Hangi Verilerin Gösterileceğine Karar Verme - Finansal Modelinizin Rakamları

Finansal modelinizin çıktısı çok ayrıntılı olabilir ve sayısız renk, renk ve kafa karıştırıcı hesaplamalar içerebilir. Sık karşılaşılan bir hata, etkileyici görünmesi için bir grafikte mümkün olduğunca çok bilgi girmeye çalışmaktır. Gerçekte, grafik yalnızca dağınık görünüyor ve mesajı almayı başaramıyor.

Grafikler, ham verilerden daha kolay görsel olarak sindirmeyi kolaylaştıran bilgileri sunmak amacıyla üretilmiştir. Bazen iki grafik, kitlenizin bir grafikten daha kolay hazmedememizi sağlayabilir.

Hangi verilerin görsel olarak benzeyeceğinden emin değilseniz, vurgulayabilir ve yeni bir sekmede bir "anlık tablo" görüntülemek için F11 tuşuna basabilirsiniz.

Görsellerle özet bir sayfa oluşturmak izleyicinin finansal modelden anlamanızı sağlar, ancak hangi verilerin gösterileceğine karar vermek zordur. Neyin gösterileceğine ilişkin kararınız birkaç faktöre bağlı olacaktır:

• Anahtar mesajınız nedir? Bazen finansal modelinizi ilk etapta kurmanızın nedeni, belirli bir mesajı izleyiciye iletmektir - örneğin, "Tedarik maliyetleri artmaktadır. Fiyatlamayı artırmamız veya kârlarını zayıflatma riskine ihtiyacımız var. "Bu örnekte, karar alıcı için kilit mesajı vurgulayan, zaman içindeki fiyat karşılığında birim başına tedarik maliyetini göstereceksiniz.
• Kitlenizin ilgisi var mı? Bazen belirli bir amaç için bir model oluşturmuşsunuzdur, ancak izleyicinin belirli bir maliyet veya oranla ilgilendiğini biliyorsunuz, bu nedenle çıktı raporunuzda vurgulamanız gereken şey budur.

Üç senaryoyla bir çağrı merkezi için beş yıllık bir strateji oluşturduğunuz bir örneği inceleyelim. Dosya 0901'i indirebilirsiniz. Xlsx ve burada gösterilen modeli görmek için 9-1 etiketli sekmeyi seçin.

Maliyet tablolarıyla birlikte beş yıllık model tamamlandı.

Model, maliyet açılımlarını önümüzdeki beş yıl boyunca farklı açılır senaryolarda hesaplar. Model çıktısının bir özetini oluşturmak için hangi veriyi görüntüleyeceğinize karar vermeniz gerekir. İzleyicilerin yalnızca masraflar bölümüyle ilgilendiğini biliyorsanız, sayfanın altındaki maliyet verileri üzerine dayalı bir grafik oluşturabilirsiniz.

Bu vaka çalışması, ben gerçek hayatta olan bir müşterim için yapılmış bir modelin basitleştirilmiş bir versiyonuna dayanmaktadır. Müşterinin, her müşteriye hizmet etme maliyetiyle gerçekten ilgilendiğini biliyorum - bunun bulunması, bu modelin ilk etapta oluşturulmasının amaçlarından biriydi. Bu nedenle, 24 satırındaki müşteri başına maliyeti = B21 / B12 formülü ile ekleyin ve satır boyunca kopyalayın.

Grafikler müşteri başına maliyeti ve tahmin edilen müşteri sayısını gösterir; böylece müşteri sayısı istikrarlı bir şekilde artar, ancak müşteri başına maliyet beş yıllık dönemde dalgalanır.

Müşteri grafiği başına maliyetle birlikte beş yıllık bir modeli tamamladı.

Bu vaka incelemesinde, hangi verilerin görüntüleneceğine karar vermenin, modelin mesajının yanı sıra kitlenin ilgisini çektiğine de görebilirsiniz.