzenleme veya silme
Kayıtları düzenleme ve silme işlemi, kayıtları oluşturmaktan bile daha kolaydır.
Bir kaydı düzenlemek için, değiştirmek istediğiniz kaydın ayrıntı sayfasına gidin ve aşağıdaki adımları izleyin:
-
Ayrıntı sayfasının üst kısmındaki Düzenle düğmesini tıklayın.
Düzenle sayfası, düzenlenebilir alanlarla birlikte görüntülenir.
-
Düzenlemek istediğiniz alanları düzenleyin.
-
Kaydet'i tıklayın.
Güncellenmiş bilgileri gösteren kayıt Detay Sayfası görüntülenir.
Yöneticiniz Salesforce'daki satır içi düzenleme özelliğini etkinleştirirse, zamandan ve tıklamalardan tasarruf sağlayacak alanları düzenlemek daha kolay (evet, bu doğrudur) bir yoldur. Satır içi düzenleme özelliği, Düzenle düğmesine basmasanız bile Ayrıntı sayfasındaki alanları doğrudan düzenlemenizi sağlar. Bir alanı satır içi olarak düzenlemek için şu adımları izleyin:
-
Bir kaydın Ayrıntı sayfasında, imlecinizi düzenlemek istediğiniz alanın üzerine getirin.
Alanın sağındaki erişim seviyenizi belirten bir simge görüntülenir:
-
Kalem: Bu alanı satır içi olarak düzenleyebilir ve alan vurgulanır.
-
Asma kilidi: Bu alanı düzenleyemezsiniz ve vurgulanmamıştır.
-
Yok: Alanı düzenleyebilir, ancak satıriçi düzenleme kullanamazsınız. Daha önce detaylandırılmış, geleneksel düzenleme yöntemini kullanmak zorunda kalacaksınız.
-
-
Kalem simgesi görüntülenirse, alanı çift tıklayın ve bilgileri güncelleyin.
Aşağıdaki resim, satır içi düzenlemeyi kullanarak bir davadaki Konu alanını nasıl güncelleyeceğinizi gösterir.
-
Başkalarını düzenlemeye devam etmek isterseniz, bu alanın düzenlenmesini tamamlamak için Enter'a tıklayın; Aksi halde Kaydet'i tıklayın.
Kayıt, tüm değişikliklerinizle birlikte kaydedildi.
Bir alanı satır içi olarak düzenleyin.
Bir kaydı silmek için Ayrıntı sayfasında Sil düğmesini tıklamanız yeterlidir. Merak etmeyin - Salesforce, zihninizi değiştirdiğiniz takdirde emin misiniz diye soracaktır. Bunu yaparsanız, Ayrıntı sayfasına geri dönmek için İptal'i tıklayın. Tamam'ı tıklatırsanız ve kaydı silmek istiyorsanız, Salesforce kalıcı olarak silmeden önce 15 gün boyunca Geri Dönüşüm Kutusu'na taşınacaktır.
