İçindekiler:
- Kullanıcı (temel)
- İş Birimi (yerel)
- Ebeveynlik: Çocuk İşyeri Birimleri (derin)
- Örgütsel (global)
- Rol tanımlama
Video: Your body language may shape who you are | Amy Cuddy 2024
Belirlediğiniz ayrıcalıklar, belirli Kayıtlar veya nesneler üzerinde gerçekleştirebileceğiniz işlevleri düzenler. Erişim düzeyleriniz, bu ayrıcalıkların hangi Kayıtlara uygulanacağını belirler. Başka bir deyişle, ayrıcalıklarınız Hesap Kayıtlarını silmek için olanağı da içermesine rağmen, tam olarak hangi kayıtları silebileceğinizi belirleyen erişim seviyenizdir.
Microsoft CRM, artan yetki sırasına göre sunulan dört farklı erişim seviyesi içeriyor.
Kullanıcı (temel)
Kullanıcı Erişimi, tüm erişim seviyelerinin en kısıtlayıcı unsurudur. Kullanıcı Erişim hakları ile Bir Kullanıcı aşağıdaki işlemler gerçekleştirebilir:
- Sahip olduğu kayıtlar
- Başka bir Üyenin sahibi olduğu ancak onunla paylaşılan kayıtlar
- Kendisinin olduğu bir Ekip tarafından sahip olunan veya paylaşılan kayıtlar üye
İş Birimi (yerel)
İşletme Birimi Erişimi, temel Kullanıcı düzeyinin üzerinde bir adımdır. Tüm Kullanıcı Erişim haklarını içerir, ancak aynı İşletme Birimine ait diğer Kullanıcıların sahip olduğu veya bunlarla paylaşılan Kayıtlara erişim de sağlar. yerel terimi, gerçekten, Kullanıcı'nın üye olduğu ayrı bir İş Birimine karşılık gelir.
Örneğin, Moe'nin Yerel Fırsat Okuma Hakları varsa, şirketindeki beta test programına kaydolmak isteyen tüm umutları için Kayıtları inceleyebilir. Moe'nin Kullanıcı Erişimi olsaydı, yalnızca kendisi tarafından oluşturduğu Kayıtları veya Diğer Kullanıcıların kendisiyle paylaşmaya karar vermiş olduğu kayıtları görebilirdi.
Ebeveynlik: Çocuk İşyeri Birimleri (derin)
Ebeveynli Çocuk Erişim hakları birimi, İş Birimi Erişimine ek olarak kendisine atanan birime bağlı olan herhangi bir İş Biriminden nesnelere veya Kayıtlara erişme olanağına sahiptir. Şirketinizin bölümleri için bir organizasyon şeması düşünüyorsanız, derin görünümü İşletme Biriminizi ve bunların altında doğrudan olanları görmenizi sağlar.
Örgütsel (global)
Örgütsel Erişim hakları, tüm kategorilerin en az kısıtlayıcı unsurlarıdır. Örgütsel Erişim ile, ait olduğunuz İşletme Birimine bakılmaksızın ve paylaşım sorunlarına bakılmaksızın, sistem içindeki herhangi bir Kayıtta eylemler gerçekleştirebilirsiniz.
Örgütsel Erişim hakları, veritabanının bütünlüğünden sorumlu olan küçük bir grup sistem yöneticisi için ayrılmalıdır. Şirketinizde en az iki kişi bu haklara sahip olmalıdır (yedekleme amacıyla bir tanesi olmalıdır), ancak bundan çok daha fazlası olmayacaktır.
CEO'nun veya BT direktörünün tam Örgütsel Erişime sahip olması gerektiği sonucuna varılamaz.Ayrıcalık, aynı zamanda hafta sonu savaşçıları veya kendilerini teknogeek olarak görenler tarafından gerçekleştirilen kasıtız hasarın sorumluluğunu ve olasılığını da beraberinde getirir. Bireylerin iş gereksinimleri ve sistem hakkındaki bilgileri doğrudan bu erişim seviyesine sahip olmaları ile ilgilidir.
