Salesforce. com Dummies Cheat Sheet - mankenler

Liz Kao, Jon Paz, Matt Kaufman, Tom Wong tarafından

Geleneksel yazılımların aksine, Salesforce Hizmet Olarak Yazılım olarak (SaaS). Hizmeti kiralamak ve bir tarayıcı ile oturum açmak için kayıt yaptırırsanız yazılım hemen kullanılabilir. Gereken bir satın alma, kurulum veya donanım kurulumu yoktur! Salesforce ile, müşteri yaşam döngüsünü yönetmek için eksiksiz bir hizmet paketine sahipsiniz.

Salesforce Ana Sayfasında Gezinme

Salesforce'a giriş yaptığınızda, diğer kullanıcıların Ana sayfalarına benzer Ana Sayfa sayfasından başlarsınız. Bununla birlikte, görevler ve etkinlikler size özgüdür:

Sekmeler: Salesforce'da gezinmek için sekmeleri tıklayın. Bir sekmeyi tıkladığınızda, sekmenin Ana sayfasında, çalışmalarınızı yönetmenize yardımcı olacak görünümler, araçlar ve raporlar bölümü görüntülenir.
Kuvveti. com uygulama menüsü: Farklı Salesforce kullanıcı türleri tarafından en çok kullanılan sekmeler arasında geçiş yapmak için uygulama açılır menüsünü kullanın.
Yeni açılır liste oluştur: Salesforce'da hesaplar, kişiler ve fırsatlar gibi yeni kayıtlar oluşturmak için Yeni Oluştur açılır listesinden bir öğe seçin.
Geri Dönüşüm Kutusu: İşi korumak için geri yüklemek istediğiniz son 15 gün içinde bir kaydı silerseniz, kenar çubuğundaki Geri Dönüşüm Kutusu bağlantısını tıklayın.
Takvim: Takviminizi Salesforce'daki programınızı takip etmek için kullanın. Takvim görünümü simgeleriyle, farklı zaman aralıklarına atlayabilir ve diğer kullanıcıların veya kaynakların takvimlerini görüntüleyebilirsiniz.
Görevlerim: Yapılacaklar öğelerinizi hızlandırmak için Görevlerim bölümünü kullanın.
Ara: Salesforce'da, anahtar kelimeleri girip daha sonra Ara'yı tıklatarak hızlı bulun. Aramanızla eşleşen kayıt listeleri içeren bir arama sonuçları sayfası görüntülenir.
Son Öğe: En son ziyaret ettiğiniz kayıtları açmak için Son Öğe'yi kullanın.
Mesajlar ve Uyarılar: Salesforce proje ekibinizden veya yöneticilerinizden gelen önemli iletişimleri gösteren İletileri ve Uyarıları görüntüleyin.
Ayarlarım: Ayarlar sayfasına gidip kişisel ayarlarınızı değiştirmek için üstteki Adınız altındaki Ayarlarım seçeneğini tıklayın. Bir yöneticiyseniz, Salesforce'u özelleştirmek, yapılandırmak ve yönetmek için Kur'u kullanın.
Yardım: Yardıma ihtiyacınız varsa, sağ üst köşedeki Yardım bağlantısını tıklayın.

Salesforce Yardım Hızlı Başlarken

Salesforce'da gezinmenin birçok yolu var, muhtemelen uygulama etrafında yardım almak için çok fazla yardıma ihtiyacınız yok. Kuşkuştuğunuz halde, bu tekniklerle hızlı bir şekilde yardım alın:

Sistem yöneticinize başvurun.
Özellikle bulunduğunuz sayfaya yönelik yardım kılavuzuna erişmek için çoğu Salesforce sayfasında Bu Sayfaya Yardım bağlantısını tıklayın.
Salesforce içinden genel destek için Giriş sayfasındaki Yardım bağlantısını tıklayın ve Sorunuzla alakalı bazı anahtar kelimeleri Arama çubuğuna yazın. Yardım konularını içeren önerilen makalelerin bir listesini alırsınız.
Topluluktaki diğer kişilerin görüşlerini almak, Salesforce Başarı Topluluğunda bir soru aramak veya göndermek.
Genel olarak teknoloji toplumundan geribildirim için başka bir araç da Twitter. Zaten bir Twitter kullanıcısıysanız, sorunuzu iletmek için tweet'inizde #askforce hash etiketi kullanın.

