Ev Social Media Kayıtları Salesforce'da kaydeder. com Hizmet Bulutu - mankenler

Kayıtları Salesforce'da kaydeder. com Hizmet Bulutu - mankenler

İçindekiler:

Video: We Make Sales Easy - Pipedrive 2025

Video: We Make Sales Easy - Pipedrive 2025
Anonim

alanlarına sahip olabilir Salesforce'un temel yapı taşlarından biri kayıttır. Kayıtlar , sekmelere veya ilgili kayıtların koleksiyonlarına giren ayrı verilerin parçalarıdır. Belirli bilgileri gösteren alanları barındırırlar. Örneğin, bir dava kaydı, dava açtığı kişiye, adresine, telefon numarasına ve sorunun aciliyetine ilişkin alanlara sahip olabilir.

Yeni kayıtlar oluşturma

Salesforce, yeni bir kayıt oluşturmak için çeşitli yollar sunar. Aşağıdakileri yaparak daima, çoğu sayfanın kenar çubuğundaki Yeni Oluştur açılır listesini kullanabilirsiniz:

  1. Kenar çubuğunda Yeni Oluştur açılır menüsünü tıklayın.

    Oluşturmak istediğiniz kayıt türünü seçebileceğiniz mevcut nesnelerin listesi görüntülenir. Nesneler , kuruluşunuzun bilgilerini içeren veritabanı tablolarının temsilidir. Örneğin, hesaplar, kişiler ve kutuların hepsi standart Salesforce nesneleridir.

    Kenar çubuğundaki Yeni Oluştur açılır menüsünü seçin.
  2. Oluşturmak istediğiniz nesneyi veya kayıt türünü tıklayın.

    Yeni bir kaydın düzenleme sayfası çoğunlukla boş alanlarla birlikte görünür (bazı alanlar önceden doldurulmuş olabilir).

  3. Düzenleme modundaki alanlara bilgi girin ve Kaydet'i tıklayın.

    Yeni oluşturduğunuz kaydın ayrıntılarını gösteren kayıt ayrıntı sayfası görüntülenir.

Uygun izinlere sahip olduğunuzu varsayarsak, aşağıdaki adımları izleyerek Nesne sekmesinden bir kayıt oluşturabilirsiniz:

  1. Oluşturmak istediğiniz kayıtla ilgili Nesne sekmesini tıklayın.

    Ana sayfa sekmesi görünür. Örneğin, yeni bir dava kaydı oluşturmak için Cases Ana sayfasına gitmek için Cases sekmesini tıklayın.

  2. O nesne için Son Olanlar listesindeki Yeni düğmesini tıklayın.

    Bu liste size içinde bulunduğunuz sekmeyle ilgili olarak görüntülediğiniz en son kayıtları gösterir. Örneğin Son Kılıflar listesinde Yeni düğmesini tıklayın. Case Edit sayfası görüntülenir.

  3. Alanları doldurun ve Kaydet'i tıklayın.

    Yeni oluşturduğunuz vaka kaydının ayrıntı sayfası görünür.

    Cases ana sayfasındaki Son Kılıflar listesi ve Yeni düğme.

Tebrikler! Artık Salesforce'da kayıtlar oluşturabilirsiniz. Ayrıca ne kadar acısız ve sezgisel olduğunu da görüyorsunuz. Ayrıntı sayfasını anlamak için yeni oluşturduğunuz kayıtlardan en iyi şekilde yararlanmaya bakalım.

Kayıtları düzenleme veya silme

Kayıtları düzenleme ve silme işlemi, kayıtları oluşturmaktan bile daha kolaydır.

Bir kaydı düzenlemek için, değiştirmek istediğiniz kaydın ayrıntı sayfasına gidin ve aşağıdaki adımları izleyin:

  1. Ayrıntı sayfasının üst kısmındaki Düzenle düğmesini tıklayın.

    Düzenle sayfası, düzenlenebilir alanlarla birlikte görüntülenir.

  2. Düzenlemek istediğiniz alanları düzenleyin.

  3. Kaydet'i tıklayın.

    Güncellenmiş bilgileri gösteren kayıt Detay Sayfası görüntülenir.