Rol tanımlama
Rol kavramı, ayrıcalıklara ve erişim haklarına evlilik eder. Microsoft CRM, orta büyüklükteki bir kuruluş için tipik olan sekiz önceden tanımlanmış roller ile gelir. Bu önceden tanımlanmış rollerden faydalanmak, aksi halde her kullanıcı için belirli erişim haklarını ayarlamak için harcanacak çok zaman kazandırır. Bu roller şunlardır:
- CEO-iş müdürü
- Satış müdürü
- Satış müdürü
- Satış temsilcisi
- KSS müdürü
- KSS Pazarlama uzmanı
- Sistem yöneticisi > Bu sekiz rolün her biri önceden tanımlanmış ayrıcalıklar ve erişim haklarına sahiptir. Prototip satış müdürlerine varsayılan bir ayrıcalık ve erişim hakları seti verilir. Varsayılan rollerin her birinin ayarlarını görmek için şu adımları izleyin:
- 1. Ana Sayfadan, panelden Ana Ekranın yanına Ayarlar'ı seçin.
Yedi alt kategoriyle birlikte Ayarlar ekranı görüntülenir.
2. Ayarlar penceresinden İş Birimi Ayarları'nı seçin ve ardından Güvenlik Rolleri'ni seçin.
Mevcut tüm rolleri gösteren Güvenlik Rolleri Listesi Izgara Görünümü (Şekil 1'de gösterilir) görüntülenir.
Şekil 1:
Mevcut tüm güvenlik rollerinin liste görünümü.
Şekil 2:
Satış Müdürlüğünün Çekirdek Kayıtlarla ilgili hakları.
Yeni bir rol oluşturmak için en kolay yol varolan klonun klonlanmasıdır. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
1. Ana Sayfadan, panelden Ana Ekranın yanına Ayarlar'ı seçin.
Yedi alt kategoriyle birlikte Ayarlar ekranı görüntülenir.
2. İş Birimi Ayarları'nı seçin ve ardından Güvenlik Rolleri'ni seçin.
Güvenlik Rolleri Listesi Izgarası görünür.
3. Mavi Eylemler Çubuğu'ndaki Rol Kopyala düğmesini tıklayın.
Şekil 3'te gösterilen Kopyalama Rolü iletişim kutusu görünür ve hangi orijinal rolü kopyalamak istediğinizi ve hangi yeni adı kullanmak istediğinizi sorar.
Şekil 3:
Mevcut bir rolden yeni bir rol kopyalanıyor.
Bu, hemen tüm rolü orijinal rolündeki yeni rota için pencereyi getirir. Bazı zamanlar Çekirdek Kayıtlar penceresi görünmüyorsa, tüm rol ayarlarını görüntülemek için bu sekmeyi seçin. Oluşturmakta olduğunuz yeni rol için onları değiştirmek için ayarların herhangi birinde geçiş yapın. Beş olasılığın her birinden geçmek için her ayarı değiştirmeye devam edebilirsiniz. Beş sekmeden her birini gözden geçirdiğinizden emin olun: Ayrıntılar, Çekirdek Kayıtlar, Satışlar, Hizmet ve İşletme Yönetimi.
6. Yeni rolü tamamen tamamladıktan sonra Kaydet ve Kapat'ı tıklayın.
Bir Kullanıcı birden fazla role atanabilir. Birisi sistem yöneticisi ve mailroom katibi rolü olabilir. Tek bir Kullanıcı'nın farklı ayrıcalıklara ve erişim haklarına sahip birden fazla role sahip olması durumunda, daha az kısıtlayıcı ayrıcalıklara sahip roller önceliklidir. Bu nedenle, sistem yöneticiniz bir posta odası görevlisi olarak çalışıyor olsa bile, maksimum düzeyde erişime sahip olacaktır.
