Video: How to reconcile the bank accounts | Xero 2024
Heather Smith'in yaptığı
Xero bulut tabanlı muhasebeyi kullanma sistemi küçük işletmeler muhasebesini hızlı, kolay ve keyifli hale getirir. Bu hile sayfası, bu ortak çalışan muhasebe aracıyla çalışmak için size ekstra ipuçları ve püf noktaları sunar. Bulutta çalışmaktan en iyi şekilde faydalanmak için bilgisayarınızdaki ve Xero'daki ayarların nasıl yapılacağını keşfedin, hareket halindeyken Xero'ya erişin ve evinizin ön panelindeki yolunuzu bulun.
Xero Bulut Muhasebe ile Rahat Edin
Bulut tabanlı muhasebe deneyiminizden en iyi sonucu almak için Xero'da veya bilgisayarınızda farklı araçlar ve ayarlar kullanabilirsiniz. Kitapları çevrimiçi kolaylaştırmaya yardımcı olan aşağıdaki ipuçlarına göz atın.
-
Sağ üst köşedeki haçı tıklayarak ve Başlarken panellerini gizleyerek ekranınızda görebileceğiniz miktarı artırın.
-
Ekran çözünürlüğünüzü optimize edin. Xero tarafından en az 1024 x 768 önerilir.
-
Bilgiler arasında atlamak ve Xero dosyasındaki farklı alanlara erişmek için birden çok sekme kullanın. Ekranlarınızı kapatmadan bilgileri yenileyebilir ve güncelleştirebilirsiniz.
-
Liste görünümünüzü genişleterek listeleri görüntülerken sayfalar arasında gezinmek için harcanan süreyi azaltın. Ekranın altına gidin ve sayfada 25'den 200'e kadar olan numarayı değiştirin.
-
Eğer çok fazla hesap yaparsanız, ilave bir monitör yatırın ve ikisini masanızda yan yana oturun.
-
Aynı anda iki farklı Xero dosyasına erişmeniz gerekiyorsa, iki farklı tarayıcı penceresi (örneğin, Google Chrome ve Internet Explorer) açabilirsiniz. Lütfen, doğru dosyaya veri girmek için dikkatli olmanız gerektiğini unutmayın.
-
Raporlarınızı analiz ederken 'geniş bakış' kullanın.
-
Kutunun dışında düşünün ve ekranınızı dikey yönlendirmeye getirmenizden fayda isteyip tercih edeceğinize karar verin.
Xero App ile Taşın
Xero'ya, bir toplantıyı beklerken veya ofisinizden yüzlerce mil uzakta bir maden sitesinde Internet'e erişebildiğiniz her yere erişebilirsiniz. Ücretsiz Xero uygulamasını iPhone'unuza veya iPad'inize indirin veya cep telefonunuzdan m yoluyla Xero'ya erişin. xero. com. Xero mobil işlevselliği şunları içerir:
-
Makbuzları fotoğraflamak ve yüklemek ve bunları gider talepleri olarak tanımlamak ya da para işlemleri harcamak olarak tanımlamak
-
Faturalar oluşturma ve gönderme
-
Banka hesaplarını uzlaştırma
-
Müşteri irtibat ayrıntılarına erişme
-
Doğrudan sosyal medya aracılığıyla iletişim kurma ve e-posta
Xero Ana Sayfa Kontrol Panelini Kontrol Edin
Xero'ya giriş yaptığınızda, ana kontrol panelinden kaçınamazsınız! Hesap özetinin sol tarafında, Xero'da kurulmuş bankalar, kredi kartları ve çevrimiçi ağ geçitleri için ticari hesaplar bulunur.Sağ tarafta diğer özetler var. Hiç Xero'da kaybolursanız ve kendinizi yeniden yönlendirmeniz gerekiyorsa, ekranın üst kısmına ilerleyip menü çubuğundaki Gösterge Tablosu'nu tıklayarak ana panoya dönün.
Xero ana hesap özetinin altına gidin ve Gösterge Panosu Düzenle köprüsünü tıklayın. Herhangi bir bloğun üst sol köşesini tıklayarak onları yeniden düzenleyin. Gizlemek için blokların sağ üst köşesindeki Köprüyü gizle bağlantısını tıklayın ve gösterge tablosundaki blokların yerleşiminden memnun olduğunuzda Bitti etiketli yeşil düğmeyi tıklayın.
İşte Xero ana ekranında dikkat etmeniz gereken altı ana görüş var:
-
Sana Aratılan Faturalardaki Grafikler:
Ana ekran görünümünde ana gösterge tablosunun bu bölümündeki her grafik çubuklarını tıklayın. işlemlerin detayı. Bu alandaki bilgilerden, gecikmiş faturalarla hangi müşterilerin irtibat kuracağını öğrenebilirsiniz. Ayrıca, yeni bir satış faturası eklemek için bir kısayol da vardır.
-
Ödemeniz Gereken Faturalar Üzerinde Gecikmiş Bonolar: Gösterge tablosu:
Ödenecek faturaları incelemek için Ödenmesi Gereken Faturalar tablosunu Bekleyen Ödeme sekmesine açın.
-
Banka hesapları grafiği:
Gerçek zamanlı olarak banka bakiyelerini görmek için bu grafiğin üzerine gelin. Mavi pozitif bir denge, kırmızı negatif bir denge.
-
Hesap İzleme Listesi:
Gözlem yapmak istediğiniz hesapların aylık ve yıllık hesap bakiyelerinin anlık görüntüsünü görmek için bu alana tıklayın.
-
Uzlaştırılacak öğeler:
Ekranın solundaki Banka Hesapları sütununda, Mavi bir Öğeyi Eşitle düğmesini görebilirsiniz, Xero'daki uzlaştırmaya ihtiyaç duyulan işlem sayısını gösterir. Dengeleme ekranına erişmek için düğmeyi tıklayın.
-
Toplam nakit çıkışı:
Önceki altı ayın aylık farklılıklarını görmek için, mavi (nakit para) ve gri (nakit çıkışlı) çubuk grafiklerinin üzerine gelin.