Yöneticiniz Salesforce'daki satır içi düzenleme özelliğini etkinleştirirse, zamandan ve tıklamalardan tasarruf sağlayacak alanları düzenlemek daha kolay (evet, bu doğrudur) bir yoldur. Satır içi düzenleme özelliği, Düzenle düğmesine basmasanız bile Ayrıntı sayfasındaki alanları doğrudan düzenlemenizi sağlar. Bir alanı satır içi olarak düzenlemek için şu adımları izleyin:

  1. Bir kaydın Ayrıntı sayfasında, imlecinizi düzenlemek istediğiniz alanın üzerine getirin.

    Alanın sağındaki erişim seviyenizi belirten bir simge görüntülenir:

    • Kalem: Bu alanı satır içi olarak düzenleyebilir ve alan vurgulanır.

    • Asma kilidi: Bu alanı düzenleyemezsiniz ve vurgulanmamıştır.

    • Yok: Alanı düzenleyebilir, ancak satıriçi düzenleme kullanamazsınız. Daha önce detaylandırılmış, geleneksel düzenleme yöntemini kullanmak zorunda kalacaksınız.

  2. Kalem simgesi görüntülenirse, alanı çift tıklayın ve bilgileri güncelleyin.

    Aşağıdaki resim, satır içi düzenlemeyi kullanarak bir davadaki Konu alanını nasıl güncelleyeceğinizi gösterir.

  3. Başkalarını düzenlemeye devam etmek isterseniz, bu alanın düzenlenmesini tamamlamak için Enter'a tıklayın; Aksi halde Kaydet'i tıklayın.

    Kayıt, tüm değişikliklerinizle birlikte kaydedildi.

    Bir alanı satır içi olarak düzenleyin.

Bir kaydı silmek için Ayrıntı sayfasında Sil düğmesini tıklamanız yeterlidir. Merak etmeyin - Salesforce, zihninizi değiştirdiğiniz takdirde emin misiniz diye soracaktır. Bunu yaparsanız, Ayrıntı sayfasına geri dönmek için İptal'i tıklayın. Tamam'ı tıklatırsanız ve kaydı silmek istiyorsanız, Salesforce kalıcı olarak silmeden önce 15 gün boyunca Geri Dönüşüm Kutusu'na taşınacaktır.

Kayıtları Salesforce'da kaydeder. com Hizmet Bulutu - mankenler

Editörün Seçimi

Temel Yahudi Blessings ile kutlayın - mankenler

Temel Yahudi Blessings ile kutlayın - mankenler

Yahudi kutsamaları sıradan ve özel iyiliği takdir etmek ve kutlamak için hatırlatıcıdır , hayatın anları. İşte bilmeniz gereken bazı temel Yahudi nimetleri: Yeni bir şey için kutlamanın kutlanması Barukh Atah Adonai, Eloheynu Melekh ha-olam, Şehri-heh-khi-yanu v'key'manu v'hee-gee-anu laz'man ha-zeh .

Ortak Günlük Blessings ve Dualar Kabala'nın

Ortak Günlük Blessings ve Dualar Kabala'nın

Ortak Günlük Blessings ve Dualar bir nimet vermek. Sabah uyanma üzerine: Bunlar yaygın nimetler Gün boyu teşekkür etme yollarıdır “Seni şefkat ile içimde ruhumu döndü için size, Allah'ı Yaşayan ve sonsuz minnettarım. Sadakati bol, bol miktarda. "...

Bar Mitzvah'ı veya Bat Mitzvah'ı kutluyor - kuklalar

Bar Mitzvah'ı veya Bat Mitzvah'ı kutluyor - kuklalar

Bar Mitzvah "emir oğlu" ve Bat Mitzvah "emirlerin kızı" anlamına gelir. "Yahudi geleneği, kızlar 12, erkek çocuklar 13 yaşına geldiklerinde toplulukta yeni sorumluluklar taşıdığını söylüyor. Geleneksel cemaatlerde, erkeklerin tefillin giymeye ve günlük dua etmeye başlamaları bekleniyor ...