Günlük Salesforce İşlemlerini Kullanma

Salesforce, satış görevlileri tarafından satış temsilcileri için inşa edilmiştir. Gün boyunca Salesforce işlemlerini mümkün olan en verimli şekilde nasıl yürütecek, böylece zamanınızı satışa adayacaksınız:

Bir müşteriyi izle. Kenar çubuğunda Create New Lead öğesini seçin, kayıtları doldurun ve Kaydet'i tıklayın.
Bir şirketi takip edin. Kenar çubuğunda Yeni Hesap Oluştur öğesini seçin, kaydı tamamlayın ve ardından Kaydet'i tıklayın.
Ebeveyn / çocuk ilişkilerini kurun. Üst ve alt hesaplar için kayıtlar oluşturun. Bir alt hesaptaki Düzenle düğmesini tıklayın ve üst kuruluşu ilişkilendirmek için Ana Hesap alanının yanındaki Arama simgesini kullanın; böylece bir kuruluşun kurumsal yapısını görsel olarak görüntüleyebilirsiniz. Ardından aileyi yeniden birleştirmek için Kaydet'i tıklayın.
Bir insanı takip edin. Kişinin çalıştığı bir Hesap ayrıntısı sayfasına gidin ve kenar çubuğunda Yeni Kişi Oluştur öğesini seçin. Kaydı girin ve Kaydet'i tıklayın.
Örgüt hiyerarşileri kurun. Bir hesabın kişileri için kayıtlar oluşturun. Bir kişi kaydındaki Düzenle düğmesini tıklayın ve yöneticiyi ilişkilendirmek için Raporlar alanının yanındaki Arama simgesini kullanın. Ardından Kaydet'i tıklayın.
Bir anlaşma ekleyin. İlgili müşterinin Hesap ayrıntısı sayfasına gidin ve kenar çubuğunda Yeni Fırsat Yarat öğesini seçin. Sahne Alanı ve Kapat Tarihi alanları da dahil olmak üzere alanları doldurun ve ardından Kaydet'i tıklayın.
Bir görev oluşturun. İlgili bir kayıt ayrıntı sayfasına (örneğin bir kişi veya hesap) gidin ve kenar çubuğunda Yeni Görev Oluştur öğesini seçin. Alanları doldurun ve Kaydet'i tıklayın.
Bir görüşme yapın. İlgili bir kayıt ayrıntı sayfasına gidin ve Etkinlik Geçmişiyle ilgili listede Bir Aramayı Onayla düğmesini tıklayın. Alanları doldurun ve Kaydet'i tıklayın.
Bir e-posta gönder. İlgili bir kayıt ayrıntı sayfasına (bir kişi veya yol gibi) gidin ve Etkinlik Geçmişiyle ilgili listede Bir E-posta gönder düğmesini tıklayın. Alanları doldurun ve Kaydet'i tıklayın.
Satış teminatlarına erişin. İçerik sekmesini tıklatın, anahtar sözcükler girin ve eşleşen belgeleri aramak için Belgeyi Bul düğmesini tıklatın.
Bir kampanyayı yönetin. Kampanyalarınız ve uygun izinleriniz varsa, görev çubuğundaki Yeni Kampanya düğmesini tıklayın. Alanları doldurun ve ardından Kaydet'i tıklayın.
Müşteri hizmetleri soruşturma başlatma. İlgili bir kayıt ayrıntı sayfasına (örneğin bir hesap veya kişi) gidin ve kenar çubuğunda Yeni Kasa Oluştur öğesini seçin.
Yeniden kullanılabilir bir odak listesi oluşturun. İlgili bir kayıt sekmesini tıklayın ve ilgili Görünümler bölümünde Yeni Görünüm Oluştur bağlantısını tıklayın. Görünüm ayarlarını yapın ve ardından Kaydet'i tıklayın.
Bir rapor oluşturun. Raporlar sekmesini tıklayın ve Yeni Özel Rapor Oluştur düğmesini tıklayın. Sihirbazın adımlarını izleyin ve hazır olduğunda Raporu Çalıştır düğmesini tıklayın.
Bir rapor dışa aktarın. Bir rapora gidin ve Excel'e Dışa Aktar düğmesini tıklayın. Raporu dışa aktarmak için adımları izleyin.
Çift kayıtları birleştirin. Bir Kurşun ayrıntı sayfasında Çoğalmaları Bul düğmesini tıklayın. Hesapları birleştirmek için Hesaplar ana sayfasındaki Araçlar bölümünde Hesapları Birleştir bağlantısını tıklayın. Kartvizitleri birleştirmek için bir Hesap ayrıntısı sayfasına gidin ve Rehberle ilgili listede Rehberleri Birleştir düğmesini tıklayın. Her durumda, işlemin tamamlanması için birleştirme sihirbazındaki adımları uygulayın.
Kayıtları aktarma. Devir haklarınızın bulunduğu varsayılarak, bir kayıt ayrıntısına gidin ve Sahip alanının yanındaki Parantez içindeki Değiştir bağlantısını tıklayın. Alanları doldurun ve Kaydet'i tıklayın.