Müşteri Geçmişini İzlemek için Outlook 2003'ü Kullanarak Müşteri Geçmişini İzlemek için Outlook 2003'ü Kullanan

Bazı satış görevlileri her zaman organize değildir ve bazen bir teklif aramak veya son telefon görüşmesinin tarihini ve konusunu hatırlamaya çalışmak için çok zaman harcamaktadır. Business Contact Manager'ı kullanma (BCM), tüm işlemlerinizi belirli bir müşteriye bağlayabilir ve Kişi kaydı'ndaki tüm bilgilere erişebilirsiniz (BCM sürüm 2. 0, Outlook Professional 2003 ve Small Business sürümleri için ücretsiz bir eklentidir.) >

Outlook Kişileri Etkinlikleri sayfasında bir kişiyle ilgili tüm işlemleri görebilirsiniz. Herhangi bir belge, Görev, randevu veya toplantı telefon günlüğünü müşterilerinize bağlayabilir ve bir tıklamayla onları okuyabilirsiniz Nasıl yapılır:

1. Müşteri iletişiminiz açıkken, Eylemler, Bağlantı, Dosya seçeneklerini belirleyin.

Bir Dosya Seç iletişim kutusu açılır.

2. Mary'nin Teklifi 321 gibi dosyanızı seçin. > 3. Tamam seçeneğini tıklayın

Teklif dosyası Mary'nin Kişi kaydı ile bağlantılıdır.

Harici dosyaları ve belgeleri sizinle bağlantıya eklemenin yanı sıra r görüşmelerinde ayrıca, Outlook randevuları, Görevleri, telefon konuşması günlük girişlerini ve e-postaları (hem gönderilen hem de alınan) bağlayabilir ve daha sonra bunları tek bir listede okuyabilirsiniz.

1. Müşteri iletişiminiz açıkken, Eylemler, Bağlantı, Dosya'yı seçin.

Bağlantılı Öğeler Bağlantı kutusu görüntülenir.

2. Görevler gibi bir klasör seçin.

3. Görev Öğeleri listesinden bir Görev seçin.

4. Uygula'yı tıklayın.

Öğe, müşteri iletişim bilgilerinize bağlı.

Kişilerinize olan bağlantıları otomatikleştirme

Her öğeyi elle kişinize bağlamak sıkıcıdır ve sabrından fazlasını kaybetmenize neden olarak işinize yüzlerce haftalık eylem ekleyebilir. Öğelerinizi bağlamayı veya müşterilerinizle ilgili e-postaları, Görevleri ve randevuları kaybetmeyi unutabilirsiniz. Neyse ki Outlook, kişinizle ilgili öğeleri aşağıdaki şekilde otomatik olarak bağlayabilir:

1. Araçlar, Seçenekler'i seçin.

Seçenekler iletişim kutusu görünür.

2. Günlük Seçenekleri'ni tıklayın.

Günlük Seçenekleri iletişim kutusu görünür.

3. E-posta mesajı toplantıları, Görevler ve diğer işlemler de dahil olmak üzere Otomatik Olarak Bu Öğeler Kaydet liste kutusunda bağlanacak öğeleri seçin.

4. Bağlanacak kişileri Bu Kişiler İçin liste kutusundan seçin.

5. Bir Günlük Girişini Çift Tıklatma alanında, Dergi Girişi Tarafından Tavsiye Edilen Öğe Açar seçeneğini seçin.

Dergi, Outlook öğelerini bir kişiye bağlamaktan daha geniş bir uygulamaya sahiptir. Dergi, bir belgede çalışmak için harcadığınız zamanı da ölçebilir veya belgelerinizi bir zaman çizelgesi çizelgesinde sunarak, her birinin kullanıldığı tarihte gösterilmesini sağlayabilir.

6. Tamam'ı tıklayın.

Kişilerinizle ilgili tüm Outlook öğeleri artık birbirine bağlı.

Müşteri geçmişinizi okuma

Bilgisayarınızın klasöründeki müşteri dosyalarını aramak yorucu olabilir. Tek bir Word belgesini tek bir yerde, bir Excel elektronik tablosunu diğerinde ve son toplantısının Takvim'de saklayabilirsiniz. Bununla birlikte, tüm bu bilgileri sizin için organize ettirerek yalnızca bir sayfa açarak bilgi aramak için kayıp bir zaman bulamazsınız.

Müşteri geçmişinizi okumak için şu adımları izleyin:

1. Kişi açıkken Etkinlikler sekmesini tıklayın.

Etkinlikler sayfası görüntülenir. Göster liste kutusu Tüm Öğeler yazdıysa, açık kişi ile ilgili tüm etkinlikleriniz listelenir.

2. Bağlı belgeyi veya Outlook öğesini açmak için listedeki herhangi bir öğeyi tıklatın.

Bilgiler, bakmak zorunda kalmadan görüntülenir.