Editörün Seçimi

Facebook'u kullanarak: Genel Online Gizlilik Yap ve Önerilenler

Facebook'u kullanarak: Genel Online Gizlilik Yap ve Önerilenler

Gizlilik gizliliğinizi korur Facebook kullanırken - veya evde, işte veya başka yerde herhangi bir zamanda çevrimiçi olursanız. Aşağıda, çevrimiçi güvenlik ve gizliliğinizin artmasına yardımcı olacak bazı kullanışlı ipuçları bulunmaktadır: Güçlü bir şifre seçin. Büyük harf ve küçük harf, rakam ve sembollerden oluşan bir karışım kullanın. Parolanızı hatırlayabiliyorsanız ... ...

Görsel Sosyal Pazarlama: Facebook'ta Bir Bağlantıyı Eşlik Eden Bir Resim Nasıl Seçilir

Görsel Sosyal Pazarlama: Facebook'ta Bir Bağlantıyı Eşlik Eden Bir Resim Nasıl Seçilir

Bir sosyal pazarlama durumu güncellemesinde bir web sayfasına bir bağlantı ekledikten sonra Facebook, paylaşılan bağlantıya eşlik edecek görüntüler için web sayfasında otomatik olarak arama yaparak daha görsel olarak çekici hale getirir. Bu ifade, kendi web sitenizden veya başka bir web sitesinden içerik paylaşsanız da geçerlidir. Sonrasında ...

Facebook'a Hoş Geldiniz - Facebook profil oluşturma sürecindeki üç adımdan sonra Kişisel Kimlik -adamlarınızı Onaylayın

Facebook'a Hoş Geldiniz - Facebook profil oluşturma sürecindeki üç adımdan sonra Kişisel Kimlik -adamlarınızı Onaylayın

Tamamlandığında (veya seçimlerinize göre atlandığında) sizi Facebook'a davet eden bir sayfaya geliyorsunuz; ekranın üst kısmındaki şeritte, kaydolma işlemini tamamlamak için e-postanıza gitmenizi öneren bir bildirim görüyorsunuz. Şimdi e-postanıza gidin ...

Editörün Seçimi

Photoshop Elements 10'daki Sıvılaştırma Filtresi ile Görüntüleri Bozgula - Yuvarlak Modeller

Photoshop Elements 10'daki Sıvılaştırma Filtresi ile Görüntüleri Bozgula - Yuvarlak Modeller

Photoshop Elements'taki Sıvılaştırma filtresi 10, bir filtreden çok daha fazladır. Sanki sıcak taffymiş gibi bir görüntüyü manipüle etmenize izin veren bir bozulma. Görüntünüzün etkileşimli olarak bükülmesini, çekilmesini, döndürülmesini, sıkışmasını ve şişirilmesini sağlayabilirsiniz. Görüntüyü gösterildiği gibi bir diyet üzerine bile koyabilirsiniz. Aslında ...

Dijital Fotoğrafınıza Balık Gözü Efekti Verin - AYDINLATMA

Dijital Fotoğrafınıza Balık Gözü Efekti Verin - AYDINLATMA

Balık gözü objektifleri fotoğrafçıların fotoğraf çekmesini sağlar 180 derecelik bir bozulma. Bir çok görüntü düzenleyicisinde (Photoshop Elements dahil) balık gözü görünümünü taklit edebilirsiniz. Fotoğrafınızı balık gözü lensi gibi çekilmiş gibi göstermek için:

HDR Fotoğrafçılık ve Doğa Manzarası - AYDINLATMA

HDR Fotoğrafçılık ve Doğa Manzarası - AYDINLATMA

HDR (high-definition range) fotoğraf makinesi olarak bilinen bir yöntem size dijital fotoğrafçılıkla mümkün olandan daha geniş bir renk yelpazesine ve tonale sahip peyzaj ve doğa görüntüleri yaratmak için. HDR fotoğrafçılık, güzel canlı renkler ve karanlık gölgeden en karanlık gölgeye kadar geniş bir dinamik ton dağılımı sergilemek için kullanılır ...